本報記者 朱寶琛

滬深兩市首份優(you)先股(gu)發行預案出爐。

4月24日晚間，廣匯能(neng)源(7.64, 0.00, 0.00%)發(fa)布非公開發(fa)行優先(xian)股預案，公司擬發(fa)行不超過(guo)5000萬股優先(xian)股，募集(ji)資(zi)金(jin)不超過(guo)50億元，扣除發(fa)行費用后，除紅淖鐵路項目投資(zi)15億元外(wai)，剩余(yu)募集(ji)資(zi)金(jin)將全部用于補充流(liu)動資(zi)金(jin)。

根據預案，本次(ci)優先股(gu)(gu)的(de)(de)發(fa)(fa)行對象為《優先股(gu)(gu)試點管(guan)(guan)理(li)(li)辦法(fa)》規(gui)定的(de)(de)合格投資(zi)(zi)(zi)(zi)者，包括經有關(guan)金(jin)融(rong)監管(guan)(guan)部門(men)批準(zhun)設立(li)的(de)(de)金(jin)融(rong)機構及(ji)其向(xiang)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者發(fa)(fa)行的(de)(de)理(li)(li)財產(chan)品、實收資(zi)(zi)(zi)(zi)本或(huo)實收股(gu)(gu)本不(bu)低(di)于(yu)500萬元(yuan)(yuan)的(de)(de)企業(ye)法(fa)人(ren)(ren)、實繳出資(zi)(zi)(zi)(zi)總額不(bu)低(di)于(yu)500萬元(yuan)(yuan)的(de)(de)合伙企業(ye)、各類證券、資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)、資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)賬(zhang)戶資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)總額不(bu)低(di)于(yu)500萬元(yuan)(yuan)的(de)(de)個人(ren)(ren)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者(公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事、高(gao)級管(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)員及(ji)其配(pei)偶除外(wai))、QFII、RQFII等，發(fa)(fa)行對象不(bu)超過200人(ren)(ren)。同時，本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行不(bu)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司原(yuan)股(gu)(gu)東配(pei)售。上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)(ren)或(huo)其控制的(de)(de)關(guan)聯人(ren)(ren)不(bu)參與(yu)本次(ci)優先股(gu)(gu)的(de)(de)認購。

根(gen)據(ju)預案(an)，廣匯能源本次非(fei)公開發行優先股的種類為浮動(dong)股息率、非(fei)累積、非(fei)參與、不設(she)置贖回和(he)回售條款、不可轉換(huan)的優先股。自(zi)中國(guo)證監會[微博(bo)]核準發行之日起(qi)，公司將(jiang)在6個月(yue)內(nei)實施(shi)首次發行，且發行數(shu)量(liang)不少于總發行數(shu)量(liang)的50%，剩(sheng)余數(shu)量(liang)在24個月(yue)內(nei)發行完畢。

公司(si)(si)同時稱，若按照目前擬發行優先(xian)股的(de)募集資(zi)金(jin)規模不超(chao)過(guo)50億元(yuan)進行測算，優先(xian)股發行當年的(de)年度(du)股息總(zong)額不超(chao)過(guo)54775.00萬(wan)元(yuan)，公司(si)(si)最(zui)近三(san)年年均(jun)可分配利(li)潤為(wei)89723.74萬(wan)元(yuan)，明(ming)顯高于(yu)公司(si)(si)優先(xian)股的(de)年度(du)股息支(zhi)付總(zong)額。

廣(guang)匯能源(yuan)發(fa)(fa)行(xing)優先(xian)股大大超越市(shi)場預期。有(you)市(shi)場分析(xi)人士(shi)預計，在廣(guang)匯能源(yuan)之后，下一批(pi)試點發(fa)(fa)行(xing)優先(xian)股的極有(you)可能是銀(yin)行(xing)股。包括(kuo)工、農、中、建(jian)四大行(xing)和(he)浦(pu)發(fa)(fa)銀(yin)行(xing)(9.87, -0.01, -0.10%)，總額度為3700億元，且最(zui)快有(you)望(wang)今(jin)年上(shang)半年就(jiu)會有(you)優先(xian)股正式落地。

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