東北(bei)證券分(fen)析師(shi)周思立指出，2015年中央農(nong)村工作會議(yi)重(zhong)點(dian)突出規模化和農(nong)業現代(dai)化，可(ke)關注土地流轉相關標(biao)的(de)(de)北(bei)大(da)荒、亞盛集團、海南橡膠(jiao)以及(ji)農(nong)業信息化先行者(zhe)大(da)北(bei)農(nong)。種(zhong)子對提(ti)升耕地種(zhong)植效率和增強國家(jia)農(nong)業科技水平起到(dao)極其重(zhong)要的(de)(de)作用，再加上新種(zhong)子法的(de)(de)出臺顯示出國家(jia)對種(zhong)業的(de)(de)極度(du)重(zhong)視(shi)，可(ke)繼續關注隆平高科和登海種(zhong)業。

東興證券(quan)分(fen)析師徐昊認為，市(shi)場(chang)化是(shi)未來(lai)農業(ye)發展方向(xiang)的主線。短期(qi)看(kan)，政策受益農業(ye)電商平(ping)臺和(he)禽畜養(yang)殖行(xing)業(ye)，推(tui)薦標的如大(da)北農、雛鷹農牧；長(chang)期(qi)看(kan)，農民增收有助于(yu)實(shi)現土地流轉、看(kan)好(hao)農墾板塊收益標的如北大(da)荒、海南(nan)橡膠。

布局農業電商、農機裝備

A股歷史(shi)上(shang)，由于中央“一號文件”的出爐，以及(ji)農產品價格因節日(ri)效應上(shang)漲，一般(ban)從年(nian)底到第(di)二(er)年(nian)年(nian)初(chu)會是農業股演繹行情的時(shi)間點(dian)(dian)。業內認(ren)為，在聚焦現代農業的背景(jing)下，農業電商、農業互聯(lian)網金(jin)融將成為市場(chang)關注的焦點(dian)(dian)。

2015年(nian)5月商(shang)務(wu)(wu)部(bu)發(fa)布《“互(hu)聯(lian)網+流(liu)通”行動計劃》，將電(dian)(dian)子商(shang)務(wu)(wu)進(jin)農(nong)村(cun)確定為第一大目標(biao)。2015年(nian)10月14日，國務(wu)(wu)院常務(wu)(wu)會議也針(zhen)對加(jia)快發(fa)展農(nong)村(cun)電(dian)(dian)商(shang)進(jin)行專門部(bu)署。

中泰證券指出，從我國農村電商當(dang)前發展來看，主要可以(yi)分(fen)為農資電商以(yi)及農產品電商兩(liang)(liang)類，兩(liang)(liang)者市場規模(mo)均在萬億以(yi)上。A股公司(si)中，以(yi)金正大、新都化工(gong)為代(dai)表(biao)的(de)農資企業以(yi)及以(yi)輝(hui)隆股份(fen)為代(dai)表(biao)的(de)供銷社平臺值得關注(zhu)。

此外，農機裝備也有(you)望獲得市場(chang)青睞。

《中國制造2025》戰(zhan)略規(gui)劃指出，到2025年，農業(ye)工業(ye)總產值要達到8000億元，國產農機產品市場占(zhan)有(you)率95%以(yi)上，200馬(ma)力以(yi)上大型拖(tuo)拉機和采棉機等(deng)高端(duan)產品市場占(zhan)有(you)率達60%。

廣發證券認(ren)為，在農(nong)業(ye)機械裝備(bei)(bei)的(de)智能智造升級主(zhu)線下，擁有(you)技術、品(pin)牌、渠(qu)道、資(zi)金優(you)勢(shi)的(de)農(nong)機制造龍頭更具備(bei)(bei)優(you)勢(shi)，可以關注星光(guang)農(nong)機、智慧(hui)農(nong)業(ye)、一拖股份(fen)、新研股份(fen)等。

安(an)信證券分析(xi)師表示，產(chan)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)時(shi)代到(dao)來(lai)。我國農(nong)業(ye)運(yun)營效率低，(移動(dong))互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)應用空間巨大(da)。從農(nong)村互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)基礎設施完善(shan)度(du)、國家政策導向以及產(chan)業(ye)界動(dong)向來(lai)看，“互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)+農(nong)業(ye)”大(da)潮已起，農(nong)業(ye)大(da)數據時(shi)代到(dao)來(lai)。當前不(bu)論國內國際(ji)，互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)均開(kai)始與(yu)農(nong)業(ye)深度(du)融合，互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)正(zheng)對(dui)農(nong)業(ye)進行全面(mian)改造，以提高種植效率，保障食品(pin)安(an)全，實現農(nong)產(chan)品(pin)優質優價(jia)。

聚焦農業一二三產業融合發展

此外，中央農(nong)村(cun)工作會議還(huan)提到(dao)，要樹立大農(nong)業(ye)、大食物觀念，推(tui)動糧經飼統籌、農(nong)林牧(mu)漁結合、種養加一體、一二(er)三產業(ye)融合發(fa)展(zhan)。

農(nong)業(ye)(ye)一二(er)三產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)成為近期政策扶持(chi)重點。兩天前召開的國(guo)務院常務會議專門部署了(le)推進農(nong)業(ye)(ye)一二(er)三產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的一系列(lie)措施，包(bao)括中央(yang)財(cai)政安排資(zi)金支持(chi)農(nong)村(cun)產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)試點，投資(zi)向產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)項目(mu)傾斜。

業內人士稱(cheng)，推進農業一(yi)二三(san)產業融合發(fa)展的(de)內容將作為重(zhong)要內容，在2016年中央(yang)一(yi)號(hao)文件中被重(zhong)點提及。

作(zuo)(zuo)為“三農”工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)重要主(zhu)管部門，在中(zhong)央農村工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)會議上，農業部也明(ming)確了(le)明(ming)年工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)重點。其中(zhong)，農村改革、農業科技、農業信息化(hua)是(shi)關鍵詞。

比如，在農(nong)(nong)(nong)村改革方面：積(ji)極引導發展(zhan)多(duo)種形(xing)式適度(du)規模經營；扎實推(tui)進農(nong)(nong)(nong)村土地(di)承包經營權(quan)確權(quan)登記頒證；推(tui)進農(nong)(nong)(nong)村集體產權(quan)制度(du)改革；推(tui)動農(nong)(nong)(nong)業金融保險(xian)創新；著(zhu)力推(tui)進農(nong)(nong)(nong)墾改革發展(zhan)。

農(nong)業(ye)(ye)科技及信息化(hua)(hua)方面(mian)：構建(jian)現代(dai)(dai)農(nong)業(ye)(ye)科技創(chuang)新推廣體系；加快(kuai)發展(zhan)現代(dai)(dai)種業(ye)(ye)；進一步提高農(nong)業(ye)(ye)機械化(hua)(hua)水平；大力發展(zhan)農(nong)業(ye)(ye)信息化(hua)(hua)。

值得注(zhu)意的是(shi)，這些內容在中央一號(hao)文件(jian)中或都有所體現。

農業供給側改革引注目

與(yu)中(zhong)央提出(chu)供(gong)給側(ce)(ce)改革的(de)(de)目標相一致(zhi)，2016年農業也要(yao)著(zhu)力(li)加強供(gong)給側(ce)(ce)改革，基(ji)本要(yao)求是(shi)，提高糧食等農產(chan)品的(de)(de)有效供(gong)給。所謂“有效供(gong)給”，就(jiu)是(shi)在農產(chan)品的(de)(de)供(gong)給數量充足(zu)、品種(zhong)和質量上，要(yao)與(yu)社會的(de)(de)總體(ti)需求、消費者的(de)(de)需求相契(qi)合(he)。通俗講，農產(chan)品生(sheng)產(chan)并(bing)不(bu)是(shi)越多(duo)越好，比(bi)如，像(xiang)今(jin)年國(guo)(guo)內玉米市(shi)場凸(tu)顯的(de)(de)供(gong)過于求，國(guo)(guo)家庫存(cun)嚴(yan)重過剩，農戶生(sheng)產(chan)的(de)(de)玉米賣不(bu)出(chu)去，對國(guo)(guo)家、對農民來說，都是(shi)一種(zhong)浪費、一種(zhong)損失。

“有效供給”還包括降低農(nong)業生產(chan)成本，提高(gao)農(nong)業效益和競爭力。“降低”主要是(shi)指控(kong)制農(nong)業用(yong)水總量，減少化肥、農(nong)藥的(de)使用(yong)量，“提高(gao)”則是(shi)指提高(gao)農(nong)業的(de)科技含量、提高(gao)農(nong)民的(de)種糧(liang)收入、種地收入水平(ping)。

接近農業部的(de)專家對農業供給側改革的(de)總結(jie)只有9個字——去庫存、降成(cheng)本、補短(duan)(duan)板。在“補短(duan)(duan)板”方面(mian)，很(hen)重要的(de)一(yi)項就(jiu)是(shi)如何盡快(kuai)讓農村發展(zhan)起(qi)(qi)來(lai)，讓農民富起(qi)(qi)來(lai)，這樣“十三五(wu)”全面(mian)建成(cheng)小康社會(hui)的(de)目標才不會(hui)落空(kong)。

與此相關的(de)A股(gu)概(gai)念股(gu)有，輝(hui)隆股(gu)份、智(zhi)慧農業、星光(guang)農機、農產品、金(jin)正大、新洋豐(feng)等。