每(mei)(mei)經(jing)編輯｜每(mei)(mei)經(jing)實習(xi)記者 蓋源源     

每經實習記者 蓋(gai)源源

在重組(zu)標的被“截(jie)胡”后一個月，中國天楹（000035，收盤價12.58元）今天發(fa)布(bu)公告稱，擬向不超(chao)過(guo)10名特定對象非公開發(fa)行不超(chao)過(guo)6800萬股，募集資(zi)金8億元，用于(yu)垃圾焚燒發(fa)電項目建設、環保工程項目技改、研發(fa)中心升級及(ji)償還借款。

本次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)的(de)(de)定(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)為(wei)發(fa)(fa)行(xing)期首日(ri)(ri)，發(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)格為(wei)不低于定(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)前二十個交易(yi)日(ri)(ri)公(gong)(gong)司股票(piao)交易(yi)均(jun)價(jia)(jia)的(de)(de)90%。按(an)照本次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)數量(liang)上限(xian)測算(suan)，發(fa)(fa)行(xing)完成(cheng)后公(gong)(gong)司總(zong)股本為(wei)6.87億股，公(gong)(gong)司實際控制人嚴圣軍、茅洪菊夫婦的(de)(de)持股比例將從(cong)34.95%降至31.5%，公(gong)(gong)司的(de)(de)控制權不發(fa)(fa)生(sheng)變化。此次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股份募集(ji)的(de)(de)8億元中，有3.64億將投(tou)入延吉(ji)垃(la)圾焚燒發(fa)(fa)電項(xiang)目一期，項(xiang)目投(tou)資總(zong)額為(wei)3.97億元，另外還將投(tou)入1.5億用于環保(bao)工程技改、2.37億用于償(chang)還借款。

公司(si)是(shi)國內首家專注垃圾(ji)焚燒發電業務的上(shang)市企業，此前停牌兩個多月收(shou)購德國再生能(neng)源(yuan)企業EEW，因被出價更高(gao)的北京(jing)控(kong)股(gu)“截胡”而導致收(shou)購失敗。此次募(mu)資中(zhong)投入比例最(zui)大的延吉(ji)垃圾(ji)焚燒發電項目一(yi)期項目完(wan)成后(hou)，有利于鞏固公司(si)在垃圾(ji)焚燒發電方(fang)面的領先地位(wei)。環保工(gong)程技改完(wan)成達產后(hou)，運營(ying)期年營(ying)收(shou)指標(biao)為4.08億元(yuan)，利潤(run)總(zong)額1.04億元(yuan)，可(ke)分配利潤(run)1.22億元(yuan)。

《每日經(jing)濟新(xin)聞(wen)》記者注意到，截至2015年(nian)12月31日，公(gong)司(si)借款17.29億元，一年(nian)內(nei)到期非流動負(fu)債1.74億元，合并資(zi)產負(fu)債率(lv)為57.94%，最近三年(nian)公(gong)司(si)負(fu)債都處(chu)于較高水平，2014年(nian)和(he)2013年(nian)合并資(zi)產負(fu)債率(lv)分(fen)別為50.43%和(he)56.36%。此次(ci)募(mu)資(zi)償(chang)還部分(fen)借款后，公(gong)司(si)資(zi)產負(fu)債率(lv)下降(jiang)至約46.58%，資(zi)本結構得(de)到顯(xian)著改善，有利于提(ti)高公(gong)司(si)抗風險(xian)能力(li)。