今日首家發布預案擬最多發行5000萬股募資50億(yi)

⊙記者(zhe) 覃秘 ○編輯 邱(qiu)江

A股首個優先股發行預案(an)“花落”廣匯能源(7.64, 0.00, 0.00%)。

廣匯能源今日披(pi)露，擬向不(bu)超(chao)(chao)過200名(ming)合格投(tou)資者發行(xing)不(bu)超(chao)(chao)過5000萬股優先(xian)股，募集資金總額不(bu)超(chao)(chao)過50億(yi)元，其中15億(yi)元用于紅淖鐵(tie)路(lu)項目(mu)，剩余(yu)部分用于補(bu)充流動資金。優先(xian)股種(zhong)類為(wei)浮動股息率、非累積、非參與(yu)、不(bu)設置贖回和回售條款、不(bu)可轉換(huan)。

據發(fa)(fa)行(xing)(xing)預(yu)案，廣匯能源本(ben)次采取(qu)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)方(fang)式，發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象為(wei)《優先股試點(dian)管理辦法》規定(ding)的合格投(tou)資(zi)者，包括(kuo)經(jing)有關金(jin)融(rong)監管部門批準設立的金(jin)融(rong)機構及(ji)其向投(tou)資(zi)者發(fa)(fa)行(xing)(xing)的理財產(chan)品、實(shi)收(shou)資(zi)本(ben)或實(shi)收(shou)股本(ben)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)500萬元的企(qi)業法人、實(shi)繳(jiao)出(chu)資(zi)總(zong)額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)500萬元的合伙企(qi)業、各類證券(quan)、資(zi)金(jin)、資(zi)產(chan)管理賬戶資(zi)產(chan)總(zong)額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)500萬元的個人投(tou)資(zi)者(公(gong)司董事(shi)、高級管理人員及(ji)其配偶除外)、QFII、RQFII等，發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象不(bu)(bu)超過200人。

此(ci)次非公(gong)開(kai)發行不向公(gong)司原股(gu)東配(pei)售。上(shang)市公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人或其控(kong)制的關(guan)聯人不參與認購。

優先股(gu)的每股(gu)面(mian)值(zhi)為(wei)100元，按面(mian)值(zhi)平價發行(xing)(xing)(xing)。預案顯示，自中(zhong)國證監(jian)會(hui)[微博]核準發行(xing)(xing)(xing)之日起，公司(si)將在(zai)6個月內(nei)實施(shi)首次發行(xing)(xing)(xing)，且發行(xing)(xing)(xing)數量不少于(yu)總發行(xing)(xing)(xing)數量的50%，剩余數量在(zai)24個月內(nei)發行(xing)(xing)(xing)完(wan)畢。

此次發(fa)行(xing)的(de)優先(xian)股(gu)采(cai)取(qu)浮動(dong)股(gu)息率。公(gong)(gong)司(si)將根(gen)據詢價結果，由公(gong)(gong)司(si)與保薦(jian)人(主(zhu)承銷商)按(an)照(zhao)有關規定協商確定優先(xian)股(gu)的(de)初(chu)始票(piao)(piao)面(mian)股(gu)息率，同時以(yi)優先(xian)股(gu)發(fa)行(xing)時的(de)初(chu)始票(piao)(piao)面(mian)股(gu)息率作為基準票(piao)(piao)面(mian)股(gu)息率，票(piao)(piao)面(mian)股(gu)息率不(bu)高于公(gong)(gong)司(si)最近兩個會計年度的(de)年均加權(quan)平均凈資產收益率。在(zai)公(gong)(gong)司(si)年度凈利(li)潤增長100%或者虧損的(de)情(qing)(qing)況下，股(gu)東大會有權(quan)根(gen)據盈利(li)情(qing)(qing)況及(ji)市(shi)場(chang)利(li)率情(qing)(qing)況調(diao)整分(fen)紅年度的(de)優先(xian)股(gu)票(piao)(piao)面(mian)股(gu)息率。

公司將以(yi)現金的(de)形式(shi)向優先股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)支付股(gu)(gu)(gu)息，股(gu)(gu)(gu)息不累(lei)積(ji)支付。優先股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)按照約定的(de)股(gu)(gu)(gu)息率分配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)息后，不再同(tong)普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)一起參與剩余利(li)潤的(de)分配(pei)(pei)。

正(zheng)常情(qing)況(kuang)下，優先(xian)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)有的股(gu)(gu)(gu)份沒有表決權(quan)。公司累計(ji)三個(ge)會(hui)計(ji)年度(du)(du)或連(lian)續兩個(ge)會(hui)計(ji)年度(du)(du)未按約定支付(fu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)息的，股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)批準當年不按約定分(fen)配利潤的方案(an)次日起，優先(xian)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)有權(quan)出席(xi)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)與普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)共同表決。

此(ci)次發(fa)行(xing)的(de)優先股在(zai)上海證券交(jiao)易所[微博]轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)，不設限售期，但轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)范圍僅限《優先股試點(dian)管理(li)辦(ban)法》規定的(de)合格投資者。

以今年一季度末數(shu)據(ju)計算，本次(ci)優(you)先股(gu)發行完成(cheng)后(hou)，廣(guang)匯能源(yuan)的凈資產將達到167億元，提高42.72%；資產負債率將下降(jiang)12.46%。

市(shi)場分析(xi)人士表示(shi)，在廣匯能源之后，部分銀行(xing)股(gu)可能緊接著推出發行(xing)預案，其(qi)中浦發銀行(xing)(9.87, -0.01, -0.10%)和(he)農(nong)業銀行(xing)(2.40, -0.02, -0.83%)的(de)預期最為強(qiang)烈。

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