每經(jing)(jing)編輯｜每經(jing)(jing)記者 謝(xie)宏(hong)辰    

每經記者 謝宏辰

12月15日晚間(jian)，停牌已逾(yu)半(ban)年之(zhi)久的(de)(de)江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)泰（002091，收(shou)盤價26.22元(yuan)）發布公告稱，公司擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份的(de)(de)方(fang)式購(gou)買(mai)控股(gu)股(gu)東江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)泰國(guo)際集團有(you)(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱國(guo)泰集團）等相關交易對方(fang)持有(you)(you)的(de)(de)12家公司的(de)(de)股(gu)權。同時，公司還將(jiang)支付現金(jin)購(gou)買(mai)資產(chan)并募集配套資金(jin)。值得(de)一(yi)提的(de)(de)是(shi)，此次交易完成后(hou)，將(jiang)實(shi)現國(guo)泰集團的(de)(de)整體(ti)上市。

注入資產增值率為219.82%

作為此(ci)次交易(yi)(yi)的一部分，公司(si)擬(ni)向(xiang)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集(ji)團(tuan)、盛(sheng)泰(tai)(tai)(tai)投資(zi)及(ji)相(xiang)關自(zi)(zi)然人(ren)發行股(gu)(gu)份購買華(hua)盛(sheng)實業(ye)60%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、國(guo)華(hua)實業(ye)59.83%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、漢帛(bo)貿易(yi)(yi)60%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、力(li)天實業(ye)51.05%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)誠57.56%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)鼎100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、慧貿通70%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)；向(xiang)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集(ji)團(tuan)、盛(sheng)泰(tai)(tai)(tai)投資(zi)、億(yi)達(da)投資(zi)及(ji)34名(ming)(ming)自(zi)(zi)然人(ren)發行股(gu)(gu)份購買億(yi)達(da)實業(ye)60%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)；向(xiang)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集(ji)團(tuan)及(ji)3名(ming)(ming)自(zi)(zi)然人(ren)發行股(gu)(gu)份購買國(guo)泰(tai)(tai)(tai)上海(hai)60%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)；向(xiang)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集(ji)團(tuan)發行股(gu)(gu)份購買國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)博(bo)51%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、國(guo)泰(tai)(tai)(tai)財務60%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)、紫(zi)金科技100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。以上資(zi)產的預(yu)估值為53億(yi)元，公司(si)擬(ni)以17.5元/股(gu)(gu)的價格(ge)，向(xiang)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集(ji)團(tuan)等相(xiang)關交易(yi)(yi)對(dui)方合計(ji)發行3億(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份。

《每日經濟新聞》記者(zhe)注意(yi)到(dao)，此(ci)次(ci)交易的12家公(gong)司的所有(you)者(zhe)權益合計為(wei)16.6億元，預估值(zhi)為(wei)53億元，增值(zhi)率為(wei)219.82%。

另(ling)外，公司還將向國泰華(hua)誠14名自然人股東支付現金236萬元(yuan)購買其持(chi)有的(de)國泰華(hua)誠2.27%的(de)股權。

同(tong)時，公(gong)司(si)擬以不低(di)于20.77元/股的(de)價格，向不超(chao)過(guo)10名特定投資(zi)者(zhe)非(fei)公(gong)開發行不超(chao)過(guo)1.7億股股份(fen)，募(mu)集總額不超(chao)過(guo)35億元的(de)配套(tao)資(zi)金(jin)。募(mu)集資(zi)金(jin)在扣除發行費用(yong)后，將用(yong)于國(guo)(guo)泰(tai)(tai)中非(fei)紡織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)裝產(chan)業基地項目、國(guo)(guo)泰(tai)(tai)東南亞(ya)紡織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)裝產(chan)業基地項目、償還銀行借款(kuan)、對國(guo)(guo)泰(tai)(tai)財務增資(zi)及(ji)支付(fu)現(xian)金(jin)對價。剩余(yu)部分(fen)用(yong)于補充公(gong)司(si)及(ji)標的(de)公(gong)司(si)的(de)流(liu)動資(zi)金(jin)。

國泰集團仍為實際控制人

記(ji)者注意到，江(jiang)蘇國(guo)泰(tai)(tai)(tai)此次注入的(de)資(zi)產涉及(ji)貿(mao)(mao)易(yi)供應鏈業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)、互聯網(wang)電商業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)、金融(rong)(rong)投資(zi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)等(deng)多(duo)個領域，其中，華(hua)盛實(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)、漢帛貿(mao)(mao)易(yi)、億(yi)達實(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)、國(guo)泰(tai)(tai)(tai)上海主(zhu)(zhu)要(yao)經(jing)(jing)營(ying)各類紡(fang)織(zhi)紗(sha)線、面料、服(fu)(fu)裝(zhuang)的(de)出(chu)口(kou)(kou)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)及(ji)紡(fang)織(zhi)原料等(deng)大宗(zong)商品的(de)進出(chu)口(kou)(kou)貿(mao)(mao)易(yi)；國(guo)華(hua)實(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)和力天實(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)(zhu)要(yao)經(jing)(jing)營(ying)各類服(fu)(fu)裝(zhuang)、船舶、鋼材及(ji)機電的(de)進出(chu)口(kou)(kou)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)；國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)誠主(zhu)(zhu)要(yao)經(jing)(jing)營(ying)各類化(hua)工、醫藥(yao)、家紡(fang)的(de)進出(chu)口(kou)(kou)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)；國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)博主(zhu)(zhu)要(yao)經(jing)(jing)營(ying)農產品、汽(qi)車、食品的(de)進口(kou)(kou)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)；國(guo)泰(tai)(tai)(tai)財務(wu)(wu)主(zhu)(zhu)要(yao)為(wei)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)集團及(ji)下(xia)屬子公(gong)司提供金融(rong)(rong)服(fu)(fu)務(wu)(wu)；紫金科技以物(wu)業(ye)(ye)(ye)經(jing)(jing)營(ying)(租(zu)賃)為(wei)主(zhu)(zhu)；國(guo)泰(tai)(tai)(tai)華(hua)鼎業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)范(fan)圍包括股權投資(zi)、創業(ye)(ye)(ye)投資(zi)、資(zi)產管(guan)理等(deng)；慧貿(mao)(mao)通是一(yi)家智慧外(wai)貿(mao)(mao)綜合服(fu)(fu)務(wu)(wu)商。

值得注意的(de)是(shi)，根據未(wei)經審核的(de)2015年(nian)(nian)度標(biao)的(de)資產盈利(li)預(yu)(yu)測報(bao)告，標(biao)的(de)資產2015年(nian)(nian)度預(yu)(yu)計實現(xian)歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司(si)的(de)凈利(li)潤為3.1億元。記(ji)者查閱江(jiang)蘇國泰2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao)發現(xian)，公司(si)2014年(nian)(nian)度實現(xian)歸(gui)屬(shu)于股東的(de)凈利(li)潤達2億元。

此(ci)次交易前，國泰集團(tuan)持有公司1.1億股，持股比例(li)為(wei)30.4%；此(ci)次交易完成后(hou)，國泰集團(tuan)持股比例(li)為(wei)31.83%，仍為(wei)公司實際控制人(ren)。

江蘇國泰(tai)表示(shi)，此(ci)次交(jiao)易符合公司(si)發展戰略的要(yao)求。若(ruo)順利(li)(li)實施，將進一步(bu)做(zuo)大(da)做(zuo)強國有(you)控股上市平(ping)臺，有(you)利(li)(li)于進一步(bu)發展公司(si)主(zhu)業(ye)。