每經編輯｜每經記(ji)者(zhe) 黃霞    

◎每經記者 黃霞

停牌(pai)兩月(yue)有(you)余(yu)的東方(fang)財富（300059，前收盤價(jia)29.42元(yuan)(yuan)）今(jin)日發布發行股(gu)份購(gou)買(mai)資產(chan)并募集配(pei)套資金預案，擬購(gou)買(mai)的標的資產(chan)為西藏同(tong)信(xin)證券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)同(tong)信(xin)證券(quan)）100%股(gu)權，作價(jia)超過(guo)40億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。根據該預案披露的信(xin)息，同(tong)信(xin)證券(quan)2014年凈利(li)潤為2.11億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長1221.23%。

東方財富若成功(gong)收購將間接獲得(de)經(jing)紀業(ye)務資格,正式(shi)向互聯網券商業(ye)務發力，進一(yi)步(bu)拓(tuo)寬公司一(yi)體化互聯網金融平臺的服(fu)務范圍(wei)。

同(tong)信證(zheng)券(quan)估(gu)值逾40億

公告(gao)顯示，4月15日，東方財富與鄭州(zhou)宇通集團有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)宇通集團）、西(xi)(xi)藏(zang)自(zi)治區投(tou)資(zi)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)西(xi)(xi)藏(zang)投(tou)資(zi)）簽署了《發行股份(fen)(fen)購買資(zi)產協議》，公司(si)(si)擬向宇通集團和西(xi)(xi)藏(zang)投(tou)資(zi)發行股份(fen)(fen)購買其持有的同信證(zheng)券(quan)100%股份(fen)(fen)。

同時，公司擬向不超(chao)(chao)過五名(ming)特(te)定投資(zi)(zi)者(zhe)募集配套資(zi)(zi)金(jin)用于同信證券增(zeng)加資(zi)(zi)本金(jin)、補充營運資(zi)(zi)金(jin)，募集配套資(zi)(zi)金(jin)總額不超(chao)(chao)過此(ci)次總交(jiao)易金(jin)額的(de)25%，該發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份募集配套資(zi)(zi)金(jin)成功與否并不影響發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份購買(mai)資(zi)(zi)產的(de)實施(shi)。公司股(gu)(gu)(gu)票將于4月16日開市起恢復交(jiao)易。

根據(ju)預案(an)，以2014年12月31日為(wei)評估基準日，此次交易標的(de)資(zi)產(chan)同信證(zheng)券賬面凈資(zi)產(chan)合(he)計為(wei)11.54億(yi)元（未經審(shen)計），預估值(zhi)為(wei)40億(yi)元至45億(yi)元，預估增(zeng)值(zhi)28.46億(yi)元至33.46億(yi)元，增(zeng)值(zhi)幅度為(wei)246.69%至290.03%。東方財富擬(ni)發行股份1.4億(yi)股至1.58億(yi)股用于購買(mai)(mai)標的(de)資(zi)產(chan)，考慮公司3月20日實施(shi)完畢(bi)的(de)資(zi)本(ben)公積(ji)金轉增(zeng)股本(ben)及利(li)潤分配除(chu)權除(chu)息因(yin)素，此次發行股份購買(mai)(mai)資(zi)產(chan)的(de)發行價格調整為(wei)28.53元/股。

此次重組完(wan)成后，同(tong)信證(zheng)券成為公司的子公司，東方(fang)財富將取得(de)國內市(shi)場的證(zheng)券業(ye)務(wu)(wu)經營資格，有助于(yu)公司利用(yong)(yong)目前(qian)積累的龐大(da)用(yong)(yong)戶群、基于(yu)互(hu)聯網技術(shu)的服務(wu)(wu)能力、網絡財經信息服務(wu)(wu)平臺價值(zhi)和(he)在基金銷售(shou)業(ye)務(wu)(wu)中取得(de)的先發優勢和(he)較大(da)的市(shi)場份額，與同(tong)信證(zheng)券的傳(chuan)統券商業(ye)務(wu)(wu)進行深(shen)度戰略(lve)合(he)作。

向互聯網券商發力

《每日(ri)經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記(ji)者注意到，截至2013年(nian)末，同信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)注冊資(zi)本(ben)6億(yi)元(yuan)、凈(jing)資(zi)本(ben)80082萬元(yuan)，在115家證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)公司中排(pai)(pai)名第(di)96位，同信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)各業務指標的行業排(pai)(pai)名均(jun)高于其規模(mo)指標的行業排(pai)(pai)名，在規模(mo)受(shou)限(xian)的不(bu)利(li)(li)條件下積累了較好的業務基礎，其2012年(nian)至2014年(nian)受(shou)托資(zi)金(jin)(jin)數額分別為3.3億(yi)元(yuan)、145.16億(yi)元(yuan)和312.31億(yi)元(yuan)，凈(jing)利(li)(li)潤(run)分別為2014.12萬元(yuan)、1593.09萬元(yuan)和2.11億(yi)元(yuan)，2014年(nian)凈(jing)利(li)(li)潤(run)增長率高達(da)1221.23%。據記(ji)者統計，單從(cong)2014年(nian)全年(nian)凈(jing)利(li)(li)情況(kuang)來講，可對比(bi)的上市券(quan)(quan)商包(bao)括國(guo)金(jin)(jin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)、東吳(wu)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)，同信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)凈(jing)利(li)(li)約為這兩家上市券(quan)(quan)商的四分之一。

值得一提的是(shi)(shi)，作為國內的中小型券(quan)(quan)商，同(tong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)也(ye)凸顯互聯(lian)網(wang)基因(yin)，近年來，在傳統業務穩步發展的同(tong)時，同(tong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)持(chi)續關注業務創(chuang)新，保持(chi)了良好的業務創(chuang)新能力，是(shi)(shi)取得互聯(lian)網(wang)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)業務試(shi)點資格的55家證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)公司之一，推(tui)出(chu)了多款互聯(lian)網(wang)金融產品。

東方(fang)財富表示(shi)，此次重組有(you)利于公(gong)(gong)司(si)(si)抓住互聯(lian)(lian)網(wang)金(jin)融(rong)(rong)行(xing)業蓬勃發(fa)展(zhan)的(de)(de)歷史機遇，進(jin)(jin)一步拓寬公(gong)(gong)司(si)(si)互聯(lian)(lian)網(wang)財經金(jin)融(rong)(rong)服(fu)務大平(ping)臺的(de)(de)服(fu)務范圍，由互聯(lian)(lian)網(wang)財經金(jin)融(rong)(rong)信(xin)息、數據服(fu)務和互聯(lian)(lian)網(wang)基金(jin)第三方(fang)銷售服(fu)務等，延(yan)(yan)伸(shen)至證券相關服(fu)務，進(jin)(jin)一步延(yan)(yan)伸(shen)和完善服(fu)務鏈條(tiao)，對公(gong)(gong)司(si)(si)一站式(shi)互聯(lian)(lian)網(wang)金(jin)融(rong)(rong)服(fu)務大平(ping)臺的(de)(de)構(gou)建(jian)和完善具有(you)重要戰略意義。同(tong)時，此次重組完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)與同(tong)信(xin)證券將(jiang)(jiang)發(fa)揮協同(tong)效應，有(you)利于進(jin)(jin)一步提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)核心(xin)競爭力，公(gong)(gong)司(si)(si)在整體業務規模、盈利水平(ping)等方(fang)面將(jiang)(jiang)得到有(you)效提(ti)升，增(zeng)強公(gong)(gong)司(si)(si)抗風(feng)險(xian)能(neng)力，促進(jin)(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)長期可持續健康(kang)發(fa)展(zhan)。