每(mei)經記者  楊建(jian)

特發(fa)信(xin)息（000070，前收(shou)盤價11.01元）于4月(yue)(yue)13日發(fa)布公告，公司(si)擬通過發(fa)行(xing)股份及(ji)支付現(xian)金的(de)方式，購買陳傳榮、曜駿實業(ye)等(deng)4名股東合(he)計持(chi)有的(de)深圳東志(zhi)100%股權和戴榮、新余(yu)道合(he)等(deng)6名股東合(he)計持(chi)有的(de)成都(dou)傅立葉100%股權。公司(si)股票(piao)將于2015年(nian)4月(yue)(yue)13日開市起復牌。

《每日經濟新(xin)聞》記者注(zhu)意到，此次收(shou)購公司擬向(xiang)深(shen)(shen)圳東志股(gu)(gu)(gu)東陳傳(chuan)榮等三人合(he)計(ji)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份1780萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格(ge)9.55元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，同時(shi)向(xiang)深(shen)(shen)圳東志股(gu)(gu)(gu)東陳傳(chuan)榮、曜(yao)駿實業合(he)計(ji)支付(fu)現(xian)金對價2000萬(wan)元(yuan)；向(xiang)成都傅立葉(xie)股(gu)(gu)(gu)東戴榮等五(wu)人合(he)計(ji)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份1309萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格(ge)為9.55元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，同時(shi)向(xiang)成都傅立葉(xie)股(gu)(gu)(gu)東新(xin)余道(dao)合(he)支付(fu)現(xian)金1.25億元(yuan)。

公告顯示(shi)，以(yi)2014年12月(yue)31日(ri)為(wei)基(ji)準(zhun)日(ri)，深圳東志100%股(gu)權的評(ping)估值(zhi)(zhi)為(wei)2.17億元(yuan)，作(zuo)價為(wei)1.9億元(yuan)，增值(zhi)(zhi)率57.04%；成都傅立葉100%股(gu)權的評(ping)估值(zhi)(zhi)為(wei)2.56億元(yuan)，作(zuo)價為(wei)2.5億元(yuan)，增值(zhi)(zhi)率992.46%。交易總額合計4.4億元(yuan)。同時支(zhi)付現(xian)金部分共計1.45億元(yuan)，擬向(xiang)智想1號(hao)非公開發行股(gu)份募集配套資(zi)(zi)金1.1億用以(yi)支(zhi)付此次交易的部分現(xian)金對(dui)價，剩余(yu)的3500萬元(yuan)通過(guo)公司(si)自有(you)資(zi)(zi)金解(jie)決。智想1號(hao)系(xi)長城證券(quan)根據(ju)籌備設立的集合資(zi)(zi)產管(guan)(guan)理(li)計劃，認(ren)購對(dui)象為(wei)特發信息(xi)57名高級管(guan)(guan)理(li)人(ren)員與中層管(guan)(guan)理(li)人(ren)員、技術人(ren)員。

陳(chen)傳榮(rong)(rong)、胡毅及(ji)殷敬煌承諾(nuo)深圳東(dong)志(zhi)2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)的扣非(fei)凈(jing)利潤(run)分別不低(di)(di)于(yu)3750萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、4688萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、5860萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，三年(nian)(nian)累積承諾(nuo)凈(jing)利潤(run)總(zong)額不低(di)(di)于(yu)1.43億元(yuan)(yuan)(yuan)。陳(chen)傳榮(rong)(rong)進一步補充(chong)承諾(nuo)目(mu)(mu)標公(gong)(gong)司2018年(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)的凈(jing)利潤(run)均(jun)不低(di)(di)于(yu)5860萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；戴榮(rong)(rong)、陰陶、林峰(feng)、陳(chen)宇及(ji)張紅霞承諾(nuo)成都傅立葉2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)的扣非(fei)凈(jing)利潤(run)分別不低(di)(di)于(yu)2200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，3000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、3500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，三年(nian)(nian)累積凈(jing)利潤(run)總(zong)額不低(di)(di)于(yu)8700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。此(ci)外，戴榮(rong)(rong)、陰陶及(ji)林峰(feng)3位(wei)管(guan)理(li)層股東(dong)進一步補充(chong)承諾(nuo)目(mu)(mu)標公(gong)(gong)司2018年(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)的凈(jing)利潤(run)均(jun)不低(di)(di)于(yu)3500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。 

記者注意到，特(te)發集團(tuan)是上(shang)市公(gong)司(si)的控股(gu)股(gu)東(dong)，直(zhi)接間(jian)接持股(gu)比例為46.85%的股(gu)份。此次交易完成后，上(shang)市公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)特(te)發集團(tuan)將直(zhi)接間(jian)接持有上(shang)市公(gong)司(si)40.52%的股(gu)份，仍為上(shang)市公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)。深圳國資委(wei)直(zhi)接或間(jian)接控制特(te)發集團(tuan)60.99%的股(gu)份，為上(shang)市公(gong)司(si)的實際控制人(ren)，因(yin)此控制權(quan)在交易前(qian)后沒(mei)有發生變化。

成(cheng)都(dou)傅(fu)(fu)立葉(xie)產(chan)品(pin)(pin)應用(yong)范(fan)圍覆蓋軍(jun)(jun)(jun)用(yong)無線(xian)通信、飛(fei)控導航(hang)、雷(lei)達(da)信號處(chu)理和電子對抗等領域，產(chan)品(pin)(pin)作為軍(jun)(jun)(jun)用(yong)飛(fei)機(ji)通訊設(she)備(bei)及(ji)(ji)導彈的(de)(de)核心組(zu)成(cheng)部件之一，主(zhu)要服務(wu)于軍(jun)(jun)(jun)需方(fang)及(ji)(ji)各研究所。成(cheng)都(dou)傅(fu)(fu)立葉(xie)2014年度實現(xian)營(ying)業總(zong)收入5102萬元(yuan)，凈利潤1285萬元(yuan)。公司表示，通過收購成(cheng)都(dou)傅(fu)(fu)立葉(xie)，上市公司可進(jin)入軍(jun)(jun)(jun)工行業，獲得未來市場盈利增長點；深圳東(dong)志(zhi)(zhi)主(zhu)要從事無源(yuan)光纖網絡終(zhong)端、無線(xian)路由(you)器、IPTV機(ji)頂盒、分離器和智能路由(you)器等產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)研發、生產(chan)和銷(xiao)售。深圳東(dong)志(zhi)(zhi)2014年度實現(xian)營(ying)業總(zong)收入4.3億元(yuan)，實現(xian)凈利潤2306萬元(yuan)。