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周三機構一致最看好的10金股

中國證券報 2014-07-15 15:10:57

中天科技(600522)：傳統業務基礎穩固，新能源全面開花

海纜業務極具增長潛力：國內海上石油天然氣開采、海島開發、海上風電、海底軍事探測等領域未來空間很大，今后幾年復合增長超100%。公司目前在多個海纜應用領域享受寡頭壟斷甚至獨家壟斷地位。我們預計公司今年海纜業務有望突破7個億，明年突破10個億。

新能源業務全面開花：公司手握150MW分布式光伏示范區項目，今年80MW將建成發電。大型灘涂電站已囤地1500畝，今年50MW電站將完工，后續儲備仍很豐富。公司是國內第一家通過TUV、UL等國際認證的復合型背板廠商，一期1500萬平方米產線已投入使用，4月與晶澳簽訂大單預示公司產品已全面具備與國外高端產品競爭能力，未來將快速進入其他一線大廠。公司鋰電池、微網業務進展順利，目前鋰電已小批量進入通信后備電源市場。

預計公司2014至2016年EPS為0.99、1.23和1.48元。公司估值低于通信、線纜行業平均，公司傳統業務資質不亞于通信及線纜可比公司，而海纜和光伏業務將顯著提升公司整體業績與估值。分拆業務來看，我們預測2014年光纖電纜等線纜業務EPS為0.75元，海纜業務為0.15元，光伏業務為0.09元，給予線纜業務14倍PE，海纜、光伏業務30倍PE，則公司目標價為17.70元。給予公司買入評級。東北證券

責編 葉峰

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