每(mei)經編輯｜查道坤(kun)    

每經記者 查道坤

1月25日(ri)，南(nan)通鍛壓發布(bu)公告稱，擬19.92元/股(gu)向交易對方發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)，并支付現金，購買(mai)億(yi)家晶視100%股(gu)權(quan)(quan)（轉(zhuan)(zhuan)讓價(jia)格(ge)(ge)為(wei)13.05億(yi)元）、北京維(wei)卓100%股(gu)權(quan)(quan)（轉(zhuan)(zhuan)讓價(jia)格(ge)(ge)為(wei)8.68億(yi)元）和(he)上海廣潤(run)100%股(gu)權(quan)(quan)（轉(zhuan)(zhuan)讓價(jia)格(ge)(ge)為(wei)3億(yi)元）。同時，擬19.92元/股(gu)非(fei)公開發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)募(mu)集(ji)配套資金，總額(e)不超過13.54億(yi)元。

值得注(zhu)意的(de)是，此次(ci)交易完成之后，南通(tong)鍛壓將整合上(shang)述三家廣告(gao)企業，打造集互聯網(wang)廣告(gao)精(jing)準投放、樓宇視(shi)頻媒體廣告(gao)投放和(he)廣告(gao)整體營銷策劃為一體的(de)“全媒體整合營銷服(fu)務(wu)”業務(wu)板(ban)塊，有效提升上(shang)市(shi)公司(si)盈(ying)利能力(li)。

對于(yu)此次收購，南通鍛壓(ya)表示，上市(shi)公(gong)司(si)將整合(he)上述三家(jia)廣告(gao)企(qi)業，打造集互聯網廣告(gao)精準投(tou)放、樓宇視(shi)頻媒體(ti)廣告(gao)投(tou)放和廣告(gao)整體(ti)營銷(xiao)策(ce)劃為一體(ti)的全(quan)媒體(ti)整合(he)營銷(xiao)服務(wu)業務(wu)板塊，有效提升(sheng)上市(shi)公(gong)司(si)盈(ying)利能力。

值得注(zhu)意的(de)是，億家晶視(shi)側重(zhong)于(yu)樓宇視(shi)頻媒(mei)體的(de)廣(guang)告(gao)投放；北(bei)京維卓側重(zhong)于(yu)互聯網廣(guang)告(gao)投放，具有很強的(de)媒(mei)體資源優(you)勢及規(gui)模(mo)優(you)勢形成的(de)媒(mei)體采購價格優(you)勢；上海廣(guang)潤為(wei)客戶提(ti)供創意設計、內(nei)容營銷等偏(pian)重(zhong)于(yu)內(nei)容的(de)營銷服務(wu)，三(san)者在業(ye)務(wu)層面(mian)具有互補性，可(ke)以從不同層面(mian)為(wei)客戶提(ti)供廣(guang)告(gao)服務(wu)。

而(er)根據業績承諾(nuo)顯(xian)示，億家晶視2016年(nian)(nian)度(du)(du)、2017年(nian)(nian)度(du)(du)及2018年(nian)(nian)度(du)(du)預測(ce)凈利(li)潤分(fen)(fen)別不低(di)于(yu)(yu)9000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、11250萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和14062.50萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。北京維卓2016年(nian)(nian)度(du)(du)、2017年(nian)(nian)度(du)(du)及2018年(nian)(nian)度(du)(du)預測(ce)凈利(li)潤分(fen)(fen)別不低(di)于(yu)(yu)6200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、8246萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和10967.18萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。上海廣潤2016年(nian)(nian)度(du)(du)、2017年(nian)(nian)度(du)(du)及2018年(nian)(nian)度(du)(du)預測(ce)凈利(li)潤分(fen)(fen)別不低(di)于(yu)(yu)2500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、3250萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和4225萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)

此次收購完成后，南通(tong)鍛壓主(zhu)營業務(wu)(wu)將由傳統制造(zao)業轉變為傳統制造(zao)業與新(xin)興現代廣(guang)告服(fu)務(wu)(wu)業雙輪驅(qu)動的發展局面，產(chan)業結(jie)構將得(de)到有效調整與升級。

對(dui)此(ci)，券商行(xing)業(ye)(ye)(ye)分析師宋昕對(dui)《每(mei)日(ri)經(jing)濟新聞(wen)》記者說，“億家(jia)晶視和上(shang)海廣(guang)(guang)潤將(jiang)直接為公司(si)現(xian)代廣(guang)(guang)告(gao)(gao)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)帶(dai)來線下整(zheng)合營銷和自媒(mei)體(ti)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)領域的(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)擴展(zhan)，北京維卓的(de)(de)(de)互聯網(wang)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)營銷服(fu)務(wu)(wu)將(jiang)為南(nan)通鍛(duan)壓現(xian)代廣(guang)(guang)告(gao)(gao)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)帶(dai)來移動(dong)數字端的(de)(de)(de)擴展(zhan)，進(jin)一步增(zeng)強線上(shang)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)服(fu)務(wu)(wu)能力(li)和市場(chang)競爭力(li)。本次交易有(you)利于(yu)南(nan)通鍛(duan)壓深化雙主業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)戰略布局(ju)，實現(xian)深耕互聯網(wang)營銷及相關(guan)服(fu)務(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)目標。同時，由于(yu)三家(jia)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)公司(si)業(ye)(ye)(ye)績承諾情況(kuang)，未來三年南(nan)通鍛(duan)壓業(ye)(ye)(ye)績將(jiang)具(ju)有(you)非常重要的(de)(de)(de)增(zeng)長點(dian)。”