寶鷹股份擬定增加碼主業 恒大人壽領銜認購6.5億
每(mei)日經濟新(xin)聞
2016-04-19 21:46:32
公司擬以(yi)9.42元/股向恒(heng)大人壽、東方富(fu)通及公司實際控(kong)制人古少(shao)明等7名特(te)定(ding)對象非公開發行不(bu)超過2.09億股，募集資金總額不(bu)超過19.8億元。
每經(jing)編輯｜每經(jing)實習記者 朱萬平
4月19日晚間，停牌多日的寶鷹股份（002047，前收盤價11.40元）發布了定增預案。預案顯示，公司擬以9.42元/股向恒大人壽、東方富通及公司實際控制人古少明等7名特定對象非公開發行不超過2.09億股，募集資金總額不超過19.8億元，在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金，促進公司主營業務持續發展，公司股票將于4月20日復牌。
古少明家族大幅增持
對于募集資金的用途，寶鷹股份表示，募集資金將主要滿足公司營運資金需求，促進公司主營業務和新業務的發展。
公司表示，由于建筑裝飾行業普遍具有“輕資產、重資金”的行業特點，當前公司正處于業務快速擴張發展期，公司對資金的使用需求較大，通過本次發行募集資金，將有利于滿足公司不斷擴大的營運資金需求，保持主營業務的持續增長，保持公司行業競爭地位。
資料顯示，寶鷹股份近年來業績增長迅速。公司2013~2015年的營業收入分別為37.27億元、53.82億元和68.54億元，年復合增長率達到33.01%。另據14日公司發布的2015年報顯示，2015年公司實現營業利潤48727.59萬元，同比增長32.93%；歸屬于上市公司股東的凈利為33541.55萬元，同比增長24.79%。
《每日經濟新聞》記者注意到，本次定增對象古少明、古少波、古樸以及古少揚實際上為兄弟關系，他們將參與認購合計31.75%的新增股份。寶鷹股份表示，本次發行后，古少明及其一致行動人共計持有公司股份的比例為44.02%，公司實際控制人仍為古少明，此次非公開發行不會導致公司的實際控制人發生變化。
恒大人壽將成第二大股東
值得注意的是，在本次非公開發行中，恒大地產的旗下子公司恒大人壽將認購32.86%的新增股份，金額高達6.5億元。認購完成后，恒大人壽將持有寶鷹股份4.68%的股份。而恒大地產是目前寶鷹股份第一大客戶，2013~2015 年分別貢獻了公司營業收入的26.60%、41.05%和19.20%。
此外，本次非公開發行股票前，恒大人壽通過二級市場購買，已持有寶鷹股份2305.77萬股，占寶鷹股份本次非公開發行前總股本的1.83%。本次發行完成后，恒大集團合計持有寶鷹股份的比例為6.25%，成為寶鷹股份繼古少明家族后的第二大股東。
寶鷹股份表示，在本次非公開發行中，恒大人壽作為認購對象參與本次非公開發行，發行完成后將成為公司重要股東，公司與恒大地產在資本層面實現強強聯合，進而推動雙方在產業資源與業務發展方面的戰略合作上升至更高更深的層級。同時，恒大人壽此次入股公司，將有利于優化公司股東結構，進一步提升公司治理水平。本次非公開發行，將是公司產業運營與資本運作協同發展的重要里程碑。
