每經編輯｜每經記(ji)者 劉寧    

每(mei)經(jing)記者 劉寧(ning)

3月24日晚(wan)間，科(ke)達股份(fen)（600986，收(shou)盤價21.00元(yuan)）發(fa)布了(le)重組預案。預案顯(xian)示，公司擬(ni)以(yi)18.85元(yuan)/股的價格向(xiang)交易對方發(fa)行8841.98萬股，并支付現(xian)金(jin)16.09億元(yuan)，合計32.76億元(yuan)收(shou)購愛(ai)創天杰100%股權(quan)、亞(ya)海恒業100%股權(quan)、智閱(yue)網(wang)絡100%股權(quan)及(ji)(ji)數(shu)字一百(bai)100%股權(quan)；同時擬(ni)以(yi)19.45元(yuan)/股的價格非公開發(fa)行股份(fen)募集配套資(zi)金(jin)不超過30億元(yuan)，所得資(zi)金(jin)除支付上述(shu)交易現(xian)金(jin)部分，還將投入互(hu)聯網(wang)數(shu)字營銷(xiao)服務平臺項目(mu)及(ji)(ji)補充流動(dong)資(zi)金(jin)。

公(gong)告顯示，科(ke)達(da)股份(fen)購買的四家公(gong)司專(zhuan)注于(yu)汽車服(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)不同(tong)業(ye)(ye)務(wu)環節，以數據為導向提(ti)供服(fu)務(wu)，在各自的領域擁有較高的行業(ye)(ye)知名度(du)。

愛創天杰主要提供公(gong)關、活動、媒介(jie)采購服務，在汽車領域擁有(you)豐富的客戶資源(yuan)及媒介(jie)資源(yuan)。

亞海恒(heng)業主要從事(shi)大型會展的現場綜合運營業務(wu)及部分現場廣告的代理業務(wu)，核心業務(wu)專注(zhu)汽(qi)車線下展示體驗服(fu)務(wu)。

智閱網絡以汽車(che)(che)新(xin)媒體(ti)為主營業務(wu)，旗(qi)下(xia)產(chan)品擁有專業移動端汽車(che)(che)資訊應(ying)(ying)用“汽車(che)(che)頭條”，以及即將(jiang)上線的(de)汽車(che)(che)導購平臺應(ying)(ying)用“買車(che)(che)助手(shou)”。

數字一百可為(wei)包括汽車行業在(zai)(zai)內(nei)的下游客戶提供(gong)其自(zi)身或所(suo)在(zai)(zai)行業的消費(fei)者需求數據(ju)、網(wang)絡輿論情報(bao)監控、匯總和分(fen)析服務，利(li)用(yong)數據(ju)分(fen)析幫助優化整體營銷(xiao)和公關策略，旗下的動米科技還能(neng)夠利(li)用(yong)互聯網(wang)廣(guang)告(gao)監測技術(shu)和在(zai)(zai)線樣本庫調查，對企業投放在(zai)(zai)互聯網(wang)上的廣(guang)告(gao)進行投放效果的實(shi)時監測與(yu)評估(gu)。

科達股(gu)份(fen)在(zai)公(gong)告中(zhong)表(biao)示，2015年9月完成(cheng)重大資產重組(zu)后，公(gong)司已經(jing)在(zai)互聯(lian)網(wang)營銷(xiao)領域完成(cheng)良好布局。本次交易涉及的四家標的公(gong)司將(jiang)在(zai)前次重組(zu)基(ji)礎(chu)上進一步深(shen)化行業聚焦戰(zhan)略(lve)，專注汽車(che)服務領域，依(yi)托上市公(gong)司平臺進行資源整合，深(shen)度發掘各場景的海量數(shu)據資源，最終(zhong)實現從互聯(lian)網(wang)營銷(xiao)到數(shu)據服務的戰(zhan)略(lve)升級(ji)。

《每(mei)日經(jing)濟(ji)新聞》記者注意到，四(si)家標的公司具有(you)較強(qiang)的盈利(li)能力，它們(men)2015年(nian)合計實現扣除非經(jing)常性損益后歸(gui)屬于母(mu)公司股(gu)東的凈利(li)潤(run)7578.79萬(wan)元。同時，四(si)家標的公司的股(gu)東亦做出了相應的業績(ji)承諾，2016~2018年(nian)，四(si)家標的公司合計產生的凈利(li)潤(run)不低(di)于22500萬(wan)元、27210萬(wan)元和32914.5萬(wan)元。