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◎每經記者 查道坤

在(zai)去年11月宣布定增800億元(yuan)震驚(jing)資(zi)(zi)本市場之后，同方(fang)國芯2月27日(ri)發布公(gong)告稱，擬合計斥(chi)資(zi)(zi)61.51億元(yuan)人民幣，分別認購(gou)力成科技(ji)和南茂科技(ji)兩(liang)家臺(tai)企的(de)(de)各25%股權，收購(gou)資(zi)(zi)金就來源(yuan)于其此前宣布的(de)(de)800億元(yuan)定增。

這意味著，憑借著A股史上第二(er)大再融資(zi)，同方國芯的(de)“芯片帝國”已在加緊構(gou)建。力成科技和(he)南茂科技均(jun)為全球(qiu)集成電路產(chan)業鏈(lian)后端封(feng)裝測試服務(wu)的(de)領(ling)導(dao)廠(chang)商，2015年前三季(ji)度(du)分別實現凈利潤35.71億(yi)元(yuan)新(xin)臺(tai)幣(約合6.98億(yi)元(yuan)人(ren)民幣)和(he)18.3億(yi)元(yuan)新(xin)臺(tai)幣(約合3.58億(yi)元(yuan)人(ren)民幣)。

對于此次收購(gou)，同方國芯(xin)表示(shi)，本次戰略投資進(jin)一步提升了(le)公司的產(chan)業鏈整合能(neng)力，為公司完善集成電路產(chan)業鏈創造了(le)有力的條件(jian)。

收購兩家臺企股權

2月(yue)27日(ri)，同方(fang)國芯發布公(gong)(gong)告稱，擬通過旗下兩(liang)家全資(zi)子公(gong)(gong)司分別斥資(zi)38.1億元和(he)23.41億元，認(ren)購力成科(ke)技和(he)南茂(mao)科(ke)技部分股(gu)權。在交易完成后(hou)，同方(fang)國芯將分別持有兩(liang)家公(gong)(gong)司各25%股(gu)權。

根據(ju)公告顯(xian)示，同方國芯(xin)將一次完(wan)成對(dui)兩(liang)家臺企的(de)(de)股(gu)(gu)權認(ren)(ren)購(gou)，總計耗資(zi)約61.51億(yi)(yi)元。具(ju)體的(de)(de)交易方案顯(xian)示，同方國芯(xin)擬(ni)通(tong)過全資(zi)子公司拓展(zhan)創芯(xin)，以每股(gu)(gu)75元新(xin)(xin)臺幣(bi)的(de)(de)價(jia)格認(ren)(ren)購(gou)力成科技(ji)以私募(mu)方式增資(zi)發行的(de)(de)2.597億(yi)(yi)股(gu)(gu)普通(tong)股(gu)(gu)，認(ren)(ren)購(gou)總價(jia)款(kuan)為194.79億(yi)(yi)元新(xin)(xin)臺幣(bi)（約合38.1億(yi)(yi)元人民幣(bi)）。

同(tong)時，同(tong)方國芯擬(ni)通過(guo)全資子(zi)公司茂業創芯，以每股40元新臺(tai)幣的價格認購(gou)南茂科技以私募方式增資發行的2.99億股普通股，認購(gou)總價款(kuan)為119.7億元新臺(tai)幣（約合(he)23.41億元人民(min)幣）。

根據財務數(shu)據顯示，力成科技(ji)2014年、2015年前三季(ji)度實現(xian)凈(jing)利潤(run)為44.27億(yi)元(yuan)新臺(tai)幣(bi)、35.71億(yi)元(yuan)新臺(tai)幣(bi)（約合8.66億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)、6.98億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)）；南茂科技(ji)2014年、2015年前三季(ji)度實現(xian)凈(jing)利潤(run)為38.28億(yi)元(yuan)新臺(tai)幣(bi)、18.3億(yi)元(yuan)新臺(tai)幣(bi)（約合7.49億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)、3.58億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)）。

拓展集(ji)成電路產業鏈(lian)條(tiao)

公開資料顯示，力(li)成(cheng)科技主營業(ye)務為集(ji)成(cheng)電路封(feng)裝測(ce)(ce)試(shi)，目前已經成(cheng)為全(quan)球第五(wu)大集(ji)成(cheng)電路封(feng)裝測(ce)(ce)試(shi)廠商。南茂(mao)科技主要(yao)從事提供高密度、高層(ceng)次內存產(chan)品及(ji)液(ye)晶(jing)顯示器驅動IC的封(feng)裝及(ji)測(ce)(ce)試(shi)服務。兩家企業(ye)均為全(quan)球集(ji)成(cheng)電路產(chan)業(ye)鏈后端封(feng)裝測(ce)(ce)試(shi)服務的領(ling)導廠商，是(shi)同(tong)方國芯所(suo)處集(ji)成(cheng)電路產(chan)業(ye)鏈中(zhong)的重要(yao)一環。

同時，同方(fang)國(guo)芯還表示，隨著在半(ban)導體芯片領域產(chan)業布局的(de)優化，公(gong)(gong)司(si)(si)將形成控(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)、參股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)協同發展的(de)業務架(jia)構(gou)，提升公(gong)(gong)司(si)(si)整體解(jie)決方(fang)案的(de)部署(shu)和一攬子(zi)項目部署(shu)能力，增強公(gong)(gong)司(si)(si)綜合競爭力，形成產(chan)業價(jia)值鏈多層次戰略合作關系，推(tui)動公(gong)(gong)司(si)(si)長期戰略的(de)實施(shi)。

值得(de)注意(yi)的是，去年11月5日，同方國芯(xin)發布(bu)公(gong)告稱，擬以27.04元/股(gu)向實際控(kong)制人清華控(kong)股(gu)下(xia)屬公(gong)司等對象非公(gong)開發行29.59億股(gu)，募資總(zong)額不(bu)超過(guo)800億元，全部投(tou)入芯(xin)片(pian)(pian)業務。其(qi)中(zhong)，600億元擬投(tou)入存儲芯(xin)片(pian)(pian)工廠(chang)，37.9億元擬收購(gou)臺灣力成25%股(gu)權(quan)成為其(qi)第(di)一大股(gu)東，162億元擬投(tou)入對芯(xin)片(pian)(pian)產(chan)業鏈上下(xia)游(you)的公(gong)司收購(gou)。

券商行業(ye)分析宋昕對《每日(ri)經濟新(xin)聞》記(ji)者說，“該公(gong)(gong)司募集800億元(yuan)資(zi)金用(yong)于主營業(ye)務，新(xin)增(zeng)存儲(chu)芯片生(sheng)產(chan)能力，有(you)助(zhu)于進一步(bu)提(ti)(ti)升公(gong)(gong)司產(chan)品的(de)競(jing)爭力。此次(ci)收(shou)購臺(tai)灣兩家(jia)公(gong)(gong)司的(de)股權，有(you)助(zhu)于加強公(gong)(gong)司對芯片產(chan)業(ye)鏈上下游的(de)拓展和控制(zhi)，提(ti)(ti)升公(gong)(gong)司的(de)業(ye)務優勢及盈利能力。”