每經記者 朱蔚淇 發自香港

        大連港（02880，HK）今日在香港舉行記者會，公布回歸A股初步方案。該公司表示，將向母公司大連港集團定向增發不超過12億股代價股份，收購估值約28.05億元資產及業務，另外再發行不超過12億股股份公眾股份。

         該公司執行董事張鳳閣表示，收購完成后，母公司持股比例將由目前的62.07%下降為55%左右。被收購母公司資產包括礦石碼頭、雜貨碼頭、散糧碼頭、客運滾裝碼頭和港口支持業務。這部分業務上半年營業額為6.12億元，利潤為7421萬元，合并后將使公司今年上半年毛利率從49.6%降至38.4%。根據基于今年第三季業績預測數據，被收購資產市盈率為32.62倍，市凈率1.15倍。

         A股定價將為詢價時20個交易日內H股平均價格的90%。張鳳閣表示，如果定價為3.6元，預計屆時市盈率將為19倍，則不會攤薄H股股東利益。

         公司計劃，集資所得58%將用于增大礦石碼頭和油品、液化品碼頭產能。張鳳閣介紹說，目前礦石碼頭設計年產能為2400萬噸，但可提高至3500萬～4000萬噸。約11%集資額將用于集裝箱碼頭建設，10%用于雜貨、客運滾裝碼頭建設，10%用于提高雜糧、汽車碼頭運力，7%用于償還貸款及一般營運，4%用于物流和信息系統建設。

         發行A股計劃尚待H股股東會、國資委、大連市政府批準，管理層預計，如果一切順利，明年4月可以完成。該公司已聘請中信證券為本次IPO的財務顧問。