每經編(bian)輯｜每經記者(zhe) 黃霞(xia)    

◎每經記者 黃霞

停牌(pai)(pai)4個(ge)多月的海(hai)航投(tou)資（000616，前收盤價(jia)4.77元）今(jin)日發布發行(xing)股(gu)票預案，公司擬向(xiang)包括公司控股(gu)股(gu)東(dong)海(hai)航資本(ben)集團有(you)限公司（以(yi)下簡稱海(hai)航資本(ben)）在內的不超過(guo)十(shi)名特定投(tou)資者非公開(kai)發行(xing)股(gu)票，募集資金總額不超過(guo)120億(yi)元。同時，海(hai)航投(tou)資將于2015年4月17日開(kai)市起復牌(pai)(pai)。

《每日經濟新(xin)(xin)聞(wen)》記(ji)者注意到，當前的A股牛(niu)市中，海(hai)航系旗下公司頻頻啟動(dong)再融資(zi)計劃，資(zi)產整合(he)有加速跡象，繼(ji)天津海(hai)運、海(hai)南(nan)航空(kong)之后，海(hai)航投資(zi)此次定增募資(zi)將主要用于收購渤(bo)海(hai)信托、華(hua)安保險、新(xin)(xin)生(sheng)醫療股權，向以(yi)房地產、金融和(he)產業(ye)(ye)投資(zi)為主要業(ye)(ye)務進行戰略轉型。

發(fa)行(xing)預(yu)案顯示，此(ci)次發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票不超過30.38億(yi)股(gu)(gu)，預(yu)計募集資(zi)金總額(e)不超過120億(yi)元，公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東海航(hang)資(zi)本以現金及持有的華(hua)安(an)保(bao)險12.5%股(gu)(gu)權(quan)認購(gou)，認購(gou)金額(e)不少于42億(yi)元。

公告顯示(shi)，此(ci)次擬(ni)發行(xing)價不低于(yu)3.95元/股，除海航資本以(yi)外(wai)的(de)其(qi)他發行(xing)對象以(yi)現金方式認購(gou)。募(mu)集資金擬(ni)用(yong)于(yu)通過增資取(qu)得渤海信托32.43%股權、收購(gou)華安保險19.643%股權、收購(gou)新生醫療100%股權及補充流動資金，擬(ni)用(yong)募(mu)集資金投資額(e)分別為35.33億元、23.00億元、29.25億元和32.43億元。

資(zi)(zi)(zi)料顯示，海(hai)航(hang)(hang)資(zi)(zi)(zi)本是海(hai)航(hang)(hang)集團(tuan)(tuan)旗下金融(rong)服務(wu)業(ye)的(de)主(zhu)要管理平(ping)臺。作(zuo)為長期(qi)發展規劃，為加(jia)快(kuai)海(hai)航(hang)(hang)集團(tuan)(tuan)產融(rong)結合(he)的(de)步伐，海(hai)航(hang)(hang)集團(tuan)(tuan)擬(ni)(ni)將公司(si)打(da)造成金融(rong)投(tou)資(zi)(zi)(zi)平(ping)臺。此次非(fei)公開發行募集資(zi)(zi)(zi)金擬(ni)(ni)對渤海(hai)信托增資(zi)(zi)(zi)和收購華安保險19.643%的(de)股權，符(fu)合(he)海(hai)航(hang)(hang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)的(de)長期(qi)發展戰略，同(tong)時(shi)也滿足公司(si)業(ye)務(wu)轉型的(de)需要。

此外，新生醫療(liao)擁有的(de)(de)主要(yao)資(zi)產為位(wei)于北京市朝陽區(qu)東四環南路53號院的(de)(de)海(hai)漁(yu)廣場1號樓(lou)(lou)、5號樓(lou)(lou)、6號樓(lou)(lou)和(he)7號樓(lou)(lou)房(fang)產，公(gong)司收購新生醫療(liao)的(de)(de)目的(de)(de)是未來以(yi)此為平臺從事(shi)醫療(liao)行業(ye)(ye)的(de)(de)投(tou)資(zi)業(ye)(ye)務，近期可通過為醫療(liao)機構提供出租(zu)物(wu)業(ye)(ye)服(fu)務以(yi)獲(huo)得長期、穩定的(de)(de)租(zu)金(jin)回報，并(bing)通過引進醫療(liao)機構入駐以(yi)提升所出租(zu)海(hai)漁(yu)廣場物(wu)業(ye)(ye)的(de)(de)價值。海(hai)航投(tou)資(zi)的(de)(de)遠景是將醫療(liao)和(he)養(yang)老(lao)產業(ye)(ye)結合來打造大(da)健康產業(ye)(ye)平臺。通過對金(jin)融和(he)大(da)健康產業(ye)(ye)項目的(de)(de)投(tou)資(zi)，公(gong)司將完成從單一房(fang)地(di)產開發企業(ye)(ye)向以(yi)房(fang)地(di)產、金(jin)融和(he)產業(ye)(ye)投(tou)資(zi)為主要(yao)業(ye)(ye)務的(de)(de)上市公(gong)司戰略轉型(xing)。

按照(zhao)此(ci)次發(fa)行股票數量的(de)上(shang)限計(ji)算，海(hai)航資(zi)本認(ren)購股份不(bu)(bu)低(di)于(yu)10.63億股（認(ren)購金額不(bu)(bu)低(di)于(yu)42億元），發(fa)行后海(hai)航資(zi)本的(de)持股比例將(jiang)由19.98%上(shang)升至超過(guo)30%，仍為公司的(de)控股股東(dong)，但(dan)將(jiang)觸(chu)發(fa)要約收(shou)購義務。

值得(de)一提的(de)是(shi)，繼天津海(hai)運、海(hai)南航(hang)(hang)空(kong)相繼發布120億(yi)元和240億(yi)元的(de)大(da)手筆再融(rong)資(zi)(zi)(zi)方案后，海(hai)航(hang)(hang)投資(zi)(zi)(zi)此次120億(yi)元定增推出，讓近期整個海(hai)航(hang)(hang)系包括(kuo)再融(rong)資(zi)(zi)(zi)在內(nei)的(de)資(zi)(zi)(zi)本(ben)運作頻率急(ji)速提升(sheng)，而海(hai)航(hang)(hang)系融(rong)資(zi)(zi)(zi)金額已(yi)累(lei)計(ji)達480億(yi)元。更讓人(ren)期待(dai)的(de)是(shi)，海(hai)航(hang)(hang)系還有渤海(hai)租賃、西(xi)安民(min)生、易食股份等多家上(shang)市公司正(zheng)停牌籌劃非公開發行等重大(da)事項。