每經編輯｜每經記者 孟慶建    

◎每經記者 孟慶建

2015年(nian)是各手機品牌規(gui)格競爭達到極致的一年(nian)，手機高階顯(xian)示屏滲透率(lv)大(da)幅度(du)提(ti)升。

2月(yue)16日晚(wan)間，TCL集團(tuan)宣(xuan)布(bu)項(xiang)目總投資額160億元的武漢華星第6代(dai)LTPS面板(ban)生(sheng)產線(xian)開始試生(sheng)產。同在2月(yue)初(chu)，廈門天(tian)馬也宣(xuan)布(bu)，第6代(dai)LTPS產品點亮。

據了(le)解，LTPS（低溫多晶硅）是蘋(pin)果、華為(wei)等公司高端(duan)機型搭載的(de)主要面板，目前日韓企(qi)業(ye)市(shi)場(chang)份(fen)額在80%以(yi)上。TCL、天(tian)馬等國內企(qi)業(ye)紛(fen)紛(fen)進入第6代LTPS領域(yu)，拉(la)開了(le)國產LTPS搶(qiang)食日韓企(qi)業(ye)市(shi)場(chang)份(fen)額的(de)序幕(mu)。

據CINNO Research統計，2015年(nian)，國內(nei)手(shou)機品牌全球出貨中(zhong)采(cai)用LTPS（含(han)AMOLED顯(xian)示(shi)技術）面(mian)板的(de)滲(shen)透(tou)率達(da)到37.3%。而(er)該類面(mian)板國產化(hua)自給率也一躍而(er)上突破了20%，市場份額相比2014年(nian)大幅增加14%。全球面(mian)板產業東移的(de)趨勢下，國產高階面(mian)板產業開始挑戰日韓，打破海外企業高端小尺寸顯(xian)示(shi)屏壟(long)斷(duan)地位。

國產屏幕比重上升

LTPS被視作目前(qian)全球高端應用(yong)市場最具發展前(qian)景的(de)主流顯(xian)示技術之一，主要應用(yong)于(yu)高端智能(neng)手機、平板電腦等領域。比如蘋果、華為(wei)、小米、OPPO、vivo品牌(pai)下多款旗艦產品等均采(cai)用(yong)了LTPS電容(rong)式觸控(kong)屏。

但作為(wei)高階面板，LTPS的(de)國(guo)(guo)(guo)產率并不高，較為(wei)依賴(lai)海外進口(kou)。今年2月初，CINNO Research統(tong)計(ji)數(shu)據顯示，在國(guo)(guo)(guo)內(nei)手(shou)機(ji)品牌(pai)采用(yong)的(de)高階面板（LTPS/Oxide）中(zhong)，日系產品供(gong)應商份(fen)額合(he)計(ji)達50%，比(bi)2014年大幅下滑20%，但仍為(wei)市場絕對主(zhu)導力(li)量。其中(zhong)，JDI主(zhu)要國(guo)(guo)(guo)內(nei)合(he)作品牌(pai)為(wei)華為(wei)和小米，合(he)計(ji)采用(yong)JDI在國(guo)(guo)(guo)內(nei)市場供(gong)貨(huo)比(bi)重的(de)約83%；Sharp在國(guo)(guo)(guo)內(nei)主(zhu)力(li)合(he)作品牌(pai)為(wei)小米、魅(mei)族，兩者(zhe)占據夏普國(guo)(guo)(guo)內(nei)品牌(pai)供(gong)貨(huo)比(bi)重的(de)89%。

此外，三(san)星LTPS面板(ban)發(fa)展迅猛，從(cong)2014年的(de)幾乎為零的(de)市占(zhan)率(lv)，跳升至高階屏供應商的(de)第二名(ming)，占(zhan)比達22%。而在前十大(da)品牌中給予其支持力度最大(da)的(de)OPPO和vivo達到75%的(de)貢獻(xian)度。

綜合數據來看，目前全球87%的(de)LTPS面板產能掌握(wo)在日韓企業(ye)手上(shang)，而其中50%以上(shang)的(de)LTPS產能，主要供應給蘋果使用。

在(zai)智能(neng)手機(ji)、平板(ban)電(dian)腦(nao)等中小尺(chi)寸(cun)面板(ban)市場(chang)，LTPS是最具競爭(zheng)力的(de)(de)技術之一。在(zai)電(dian)子制造(zao)業產業鏈(lian)東移(yi)的(de)(de)過(guo)程中，國(guo)產面板(ban)企業開始加大(da)LTPS面板(ban)投入(ru)，京(jing)東方、天馬、華星光電(dian)、深超(chao)已投資建(jian)線，但量產尚未形成規模。而2016年開始，LTPS依賴海外進口的(de)(de)局面有望打破。

重構市場格局

2014年(nian)，國內面(mian)(mian)板(ban)(ban)企業(ye)一擁而(er)上，開始(shi)投入LTPS，如華(hua)星(xing)光(guang)電投入160億(yi)在(zai)武漢(han)建設第6代(dai)LTPS生(sheng)產線、天(tian)(tian)馬(ma)在(zai)廈(sha)門(men)(men)建設6代(dai)LTPS生(sheng)產線等。在(zai)投入巨額資金之后，2016年(nian)開始(shi)進入“摘果”階段。廈(sha)門(men)(men)天(tian)(tian)馬(ma)、華(hua)星(xing)武漢(han)在(zai)2月份紛紛宣布LTPS面(mian)(mian)板(ban)(ban)產品下線點亮。

華(hua)星光電(dian)稱，下一步武(wu)漢華(hua)星光電(dian)將加快(kuai)推進生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)線產(chan)(chan)品良率提升和產(chan)(chan)能爬坡，力爭(zheng)提前實(shi)現(xian)(xian)批量(liang)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)，武(wu)漢華(hua)星光電(dian)每年可實(shi)現(xian)(xian)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)高端智能手機及移(yi)動PC顯示(shi)面板約8800萬片，可實(shi)現(xian)(xian)產(chan)(chan)值超百億(yi)元。

此外，廈門(men)天馬(ma)第(di)(di)6代(dai)LTPS產(chan)(chan)線也宣布全線貫通，首款(kuan)5.5寸FHD LTPS產(chan)(chan)品成(cheng)功(gong)點(dian)亮。隨著天馬(ma)廈門(men)5.5代(dai)LTPS產(chan)(chan)線的(de)滿(man)產(chan)(chan)滿(man)銷，天馬(ma)成(cheng)為(wei)國內(nei)最大(da)的(de)高階手(shou)機顯示屏(ping)供應(ying)商，其市場占有率在前(qian)十大(da)智能手(shou)機品牌中同比增長7%至2015年(nian)的(de)12%。其第(di)(di)6代(dai)LTPS產(chan)(chan)線將(jiang)于今年(nian)第(di)(di)三季度實現小(xiao)批量生產(chan)(chan)，2017年(nian)滿(man)產(chan)(chan)后，加上第(di)(di)5.5代(dai)LTPS產(chan)(chan)線，天馬(ma)的(de)產(chan)(chan)能將(jiang)達每(mei)個月1000萬片。

另外(wai)，天(tian)(tian)(tian)馬集團子公司武漢天(tian)(tian)(tian)馬也有1條G6 LTPS產線在建。兩條產線滿產后，天(tian)(tian)(tian)馬LTPS產能將超過LGD、SHARP，僅(jin)次于(yu)JDI。由此(ci)可見，國(guo)內第6代LTPS產線實(shi)現量(liang)產后，將重置全球市場的LTPS面板市場格局。

據了(le)解(jie)，信利(li)惠州4.5代(dai)AMOLED、友達昆山(shan)6代(dai)LTPS產(chan)(chan)線等都將(jiang)投入量產(chan)(chan)。隨著昆山(shan)維信諾（國顯）5.5代(dai)AMOLED產(chan)(chan)線、南京中電熊貓8.5代(dai)IGZO等產(chan)(chan)線良品率的(de)爬升，可以(yi)預期高(gao)階手機面(mian)板的(de)國產(chan)(chan)化率將(jiang)進一步快速提升。

超額利潤期已過

Display search研究總監張兵對《每(mei)日經濟新(xin)聞》記者表示，國(guo)產(chan)LTPS依托中(zhong)國(guo)市場(chang)，有明顯(xian)的供(gong)應鏈集成優(you)勢，主(zhu)流規(gui)格產(chan)品(pin)(pin)在(zai)質量和(he)良(liang)率(lv)上(shang)同日韓(han)產(chan)品(pin)(pin)區(qu)別不大，在(zai)量產(chan)規(gui)模(mo)上(shang)升之后，借(jie)助成本(ben)和(he)市場(chang)優(you)勢對日韓(han)產(chan)品(pin)(pin)會形成替代效應。

全(quan)球主(zhu)要(yao)面板廠瞄準中(zhong)高階手機市場需求，LTPS產(chan)能(neng)擴充以及良率(lv)的(de)提升，也使得LTPS與a-Si（非晶硅(gui)）面板價格差收(shou)窄(zhai)，在一定程度上影響了(le)廠商的(de)盈利能(neng)力。

“面(mian)板(ban)行業(ye)是(shi)技(ji)術迭(die)代非(fei)常快的(de)，LTPS面(mian)板(ban)對非(fei)晶硅面(mian)板(ban)替代在(zai)加(jia)速，同(tong)時更高階(jie)的(de)AMOLED技(ji)術也(ye)在(zai)快速進(jin)入市場，市場預計蘋果(guo)8會(hui)使(shi)用AMOLED并(bing)加(jia)快使(shi)之普(pu)及。面(mian)板(ban)市場基本(ben)還(huan)在(zai)延續(xu)從日韓(han)到中國臺(tai)灣，再到中國大陸制造轉移的(de)路徑(jing)，LTPS面(mian)板(ban)轉移到中國市場，已經過了超額(e)利潤時期(qi)。高階(jie)的(de)LTPS產線大規(gui)模(mo)上線，主(zhu)要(yao)原因是(shi)產業(ye)不進(jin)則退。”張兵表示。

但手機(ji)產業(ye)旺盛的需(xu)求，有望帶動產業(ye)未來一段(duan)時間的景氣(qi)度。

興業證券最新(xin)研(yan)究(jiu)報告顯示，隨著(zhu)FHD（全高清）在(zai)(zai)中端手(shou)機(ji)快速滲透(tou)，預(yu)計2016、2017年LTPS TFTLCD出(chu)貨量有望達(da)(da)7.11億片(pian)、8.44億片(pian)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)(chang)分(fen)別(bie)(bie)達(da)(da)29.4%、18.6%，在(zai)(zai)所有手(shou)機(ji)面板(ban)出(chu)貨中的占比(bi)將分(fen)別(bie)(bie)達(da)(da)33%和(he)38%。考慮到(dao)手(shou)機(ji)面板(ban)大尺寸是趨勢，LTPS需求面積同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)(chang)幅度應大于出(chu)貨片(pian)數成(cheng)長(chang)(chang)幅度，因此，LTPS需求面積2016、2017年同(tong)(tong)比(bi)增幅應分(fen)別(bie)(bie)在(zai)(zai)29.4%、18.6%之上。