每經(jing)編(bian)輯｜每經(jing)記者 施娜     

每經記者 施娜

3月29日，浙(zhe)商(shang)銀(yin)行股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)浙(zhe)商(shang)銀(yin)行）宣(xuan)布其國際發(fa)售(shou)(shou)及(ji)香港(gang)公(gong)開發(fa)售(shou)(shou)（兩者合(he)稱(cheng)全(quan)球發(fa)售(shou)(shou)）的發(fa)售(shou)(shou)價及(ji)配售(shou)(shou)結果。

該行股(gu)份發(fa)售(shou)價定為(wei)每股(gu)3.96港元，不包括1%的(de)經紀傭金、0.0027%的(de)證監會交易會費及0.005%的(de)聯交所交易費。其(qi)中，香港公開發(fa)售(shou)項下的(de)發(fa)售(shou)股(gu)份最終(zhong)數(shu)目為(wei)9255.3萬股(gu)，占全球發(fa)售(shou)項下初步(bu)可供認購發(fa)售(shou)股(gu)份總數(shu)約2.80%，初步(bu)提呈發(fa)售(shou)的(de)7244.7萬股(gu)未獲認購的(de)發(fa)售(shou)股(gu)份已重(zhong)新(xin)分配至國際發(fa)售(shou)。

浙(zhe)商銀行國際發售(shou)(shou)初(chu)步(bu)提(ti)呈發售(shou)(shou)的(de)發售(shou)(shou)股(gu)(gu)份則(ze)獲(huo)得(de)輕(qing)度(du)超額認購。經上述重新分(fen)配，國際發售(shou)(shou)項下的(de)股(gu)(gu)份數目(mu)增至(zhi)32.07億(yi)股(gu)(gu)，約占(zhan)全球發售(shou)(shou)項下初(chu)步(bu)可供認購發售(shou)(shou)股(gu)(gu)份總數的(de)97.20%。

據悉，若超(chao)額配售(shou)權未獲(huo)(huo)行使，扣除(chu)相關費用后(hou)，該行將(jiang)獲(huo)(huo)得全球發售(shou)所得款項(xiang)凈額約為(wei)115.91億港元，亦是香港今年來首個規模超(chao)百億港幣(bi)的IPO項(xiang)目。

此前，浙(zhe)商銀行(xing)H股(gu)IPO共(gong)獲得5名(ming)基石投資者(zhe)捧(peng)場。除了(le)支付寶（香港(gang)），還有浙(zhe)江省海港(gang)集團、兗州煤(mei)業(ye)子公司兗州國際、領雁基金以(yi)及申萬宏源，分別認(ren)購價值約5.05億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)、2.02億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)、1.26億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)以(yi)及1億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)股(gu)份(fen)。五(wu)家基石投資者(zhe)合(he)計(ji)認(ren)購約75.4億(yi)港(gang)元(yuan)，約占此次上市全球發售股(gu)份(fen)數的約57.69%。

明日（3月(yue)30日），浙商銀(yin)行將在港交所掛(gua)牌交易。在已經上市的(de)股份制銀(yin)行中，最晚(wan)實現IPO的(de)是光(guang)大銀(yin)行，此時距離其(qi)上市已近(jin)6年(nian)時間。

資料顯(xian)示，浙(zhe)商(shang)(shang)銀行(xing)(xing)是12家(jia)(jia)(jia)全(quan)國性股份制商(shang)(shang)業銀行(xing)(xing)之一，也是唯一一家(jia)(jia)(jia)總部(bu)設立在(zai)浙(zhe)江的全(quan)國股份制商(shang)(shang)業銀行(xing)(xing)，以全(quan)資產經營戰略(lve)為導(dao)向。截至去(qu)年9月30日，浙(zhe)商(shang)(shang)銀行(xing)(xing)已(yi)設立128家(jia)(jia)(jia)分支機構，包括35家(jia)(jia)(jia)分行(xing)(xing)、1家(jia)(jia)(jia)分行(xing)(xing)級專營機構及92家(jia)(jia)(jia)支行(xing)(xing)。

近三年，浙(zhe)商銀行資產規模以遠高于同業的兩位數(shu)速(su)度持續(xu)增長，現有(you)的資本金下資產再(zai)持續(xu)高速(su)擴張有(you)較大壓力。

浙商銀行方面表示，此(ci)次上(shang)市(shi)募集(ji)款項將(jiang)用于補充浙商銀行的資本金，以(yi)滿足各項業務持(chi)(chi)續(xu)增長的需要并支持(chi)(chi)業務持(chi)(chi)續(xu)快速(su)健康發展(zhan)。 

根據招股書，截止(zhi)2015年(nian)12月31日，浙商銀(yin)行資產總(zong)額(e)為人民幣10316.5億(yi)元(yuan)；營(ying)業收入為251.3多(duo)億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長44.45%；歸屬于銀(yin)行股東(dong)的(de)凈利潤為70.51億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長38.4%；不良貸款(kuan)42.33億(yi)元(yuan)，不良貸款(kuan)率(lv)1.23%，撥備覆(fu)蓋率(lv)為240.83%。

浙商銀(yin)行(xing)長劉(liu)曉春表(biao)示(shi)，選(xuan)擇香(xiang)港(gang)上市與該(gai)行(xing)布局國(guo)際(ji)化進(jin)程的(de)計劃相契(qi)合，在香(xiang)港(gang)這(zhe)樣一個國(guo)際(ji)市場，有利于加(jia)強海(hai)外投資者對(dui)浙商銀(yin)行(xing)的(de)認知。值得一提的(de)是，劉(liu)曉春擔任浙商銀(yin)行(xing)行(xing)長前，為農(nong)業銀(yin)行(xing)香(xiang)港(gang)分(fen)行(xing)行(xing)長，有豐(feng)富的(de)國(guo)際(ji)化金融經驗。