每經編輯｜每經實習記(ji)者 謝(xie)宏辰(chen)    

◎每經實習記(ji)者 謝宏辰(chen)

今日（9月23日），深(shen)圳(zhen)能(neng)源(yuan)（000027，收盤價(jia)9.69元）發布(bu)公告稱(cheng)，公司全資子公司深(shen)能(neng)（香港(gang)）國際有限公司（以下簡稱(cheng)深(shen)能(neng)香港(gang)）擬(ni)收購CPT Wyndham Holdings Ltd.（以下簡稱(cheng)CPT）100%股權。

公告內容顯示，此次(ci)交易總金額(e)(e)將(jiang)不超過5.43億美(mei)元（約(yue)合34.62億元人民幣），其(qi)中股權(quan)交易金額(e)(e)將(jiang)不超過4.93億美(mei)元，債務重組金額(e)(e)為5000萬(wan)美(mei)元及其(qi)至交割日的利(li)息。

《每(mei)日經濟(ji)新聞》記者注意到，此(ci)次交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)8名交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方分別持有CPT53%、7.9%、32.8%、4.7%、0.09%、1.2%、0.2%和0.05%的(de)(de)股(gu)權(quan)。

交易方之一(yi)的NewQuest Capital Partners是一(yi)家總部位于(yu)(yu)我國香港(gang)地(di)區(qu)的私(si)募(mu)(mu)(mu)股(gu)權公司，主要(yao)從(cong)事亞(ya)太地(di)區(qu)成(cheng)長型市場的投資(zi)。該公司成(cheng)立于(yu)(yu)2011年(nian)，通過分拆美國銀(yin)行(xing)美林的亞(ya)洲私(si)募(mu)(mu)(mu)股(gu)權團(tuan)隊和收購20多項私(si)募(mu)(mu)(mu)股(gu)權投資(zi)而成(cheng)立。

資(zi)料顯示，CPT的核心資(zi)產為國(guo)內25座(zuo)水電項目，其(qi)中(zhong)持有22座(zuo)100%股權，控股其(qi)余3座(zuo)，截至目前，現有總裝(zhuang)機容量50.58萬千(qian)瓦，電站分布在福建、云南、浙江三省。

CPT近(jin)期(qi)的財(cai)務數據顯示，截止(zhi)2014年12月(yue) 31日，CPT經(jing)審計的凈利潤達637萬(wan)美元；截止(zhi)2015年6月(yue)30日，CPT未經(jing)審計的凈利潤為1156萬(wan)美元。

值(zhi)得一提的是，此次交易尚需(xu)對CPT境(jing)外(wai)部分(fen)債務進行(xing)重組。CPT公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)中華(hua) 水電（開(kai)(kai)曼(man)）目前(qian)存在5000萬(wan)美元(yuan)的境(jing)外(wai)瑞(rui)(rui)士銀行(xing)新加坡(po)分(fen)行(xing)借款(kuan)，且借款(kuan)協議規(gui)定如CPT公(gong)司(si)轉讓或控(kong)制權發生轉移，須在轉讓或控(kong)制權轉移前(qian)歸還上述借款(kuan)。因此，在交割日，深能香港將(jiang)向(xiang)中華(hua)水電（開(kai)(kai)曼(man)）在瑞(rui)(rui)士銀行(xing)新加坡(po)分(fen)行(xing)的托收賬戶支(zhi)付(fu)5000萬(wan)美元(yuan)的本金及其截至(zhi)交割日的利息。

深圳(zhen)能源表示，若公司(si)(si)此(ci)次成功收購，將(jiang)進一步擴充公司(si)(si)水(shui)電(dian)資(zi)源的戰略(lve)布局，增加(jia)公司(si)(si)水(shui)電(dian)裝機容量(liang)。