每經編輯(ji)｜每經記(ji)者 朱(zhu)丹丹 發自北京    

每經記者 朱(zhu)丹丹 發自北京

截至目前，16家(jia)上市銀行一季(ji)報全(quan)部出爐。

昨日(ri) （5月5日(ri)），《每日(ri)經濟(ji)新(xin)聞》記者統計上市銀(yin)行(xing)披露的數(shu)據發現(xian)，一(yi)季度，多(duo)家銀(yin)行(xing)呈現(xian)出不(bu)良“雙升”的局面。

對此(ci)，招商銀行金融(rong)市場部高級(ji)分析師劉東亮指出，“主要是由(you)于現(xian)在經濟處于下行周期，一些企(qi)業出現(xian)經營或(huo)財務上的(de)問(wen)題，進(jin)而導致銀行不良貸款(kuan)和不良率呈現(xian) ‘雙升’局面。”

值(zhi)得注意的是(shi)，一季度不(bu)良(liang)貸款主要集(ji)中在制造業等行業及長三角地區。

五大行不良貸款增254億

《每日經(jing)濟新聞》記者統計16家上市銀行一(yi)季(ji)報(bao)發(fa)現，一(yi)季(ji)度(du)銀行不良(liang)貸(dai)款全(quan)部保持增(zeng)長態勢。其中，不良(liang)貸(dai)款新增(zeng)368.184億(yi)元，僅工、農、中、建、交五大行就增(zeng)加了254.12億(yi)元，較去年(nian)全(quan)年(nian)不良(liang)貸(dai)款468.31億(yi)元已超出了一(yi)半。

具體而(er)言，在五(wu)大行中，中行的不(bu)良貸款(kuan)總額為(wei)803.20億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)去(qu)年(nian)(nian)(nian)末大增(zeng)70.49億(yi)(yi)元(yuan)，幾乎相(xiang)當于去(qu)年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)的新(xin)增(zeng)數量(liang)；農行不(bu)良貸款(kuan)余(yu)額919.91億(yi)(yi)元(yuan)，比去(qu)年(nian)(nian)(nian)末增(zeng)加(jia)42.10億(yi)(yi)元(yuan)，超過去(qu)年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)19.33億(yi)(yi)元(yuan)新(xin)增(zeng)額的兩倍還多；建行新(xin)增(zeng)55.44億(yi)(yi)元(yuan)，已超去(qu)年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)額106.46億(yi)(yi)元(yuan)的50%；工行新(xin)增(zeng)68.61億(yi)(yi)元(yuan)，接近去(qu)年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)額的三成；僅(jin)交行一季度不(bu)良貸款(kuan)較(jiao)為(wei)平(ping)穩，新(xin)增(zeng)17.48億(yi)(yi)元(yuan)。

《每日經(jing)濟(ji)新聞》記(ji)者注意(yi)到(dao)，其(qi)他銀(yin)行(xing)中，新增不良貸款數(shu)量較多的，有光(guang)大(da)銀(yin)行(xing)18.55億元以及招商銀(yin)行(xing)15.38億元。

對于不良貸款余額的上(shang)升，交通銀行(xing)在一季(ji)報(bao)中(zhong)表示，主要(yao)是因為當(dang)前經(jing)濟增(zeng)速放緩，結構(gou)調整深(shen)化背(bei)景下，民營(ying)中(zhong)小企業經(jing)營(ying)風(feng)險對銀行(xing)信貸質(zhi)量影響的集中(zhong)體現，并非(fei)全局性、系統性問題。

興業銀行(xing)也指(zhi)出，不良(liang)貸(dai)款(kuan)的增加(jia)主要(yao)源于部分(fen)客戶受宏觀經濟增速放(fang)緩，經濟結構調(diao)整(zheng)等(deng)外部因素影響或自身經營管理不善，導致償(chang)債能力下降。

不良率多數呈上升(sheng)趨勢

“在(zai)宏(hong)觀經濟下(xia)行(xing)的背(bei)景下(xia)，實體經濟經營困難和產業(ye)轉(zhuan)型升(sheng)(sheng)級壓力(li)加(jia)大，使得(de)周期性惡化(hua)在(zai)商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)的貸(dai)款質量上(shang)(shang)直接體現(xian)出來，進而在(zai)不(bu)良貸(dai)款和不(bu)良貸(dai)款率上(shang)(shang)呈(cheng)現(xian)上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)態勢。當然(ran)，不(bu)良貸(dai)款率上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)還與商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)在(zai)經濟下(xia)行(xing)和利率市場(chang)化(hua)下(xia)規模擴(kuo)張受(shou)限有(you)關。”東莞銀(yin)行(xing)金(jin)融市場(chang)分析師陳(chen)龍向(xiang) 《每日經濟新聞(wen)》記者(zhe)指出。

銀(yin)監會(hui)在近(jin)日召開(kai)的2014年第一季(ji)度經濟金融(rong)形勢(shi)分(fen)析 （電(dian)視電(dian)話）會(hui)也指出，今(jin)年銀(yin)行(xing)業(ye)面臨的宏觀形勢(shi)較以往(wang)更(geng)為錯綜復雜(za)，金融(rong)體系內(nei)生(sheng)性的問題(ti)也在增多(duo)。一方面，我國(guo)經濟仍處于增長(chang)轉型和結構(gou)調整的陣痛期，部分(fen)企業(ye)運行(xing)困(kun)難加劇，資(zi)金鏈趨緊(jin)，信用違約(yue)風(feng)險加大；另一方面，金融(rong)領域非傳統的投(tou)融(rong)資(zi)模式不斷(duan)增多(duo)，交易對手更(geng)多(duo)元、違規操作(zuo)更(geng)隱蔽，風(feng)險特征更(geng)復雜(za)。銀(yin)行(xing)業(ye)金融(rong)機構(gou)需要重點加強(qiang)不良貸款、融(rong)資(zi)平(ping)臺、房(fang)地產、非標(biao)債(zhai)權業(ye)務、流(liu)動(dong)性和市(shi)場風(feng)險等方面的風(feng)險管(guan)理。

此外，記(ji)者統(tong)計(ji)發現，一季度，16家上(shang)市銀行(xing)不(bu)良率多(duo)呈(cheng)上(shang)升趨勢，其中(zhong)不(bu)良率超過1％的有(you)四家，農業銀行(xing)不(bu)良率最高，達1.22%，其次(ci)是(shi)中(zhong)信銀行(xing)、交(jiao)通銀行(xing)和(he)(he)建設銀行(xing)，分別為1.15%、1.09%和(he)(he)1.02%。

從(cong)不良(liang)貸(dai)款(kuan)率(lv)上(shang)(shang)升(sheng)幅度(du)來(lai)看，光大銀行(xing)(xing)比上(shang)(shang)年(nian)末上(shang)(shang)升(sheng)0.11個(ge)百(bai)分點；興(xing)業銀行(xing)(xing)則較(jiao)年(nian)初上(shang)(shang)升(sheng)0.08個(ge)百(bai)分點；剩(sheng)余13家(jia)銀行(xing)(xing)不良(liang)貸(dai)款(kuan)率(lv)與去年(nian)年(nian)末持(chi)平或(huo)保持(chi)較(jiao)小(xiao)升(sheng)幅。

“光(guang)大(da)(da)銀(yin)行在(zai)長三角和珠三角的不良(liang)貸款(kuan)(kuan)占比較高。事實上，從各(ge)家銀(yin)行公布的不良(liang)貸款(kuan)(kuan)情(qing)況來(lai)看(kan)，也主要集中在(zai)這兩個(ge)地區(qu)。而這兩個(ge)地區(qu)受到投資與出口下行的影響(xiang)最大(da)(da)，自然在(zai)不良(liang)貸款(kuan)(kuan)率上表(biao)現(xian)最多。”南(nan)方(fang)一(yi)家股份行分(fen)析師指(zhi)出。

不良貸款(kuan)集中在東部地(di)區(qu)

《每日經濟新聞(wen)》注意到，就(jiu)上(shang)市銀(yin)行(xing)不良(liang)貸款(kuan)集中地來(lai)看，長三角仍(reng)是風險高發區；此外，從行(xing)業來(lai)看，則主要集中在產能過剩的制造業等(deng)行(xing)業。

興業(ye)銀行高層近日(ri)在(zai)一季度(du)業(ye)績說(shuo)明會上指出，“一季度(du)不(bu)良(liang)貸款，主要還是集中在(zai)制造業(ye)、批(pi)發(fa)零(ling)售(shou)(shou)(shou)和零(ling)售(shou)(shou)(shou)類貸款。區(qu)域來看，主要集中在(zai)東部地區(qu)，未來一段時間來看，制造業(ye)和批(pi)發(fa)零(ling)售(shou)(shou)(shou)風險仍是不(bu)良(liang)比較集中的兩個行業(ye)。”

民(min)生(sheng)銀行高層亦指出，“今(jin)年不(bu)良(liang)壓力相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)大，在民(min)生(sheng)銀行內(nei)部的金融機構中，主要集中在溫州、杭州、石家莊、上海、北京這幾個(ge)區域。溫州、杭州、上海等基本上是去年傳(chuan)統(tong)不(bu)良(liang)和逾期(qi)增長比(bi)較(jiao)多的地區，不(bu)良(liang)只是在繼續暴露，不(bu)良(liang)的壓力往(wang)華北方向(xiang)傳(chuan)遞的趨勢相(xiang)(xiang)對(dui)來講比(bi)較(jiao)明(ming)顯(xian)。”

“東部(bu)地區長期受益于投(tou)資和外貿出口，其吸(xi)收的(de)貸(dai)款占比也是最大的(de)，當(dang)經濟處于下行和轉型(xing)階段時，企業就更容易受到影(ying)響，使得不(bu)良率集中(zhong)出現在東部(bu)地區。” 陳龍分析指(zhi)出。

劉東亮告訴《每日經濟(ji)新聞》記者，因(yin)為東部地(di)區(qu)經濟(ji)規模比較大，對(dui)于貸款的(de)需求也較大，相應的(de)不良(liang)貸款發(fa)生也會多(duo)些。至于集(ji)中在(zai)制造業和批發(fa)零售等行業，主要是因(yin)為很多(duo)行業出現了局(ju)部飽和的(de)現象以及受(shou)到房地(di)產市場降溫等因(yin)素的(de)影響。