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◎每經記者 查道坤

停牌(pai)已(yi)經7個月的(de)奧特佳1月5日發布公(gong)(gong)告稱(cheng)，公(gong)(gong)司擬12.01元/股發行2729萬股，并支付(fu)現金4803萬元，共(gong)計作價3.76億元收購(gou)牡丹江富(fu)通(tong)汽車空(kong)調科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)富(fu)通(tong)空(kong)調）100%股權。同時，公(gong)(gong)司擬不低于13.33元/股發行股份(fen)，募集配套資金不超過(guo)3.76億元。

對于此次收購，奧特佳(jia)(jia)表示，交易(yi)完成(cheng)后(hou)可進一(yi)步(bu)提升奧特佳(jia)(jia)在汽車空調壓縮(suo)機行業的市場份額，同時(shi)上市公(gong)司將進一(yi)步(bu)完善(shan)技術及產品線，鞏固公(gong)司行業龍頭地位。

3.7億收購富(fu)通空調

根據(ju)公告顯示(shi)，奧特(te)佳將通(tong)過發行股份及支付現(xian)金相結(jie)合(he)的方式購買(mai)牡丹江華通(tong)等35名股東持有的富(fu)通(tong)空調股份。

此外，富通(tong)空調100%股(gu)(gu)權(quan)的(de)交(jiao)易價格為(wei)3.76億元(yuan)，其中(zhong)股(gu)(gu)份對(dui)(dui)價3.28億元(yuan)，現金(jin)對(dui)(dui)價4803萬(wan)元(yuan)。同時，奧特佳還將向不超(chao)過(guo)10名符合條件的(de)特定對(dui)(dui)象(xiang)非公開(kai)發行股(gu)(gu)份募(mu)集配套資金(jin)不超(chao)過(guo)3.758億元(yuan)，用于本次交(jiao)易現金(jin)對(dui)(dui)價部分(fen)的(de)支付、建設募(mu)投項目以及支付各中(zhong)介機構費用。

公(gong)司資料顯示，富通空調主要(yao)從事汽車空調壓(ya)縮機及其系(xi)統，其他汽車零(ling)配件的生(sheng)產、制(zhi)造、銷售(shou)、檢測和試(shi)驗等(deng)業務(wu)。其中(zhong)，公(gong)司主要(yao)生(sheng)產為V5可變排量和SP系(xi)列汽車空調壓(ya)縮機。

根據富通(tong)空(kong)調(diao)(diao)財務數據顯(xian)示，截至2015年9月(yue)30日(ri)，公司凈資(zi)產(chan)為(wei)2.55億元(yuan)，富通(tong)空(kong)調(diao)(diao)全部股(gu)東權(quan)益的預評估價值約為(wei)3.76億元(yuan)，評估增值率(lv)約為(wei)47.5%。前三季度，富通(tong)空(kong)調(diao)(diao)實(shi)現(xian)營(ying)業收入(ru)2.62億元(yuan)，凈利潤1551.31萬元(yuan)。

根據(ju)公告(gao)顯(xian)示(shi)，交易對(dui)方承諾，富通空調2015年至2018年實現(xian)凈(jing)利潤分別不低于1888萬(wan)元(yuan)、2240萬(wan)元(yuan)、3260萬(wan)元(yuan)和4060萬(wan)元(yuan)。

奧特佳也在1月5日復牌，開盤報(bao)16.49元，跌(die)9.99%，封上跌(die)停(ting)板。隨后(hou)，公司晚間發布公告(gao)稱，控股(gu)股(gu)東江蘇(su)帝奧控股(gu)集團股(gu)份(fen)有限公司（現持(chi)有公司16.73%股(gu)份(fen)）計劃(hua)自(zi)2016年(nian)1月6日起，未來一個月內出資不超(chao)過(guo)5000萬元增持(chi)公司股(gu)票(piao)(piao)。公司股(gu)東北京天佑(you)投資有限公司（現持(chi)有公司10.83%股(gu)份(fen)）計劃(hua)自(zi)2016年(nian)1月6日起，未來一個月內出資不超(chao)過(guo)1.5億元增持(chi)公司股(gu)票(piao)(piao)。

提升公司市場份額

事實上，奧(ao)特佳在7個月的停牌(pai)期間，連續進行(xing)資產收(shou)購(gou)。

在(zai)2015年9月，奧特佳宣(xuan)布擬定增募資(zi)12.07億元收購(gou)空(kong)(kong)調(diao)國際(ji)。公開(kai)資(zi)料顯示，空(kong)(kong)調(diao)國際(ji)是汽車(che)空(kong)(kong)調(diao)系(xi)統領(ling)域的國際(ji)性(xing)領(ling)先企(qi)業，主要(yao)產(chan)品包括暖通空(kong)(kong)調(diao)系(xi)統（HVAC）、動力總成冷(leng)卻系(xi)統（PTC）和電動車(che)熱能管理系(xi)統。

在(zai)2015年9月，奧特(te)佳又與湖北(bei)神電汽車電機有(you)限公(gong)司(si)簽(qian)訂《投資(zi)框架(jia)協議書》，擬(ni)收購其100%股權。2016年1月，公(gong)司(si)又擬(ni)斥資(zi)3.76億(yi)元擬(ni)收購富通(tong)空調。

1月5日，奧特佳又發(fa)布公告稱，公司(si)(si)(si)與常(chang)州無(wu)線(xian)(xian)電(dian)(dian)廠有限(xian)公司(si)(si)(si)及其全體股東(dong)簽署《股權轉(zhuan)讓(rang)協議》，本公司(si)(si)(si)擬以自有資金6000萬元，受讓(rang)新余天云(yun)投資管理中心（有限(xian)合(he)伙）持有常(chang)州無(wu)線(xian)(xian)電(dian)(dian)廠有限(xian)公司(si)(si)(si)20%股權。常(chang)州無(wu)線(xian)(xian)電(dian)(dian)廠有限(xian)公司(si)(si)(si)主要(yao)研(yan)發(fa)和制造短波(bo)、超短波(bo)數字接收機、及相應的數字信(xin)(xin)號(hao)分析系統、北斗導(dao)航設備(bei)、便攜式氣象監測儀、抗干擾通信(xin)(xin)系統等(deng)產品。

對于奧特佳持(chi)續(xu)的(de)并購，券商行業(ye)(ye)分(fen)析師宋昕對《每日經濟新聞》記(ji)者(zhe)說，“連續(xu)三次收購，都與奧特佳主業(ye)(ye)相同，或者(zhe)是上下游(you)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)企業(ye)(ye)，除了完(wan)善公(gong)司(si)上下游(you)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)布局之外，將進一步提升公(gong)司(si)的(de)市場份額，為公(gong)司(si)提供(gong)穩定的(de)業(ye)(ye)績支持(chi)。”