每經編輯｜每經實習記者 朱萬平    

每經實習(xi)記者 朱萬平(ping)

停牌(pai)近(jin)6個月的(de)寧(ning)(ning)波(bo)港(gang)（601018，收(shou)盤價(jia)8.16元(yuan)）今日終(zhong)于發布資產收(shou)購預(yu)案，公(gong)司擬以8.16元(yuan)/股(gu)的(de)價(jia)格(ge)，向控(kong)股(gu)股(gu)東寧(ning)(ning)波(bo)舟(zhou)(zhou)山(shan)港(gang)集團非公(gong)開發行不超過(guo)3.69億(yi)股(gu)，作價(jia)30.12億(yi)元(yuan)，收(shou)購其持有(you)的(de)舟(zhou)(zhou)港(gang)股(gu)份(fen)85%股(gu)權。交易完成后(hou)，公(gong)司將(jiang)持有(you)舟(zhou)(zhou)港(gang)股(gu)份(fen)90.9%股(gu)權。同時，寧(ning)(ning)波(bo)舟(zhou)(zhou)山(shan)港(gang)集團持股(gu)比例將(jiang)由75.46%增至76.15%。

溢價96.1%收購舟港股份

公告(gao)顯(xian)示，舟(zhou)港股份(fen)主營(ying)業(ye)務包括港口(kou)裝卸倉儲、港口(kou)配套服務及港口(kou)綜合物(wu)流(liu)，公司及其控股子公司擁有(you)港口(kou)碼(ma)頭運營(ying)、拖助、代理、理貨、海運及物(wu)流(liu)、船(chuan)舶(bo)交易(yi)等完(wan)整的港口(kou)經營(ying)服務產(chan)業(ye)鏈。數據顯(xian)示，2013~2014年(nian)、2015年(nian)前11月(yue)，舟(zhou)港股份(fen)分別實(shi)現營(ying)業(ye)收入8.79億(yi)(yi)元、9.28億(yi)(yi)元和8.18億(yi)(yi)元，歸屬凈利潤1.59億(yi)(yi)元、1.83億(yi)(yi)元和1.62億(yi)(yi)元。

根據預(yu)估(gu)情況，截至2015年(nian)11月(yue)30日(ri)，舟港(gang)(gang)股(gu)(gu)份未經審計的(de)(de)(de)歸(gui)屬于(yu)母(mu)公(gong)司所有(you)者(zhe)權益的(de)(de)(de)賬面價值(zhi)為(wei)(wei)18.41億(yi)元，股(gu)(gu)東全部權益價值(zhi)的(de)(de)(de)預(yu)估(gu)值(zhi)約為(wei)(wei)36.1億(yi)元，預(yu)估(gu)增值(zhi)率約為(wei)(wei)96.1%。標的(de)(de)(de)資(zi)產舟港(gang)(gang)股(gu)(gu)份85%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)份預(yu)估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)30.68億(yi)元，由(you)于(yu)2016年(nian)1月(yue)舟港(gang)(gang)股(gu)(gu)份宣告派(pai)發現金(jin)股(gu)(gu)利(li)6620.62萬元，對應標的(de)(de)(de)資(zi)產的(de)(de)(de)派(pai)發現金(jin)股(gu)(gu)利(li)為(wei)(wei)5627.53萬元，扣除現金(jin)分(fen)紅后標的(de)(de)(de)資(zi)產作價預(yu)估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)30.12億(yi)元。

寧波港表(biao)示，此(ci)次交易完成后，上市(shi)公司與舟港股份將(jiang)進行資(zi)產、人員、品牌、管理等各個要素(su)的(de)深度整合(he)。公司將(jiang)充分利用其資(zi)金優(you)勢(shi)、管理優(you)勢(shi)及國際影響力，深入挖掘舟山港的(de)資(zi)源(yuan)優(you)勢(shi)和發展(zhan)潛力，實現優(you)勢(shi)資(zi)源(yuan)互補，促進公司整體經營規模的(de)擴張和持續盈利能力的(de)提(ti)升，持續提(ti)升上市(shi)公司整體競(jing)爭實力。

估值7個月增長近47%

資料(liao)顯示(shi)，本次重組標的舟(zhou)港(gang)股(gu)份(fen)于2011年(nian)7月接受首(shou)(shou)次公(gong)開發行(xing)并(bing)上(shang)市輔導，2012年(nian)12月向中(zhong)國(guo)證監會提出首(shou)(shou)次公(gong)開發行(xing)股(gu)票并(bing)申(shen)請上(shang)市。2014年(nian)4月，舟(zhou)山股(gu)份(fen)IPO申(shen)請曾(ceng)被中(zhong)止審(shen)查。2015年(nian)6月，舟(zhou)港(gang)股(gu)份(fen)再次啟動上(shang)市計劃(hua)并(bing)在2015年(nian)7月通過證監會發審(shen)委審(shen)核。多年(nian)來的上(shang)市夙愿(yuan)即(ji)將夢(meng)圓。

然而，根(gen)據浙(zhe)江(jiang)省(sheng)(sheng)人民政(zheng)府辦公廳(ting)印發的(de)《浙(zhe)江(jiang)省(sheng)(sheng)人民政(zheng)府專(zhuan)題會議紀(ji)要》關于省(sheng)(sheng)內港(gang)(gang)口(kou)資(zi)源整合的(de)相關決策和要求，經舟港(gang)(gang)股份(fen)2015年(nian)第三(san)次臨時股東(dong)大會審議通過，舟港(gang)(gang)股份(fen)終止上市(shi)(shi)進程，并于2015年(nian)11月向中(zhong)國證監會撤回首次公開發行股票并上市(shi)(shi)申(shen)請。

《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者查閱資(zi)料發(fa)現(xian)，證監會(hui)2015年6月18日披露了(le)舟港股份(fen)IPO的(de)招(zhao)股說明書申報稿，其擬在上證所(suo)上市，公(gong)開(kai)發(fa)行不超(chao)(chao)過2億(yi)股，募資(zi)6.14億(yi)元(yuan)。其中，5.22億(yi)元(yuan)用于寧(ning)波-舟山(shan)港衢(qu)山(shan)港區鼠浪湖島(dao)礦石中轉碼頭工(gong)程的(de)建設；9200萬元(yuan)用于補(bu)充流動(dong)資(zi)金，以改善財務狀況。發(fa)行后(hou)總股本不超(chao)(chao)過8億(yi)股。如按照(zhao)此時的(de)價格計算，舟港股份(fen)100%的(de)股權估值為24.56億(yi)元(yuan)，也就是說舟港股份(fen)7個月后(hou)的(de)估值增長了(le)近47%。