作為(wei)(wei)國(guo)內(nei)首(shou)家(jia)中外合資(zi)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)，廈門國(guo)際銀(yin)(yin)行(xing)(xing)在向成為(wei)(wei)上市銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的目標努力(li)。而通過(guo)近年來(lai)的持續增資(zi)擴股(gu)，已成功使得該行(xing)(xing)外資(zi)持股(gu)比例(li)持續下降，在徹底轉身為(wei)(wei)本土銀(yin)(yin)行(xing)(xing)后這也將為(wei)(wei)其IPO創(chuang)造條件。

相隔(ge)近(jin)兩年時間(jian)后，廈門國際銀(yin)(yin)行(xing)(xing)新一輪增資又告(gao)啟動(dong)，“如(ru)果不走上(shang)(shang)市(shi)(shi)的道路，完全(quan)靠增資擴股是(shi)有(you)限的，只(zhi)有(you)靠上(shang)(shang)市(shi)(shi)才能(neng)夠支撐源源不斷的資本補(bu)充。”廈門國際銀(yin)(yin)行(xing)(xing)副總裁章德(de)春先生曾(ceng)對外表(biao)示(shi)。顯然(ran)，對于(yu)又一次啟動(dong)增資擴股的廈門國際銀(yin)(yin)行(xing)(xing)來說，補(bu)充資本的終(zhong)極目標仍是(shi)實(shi)現IPO。

增發20億股

老股東福建高速參與

自2014年8月(yue)份實施增發(fa)后，為(wei)夯實資(zi)(zi)本基礎(chu)，落實中長期(qi)戰略發(fa)展布局，廈(sha)門(men)(men)(men)國際(ji)銀(yin)行(xing)再次啟動了2016年度增資(zi)(zi)擴股計(ji)劃。目前廈(sha)門(men)(men)(men)國際(ji)銀(yin)行(xing)2016年度增資(zi)(zi)擴股方案已獲銀(yin)監會廈(sha)門(men)(men)(men)監管局批準。廈(sha)門(men)(men)(men)國際(ji)銀(yin)行(xing)擬公開(kai)募(mu)集(ji)不超過(guo)20億股股份，增發(fa)價格為(wei)每股4.5元。

廈門(men)國際銀行(xing)的最(zui)新(xin)一次(ci)增(zeng)資(zi)(zi)擴(kuo)股很快就得到了老股東的響應。上市公(gong)司福建高速(su)發(fa)(fa)布公(gong)告稱，公(gong)司擬出(chu)資(zi)(zi)不(bu)超(chao)過10億元參與(yu)增(zeng)資(zi)(zi)擴(kuo)股,按每股4.5元增(zeng)發(fa)(fa)價測算,最(zui)多可認(ren)購(gou)2.22億股,本(ben)次(ci)投資(zi)(zi)完成(cheng)后福建高速(su)將持有廈門(men)國際銀行(xing)的股份(fen)數(shu)最(zui)多為4.88億股,持股比例最(zui)高達到5.82%。目前福建高速(su)與(yu)廈門(men)國際銀行(xing)尚未正式簽署增(zeng)資(zi)(zi)協議。福建高速(su)在此(ci)次(ci)參與(yu)認(ren)購(gou)前，持有該行(xing)股份(fen)比例為4.1652%。

截至此次增發(fa)(fa)(fa)前，廈門國際銀行大(da)股東為福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)省(sheng)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)開(kai)發(fa)(fa)(fa)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限責任公司(si)(si)（簡稱：福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)集(ji)團(tuan)(tuan)），其(qi)通過閩信集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限公司(si)(si)、福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)企業集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)(si)直接和(he)間接持(chi)有(you)(you)本行合計25.29%的(de)股份。福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)集(ji)團(tuan)(tuan)是福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)省(sheng)屬(shu)大(da)型國有(you)(you)獨資(zi)(zi)(zi)集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)(si)，于2009年4月27日由7家省(sheng)屬(shu)企業合并重組設(she)(she)立。以(yi)建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)(she)福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)、服(fu)(fu)務福(fu)(fu)(fu)(fu)建(jian)(jian)(jian)(jian)為宗(zong)旨(zhi)，以(yi)實業與金融投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)為主(zhu)(zhu)業，采用雙輪互動、共(gong)促發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)特有(you)(you)經(jing)營模式，主(zhu)(zhu)要從(cong)事基(ji)礎(chu)設(she)(she)施、基(ji)礎(chu)產業及金融服(fu)(fu)務業的(de)股權投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)、經(jing)營管理和(he)資(zi)(zi)(zi)本運作。

據(ju)未經審計數(shu)據(ju)顯(xian)示，截至2015年年末(mo)，廈門(men)國際銀(yin)(yin)行總資(zi)產達4592億元，實(shi)現凈(jing)利潤33.26億元，增幅高達49.28%，在去年銀(yin)(yin)行業不良(liang)貸(dai)款整體大幅攀升的環境下(xia)，該行不良(liang)貸(dai)款率仍只有(you)0.56%，保持了資(zi)產質量的優(you)質水(shui)平。

連續增資擴股

外資持股比例連年下降

增資(zi)擴(kuo)股固然可以為銀(yin)行補充(chong)寶貴(gui)的資(zi)本(ben)(ben)，而對于國內第一家地跨港(gang)澳地區(qu)和大陸的合資(zi)銀(yin)行廈門國際銀(yin)行來說，此舉也將有助于該行優化股本(ben)(ben)結構，降(jiang)低外資(zi)持(chi)股比例(li)。

早在1991年,該行(xing)引進的三(san)家戰略(lve)投(tou)資(zi)(zi)者參股(gu)(gu)，其中(zhong)就包括亞(ya)洲開發(fa)(fa)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)（至今依然是該行(xing)重(zhong)要股(gu)(gu)東）、日本(ben)新生銀(yin)(yin)(yin)行(xing)，還有美國(guo)(guo)專門為了投(tou)資(zi)(zi)中(zhong)國(guo)(guo)設立的投(tou)資(zi)(zi)性金(jin)融集團—賽諾金(jin)融集團。而近年來，廈門國(guo)(guo)際銀(yin)(yin)(yin)行(xing)在向中(zhong)資(zi)(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)的轉變過程中(zhong)一直在降低外(wai)資(zi)(zi)持股(gu)(gu)比例。該行(xing)于(yu)2013年完成全部改制(zhi)工作，自此由中(zhong)外(wai)合資(zi)(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)整體改制(zhi)為中(zhong)資(zi)(zi)城市商業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)。而在經過歷次增發(fa)(fa)后，該行(xing)外(wai)資(zi)(zi)持股(gu)(gu)比例也在持續(xu)減少。

2013年(nian)初廈門國際(ji)(ji)銀行自1991年(nian)以(yi)(yi)來再次完成了增(zeng)資(zi)擴股(gu)(gu)，把外(wai)資(zi)股(gu)(gu)份比例(li)大幅(fu)度(du)降低到法律(lv)規(gui)定的25%以(yi)(yi)內。2014年(nian)8月份，廈門國際(ji)(ji)銀行引進(jin)了福建(jian)康宏股(gu)(gu)份有限公司、深圳市華榮豐(feng)實業（集團）有限公司等(deng)27家新股(gu)(gu)東，增(zeng)資(zi)2.89億(yi)股(gu)(gu)，總股(gu)(gu)本增(zeng)加到22.93億(yi)股(gu)(gu)。外(wai)資(zi)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例(li)由24.93%繼(ji)(ji)(ji)續(xu)減少至2014年(nian)年(nian)末的21.79%。在最新一輪增(zeng)資(zi)擴股(gu)(gu)啟動(dong)后，該(gai)行國資(zi)股(gu)(gu)東福建(jian)高速若順(shun)利完成認購，其持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例(li)將繼(ji)(ji)(ji)續(xu)增(zeng)加，這將可能繼(ji)(ji)(ji)續(xu)稀釋該(gai)行外(wai)資(zi)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例(li)。

多種方式“補血”

1年-2年內欲實現上市

除了正(zheng)在進(jin)行增資擴股外，廈門國際(ji)銀行也(ye)正(zheng)在采取各種手段進(jin)行著資本(ben)補(bu)充(chong)，而實(shi)現資本(ben)市場上市則(ze)是(shi)該(gai)行定下的最終目標。

就在上月(yue)，廈門國(guo)際(ji)銀行成功(gong)發行了(le)70億元二(er)級(ji)資(zi)本(ben)(ben)(ben)債(zhai)，本(ben)(ben)(ben)期(qi)二(er)級(ji)資(zi)本(ben)(ben)(ben)債(zhai)為“5+5”年期(qi)品種，在第五年末(mo)附發行人贖回權，繳款日、起息(xi)日為2016年3月(yue)17日。廈門國(guo)際(ji)銀行此次發行二(er)級(ji)資(zi)本(ben)(ben)(ben)債(zhai)所募集資(zi)金將全部用于補充(chong)本(ben)(ben)(ben)行資(zi)本(ben)(ben)(ben)，有(you)效改善了(le)該行資(zi)本(ben)(ben)(ben)結構(gou)，提(ti)升了(le)資(zi)本(ben)(ben)(ben)充(chong)足率。

而(er)(er)通過數次(ci)(ci)增資(zi)擴股(gu)，抹去合資(zi)銀(yin)行身(shen)份，持續稀釋(shi)外資(zi)持股(gu)比(bi)例，這也將為廈門國際(ji)銀(yin)行所(suo)定下(xia)的上(shang)市(shi)目標(biao)打下(xia)基礎。廈門國際(ji)銀(yin)行曾(ceng)在去年(nian)表示(shi)，為加快推(tui)進(jin)(jin)該行在國內(nei)A股(gu)市(shi)場首次(ci)(ci)公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)的各項準備工作，決定征集并公(gong)開(kai)選(xuan)聘上(shang)市(shi)保薦人、主承銷商、上(shang)市(shi)法律(lv)顧問、上(shang)市(shi)會(hui)計(ji)師事務所(suo)等上(shang)市(shi)相關中介機構。而(er)(er)進(jin)(jin)入2016年(nian)，該行仍在積(ji)極規劃爭(zheng)取在未(wei)來1年(nian)-2年(nian)內(nei)上(shang)市(shi)。

廈門(men)國際銀行副總裁章德(de)春在日前接受媒(mei)體采訪時就坦言(yan)，如果不走(zou)上市的(de)道路，完全(quan)靠增資擴股是有(you)限的(de)，只(zhi)有(you)靠上市才(cai)能(neng)夠支(zhi)撐源源不斷的(de)資本補充。