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◎每經記者 查道坤

寶通科技（300031，收盤(pan)價17.51元）并購游(you)戲公司股(gu)權的相關事(shi)宜日前獲得(de)證(zheng)監(jian)會通過。

3月(yue)5日(ri)，寶(bao)通科技發(fa)布公(gong)告稱，中國證監會核準公(gong)司(si)向(xiang)樟樹市牛(niu)曼投資(zi)(zi)管(guan)理(li)中心(有限合伙)發(fa)行(xing)6737萬股(gu)股(gu)份購買相關資(zi)(zi)產，核準公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)份募集配套資(zi)(zi)金不超過6億元(yuan)，12個月(yue)內有效。

據(ju)《每日經(jing)濟新聞(wen)》記者(zhe)了解，寶通(tong)科技以發行股份及(ji)支(zhi)付現(xian)金的方式向樟(zhang)樹市牛曼投資(zi)(zi)管理中心購買廣州易幻(huan)網(wang)絡科技有限(xian)公司66.6578%的股權（按評估值調整增(zeng)資(zi)(zi)比例后），交易價格合計(ji)12.565億元，同時發行股份募集配套資(zi)(zi)金。

對于此次并(bing)購，寶通(tong)科(ke)技表(biao)示，交(jiao)易完(wan)成后，公司將(jiang)在(zai)現有業(ye)(ye)務的(de)基礎上，增加移動網絡游(you)戲海外發行、運(yun)營業(ye)(ye)務，進一步拓展公司的(de)業(ye)(ye)務范(fan)圍(wei)，實現跨(kua)越(yue)式多元化發展。

并購游戲公司股權

公開資(zi)料顯示，寶通(tong)科(ke)技傳統主業(ye)為各種高強力橡膠輸(shu)送帶(dai)的(de)研(yan)發、生產和銷售，用于鋼鐵、水泥、港口、電力、礦業(ye)等(deng)行業(ye)的(de)物(wu)料輸(shu)送。

根(gen)據此前寶通科技發布的2015年業績快報顯(xian)示，2015年公司(si)實現收入4.7億元,同(tong)比下滑7.05%,實現歸母凈(jing)利潤7004萬元,同(tong)比下滑4.81%。

對此，寶通科(ke)技表示，公司業績(ji)下滑主要是受(shou)下游行(xing)(xing)業景氣度持續(xu)低迷影響(xiang),公司主要客戶所處的鋼鐵(tie)、煤炭、水泥、港(gang)口等行(xing)(xing)業15年投資額均出現(xian)明(ming)顯下滑。

為了扭轉(zhuan)業績下滑，寶(bao)通科(ke)技(ji)開始積極轉(zhuan)型。3月5日，寶(bao)通科(ke)技(ji)發(fa)布公告稱，中國證(zheng)監會核(he)(he)準公司向(xiang)樟樹市牛曼投資管(guan)理中心(有限合(he)伙)發(fa)行(xing)6737萬股股份(fen)購買相(xiang)關資產(chan)，核(he)(he)準公司非公開發(fa)行(xing)股份(fen)募集配套資金(jin)不超(chao)過6億元，12個月內有效。

公(gong)告(gao)稱，公(gong)司以發(fa)(fa)行股份及支付現金的方式向樟樹市牛(niu)曼投資(zi)管(guan)理中心購(gou)買廣州(zhou)易(yi)幻網絡科技(ji)有限公(gong)司66.6578%的股權（按評(ping)估值調整增(zeng)資(zi)比例(li)后），交易(yi)價格合計12.565億元，同時(shi)發(fa)(fa)行股份募集配套(tao)資(zi)金。

其(qi)中，交易(yi)對(dui)價的(de)73.5097%，即9.24億元以(yi)發行(xing)股(gu)份的(de)方(fang)式支(zhi)(zhi)付，發行(xing)價格為13.71元/股(gu)，最終價格仍需股(gu)東大會(hui)批準，預(yu)計需發行(xing)6737.05萬股(gu)；交易(yi)對(dui)價的(de)26.4903%，即3.33億元以(yi)現金方(fang)式支(zhi)(zhi)付。

同(tong)時，寶通科技還擬采用(yong)詢價(jia)發(fa)行的方式向不超過5名投(tou)資者(zhe)非公(gong)開發(fa)行募集(ji)配套資金不超過6億元，用(yong)于支(zhi)付上述收購(gou)的現金對(dui)價(jia)、補充流動資金及支(zhi)付中介費(fei)用(yong)。

資料(liao)顯示，易幻網絡是一家國際(ji)化的游(you)戲發行和運營企業。2015年1~ 7月(yue)，易幻網絡實現(xian)營業收(shou)入(ru)4.31億元(yuan)，實現(xian)歸屬(shu)于母公司股東的凈利潤4994.51萬元(yuan)。

此外，公(gong)(gong)告還稱(cheng)，交易對方承諾(nuo)目(mu)標(biao)公(gong)(gong)司于2016年(nian)度、2017年(nian)度、2018年(nian)度經審計的(de)歸屬于母公(gong)(gong)司股東的(de)凈(jing)利潤分(fen)別(bie)不低于1.55億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、2.02億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、2.62億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。若未達成，其將補(bu)償上(shang)市公(gong)(gong)司。

針對此(ci)次并購，寶通(tong)股(gu)權表示，交易完成后，公(gong)司(si)將在現有(you)業務(wu)的基礎上，增加(jia)移動(dong)網絡游戲海外發行、運營(ying)業務(wu)，進一步拓展公(gong)司(si)的業務(wu)范圍，實(shi)現跨越式(shi)多元化發展。

上市公司業績有望提升

對于寶(bao)(bao)通科技收購游戲(xi)公司，國金證(zheng)券(quan)研報表(biao)示，易幻(huan)網絡(luo)在游戲(xi)海外發行(xing)公司中市占率排名第二(er)，并表(biao)后將大幅度提(ti)升寶(bao)(bao)通業績(ji)。易幻(huan)發行(xing)的游戲(xi)《六龍御天》預計2016年(nian)將貢(gong)獻約(yue)7億(yi)元流水。預計2016年(nian)、2017年(nian)實現(xian)凈利潤約(yue)為(wei)2億(yi)、2.8億(yi)元，歸(gui)屬母公司凈利潤分別為(wei)1.05億(yi)、1.96億(yi)元。

對此，券商行業分析宋昕對《每(mei)日經濟新(xin)聞》記者(zhe)表(biao)示，“公(gong)司(si)收購的游戲公(gong)司(si)，在海(hai)外(wai)有很重要的市場占有率，隨(sui)著海(hai)外(wai)市場的不(bu)斷擴大，易幻網絡的利潤也(ye)在不(bu)斷提高，將(jiang)成為寶通科技未來重要的利潤增長(chang)點。”