每經記者 黃霞

停牌兩個月(yue)有(you)余(yu)的久其(qi)軟件（002279，前收盤價40.10元）今日發布了重(zhong)組預案，公(gong)司擬通(tong)過向特(te)定對象發行股份及支付(fu)現金(jin)的方式購買北京華(hua)夏電通(tong)科技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“華(hua)夏電通(tong)”）100%股權(quan)，并募集(ji)配(pei)套資金(jin)。同時，公(gong)司股票(piao)于4月(yue)13日上午開市起復牌。

預案顯示，公司(si)與華夏電通(tong)股(gu)(gu)(gu)東栗軍等49名(ming)交(jiao)易(yi)對(dui)(dui)方已簽署了《發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份及支付現金(jin)(jin)(jin)購買(mai)(mai)資產協(xie)議(yi)》。根據該(gai)協(xie)議(yi)，上市(shi)公司(si)擬向栗軍等49名(ming)交(jiao)易(yi)對(dui)(dui)方非公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份并支付現金(jin)(jin)(jin)，購買(mai)(mai)其持有的(de)華夏電通(tong)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。經交(jiao)易(yi)各方友(you)好協(xie)商，擬確定(ding)(ding)華夏電通(tong)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)交(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價最高(gao)不超過6億(yi)元，其中現金(jin)(jin)(jin)支付比例為15%，股(gu)(gu)(gu)份支付比例為85%。按(an)照(zhao)上述擬確定(ding)(ding)的(de)最高(gao)交(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價計算，即9000萬元以現金(jin)(jin)(jin)支付，5.1億(yi)元以發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份方式支付，發(fa)行價格為32.00元/股(gu)(gu)(gu)，共計發(fa)行約1593.75萬股(gu)(gu)(gu)。

同(tong)時，公(gong)(gong)司擬向包(bao)括(kuo)公(gong)(gong)司的控股股東久其(qi)科技(ji)在內(nei)的10名(ming)配套資(zi)金(jin)認購方非公(gong)(gong)開發行股份募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)不超過1億(yi)元，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)金(jin)額不超過本次交易總金(jin)額的25%。此(ci)次擬募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)對應的發行的股份數量之和309.98萬(wan)股，發行價格(ge)為(wei)32.26元/股，配套資(zi)金(jin)主要用于此(ci)次交易現金(jin)對價及中介機構費用的支付。

據資料，華夏(xia)電(dian)通(tong)為(wei)國內(nei)專業(ye)的視訊應用產品及解決方案提供(gong)商。華夏(xia)電(dian)通(tong)在其細分(fen)領(ling)域處于(yu)領(ling)先地(di)位，具有較強的研發(fa)能力、市場競爭力和(he)較豐(feng)富的客戶(hu)資源；久其軟(ruan)件為(wei)國內(nei)知名(ming)的軟(ruan)件與(yu)信(xin)息技術服務類(lei)上市公司。華夏(xia)電(dian)通(tong)2012年(nian)、2013年(nian)和(he)2014年(nian)未(wei)經審(shen)計(ji)的營業(ye)收入分(fen)別(bie)為(wei)1.65億元(yuan)(yuan)、1.03億元(yuan)(yuan)和(he)1.48億元(yuan)(yuan)，未(wei)經審(shen)計(ji)的凈利(li)潤分(fen)別(bie)為(wei)3586.44萬元(yuan)(yuan)、471.92萬元(yuan)(yuan)和(he)2045.94萬元(yuan)(yuan)。此次交易，華夏(xia)電(dian)通(tong)100%股權的預(yu)估(gu)值(zhi)為(wei)6.39億元(yuan)(yuan)，減去3078萬元(yuan)(yuan)歸屬于(yu)華夏(xia)電(dian)通(tong)原(yuan)股東的滾存未(wei)分(fen)配利(li)潤，預(yu)估(gu)值(zhi)調(diao)整為(wei)6.08億元(yuan)(yuan)，增值(zhi)率333.61%。

值得(de)一(yi)提的(de)是，交易對(dui)方(fang)承諾(nuo)，華(hua)夏電通2015年(nian)至(zhi)2017年(nian)實現的(de)凈利潤（扣(kou)非孰(shu)低(di)(di)）分(fen)別(bie)不(bu)低(di)(di)于(yu)4000萬元(yuan)、5600萬元(yuan)、7800萬元(yuan)。

久其軟(ruan)件表示(shi)，此次交易(yi)完(wan)成后(hou)，上市(shi)公(gong)司(si)與(yu)華夏電通(tong)在產品(pin)(pin)和服務內容(rong)、市(shi)場(chang)共享、人力(li)(li)資(zi)源、資(zi)金與(yu)管(guan)理能(neng)力(li)(li)等方(fang)面互為補充，協(xie)同(tong)增長，將提高各(ge)(ge)方(fang)的(de)盈利能(neng)力(li)(li)，鞏固各(ge)(ge)自的(de)市(shi)場(chang)地位，實現(xian)“產品(pin)(pin)線(xian)互補，市(shi)場(chang)結合(he)、強(qiang)強(qiang)合(he)作”。更(geng)為重要的(de)是上市(shi)公(gong)司(si)將擴展和完(wan)善產品(pin)(pin)和服務鏈條，擁有更(geng)為完(wan)善的(de)產品(pin)(pin)線(xian)，實現(xian)做(zuo)強(qiang)做(zuo)大、持續保持同(tong)行業領先地位的(de)發展目標。