每經編輯｜每經記者 謝宏(hong)辰    

◎每經記者 謝宏辰

今(jin)日（3月21日），洲際油氣（600759，收盤(pan)價(jia)7.85元）披(pi)露了公司(si)的重大資(zi)(zi)產重組預(yu)案。預(yu)案內容顯示(shi)，公司(si)擬發行股份(fen)收購上(shang)海瀧洲鑫科能源投(tou)資(zi)(zi)有限公司(si)（以下簡稱“上(shang)海瀧洲鑫科”）99.99%的股權，此外，公司(si)還將(jiang)非公開發行股份(fen)募集配套(tao)資(zi)(zi)金，公司(si)股票將(jiang)暫不復牌。

重組預案出爐

根據公告，洲際油(you)氣擬以(yi)6.83元(yuan)的(de)價格向金磚絲路(lu)一(yi)期、上(shang)(shang)海(hai)麓(lu)源投資、上(shang)(shang)海(hai)睿執投資、寧(ning)夏豐(feng)實創業、上(shang)(shang)海(hai)丸琦(qi)投資、上(shang)(shang)海(hai)萊吉(ji)投資、深(shen)圳嘉盈(ying)盛、上(shang)(shang)海(hai)鷹嘯投資和上(shang)(shang)海(hai)福(fu)崗投資共9名交易對方(fang)合計發行12億(yi)股(gu)收購其持(chi)有的(de)上(shang)(shang)海(hai)瀧(long)洲鑫(xin)科99.99%的(de)股(gu)權。由于此(ci)次交易之前，洲際油(you)氣就持(chi)有上(shang)(shang)海(hai)瀧(long)洲鑫(xin)科0.01%的(de)股(gu)權，因此(ci)此(ci)次交易完成(cheng)后，洲際油(you)氣將持(chi)有上(shang)(shang)海(hai)瀧(long)洲鑫(xin)科100%的(de)股(gu)權。

《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，此次交易(yi)對上海瀧洲(zhou)鑫科擁(yong)有的(de)標的(de)油氣(qi)資(zi)產(chan)預(yu)估(gu)(gu)值(zhi)分(fen)別為(wei)(wei)(wei)：班克斯公(gong)司(si)100%股權的(de)預(yu)估(gu)(gu)值(zhi)為(wei)(wei)(wei)29.8億(yi)元、基傲投資(zi)100%股權的(de)預(yu)估(gu)(gu)值(zhi)為(wei)(wei)(wei)3.48億(yi)元、雅(ya)吉歐公(gong)司(si)51%股權的(de)預(yu)估(gu)(gu)值(zhi)區間(jian)為(wei)(wei)(wei)42.2億(yi)元至45.5億(yi)元，因此標的(de)油氣(qi)資(zi)產(chan)合計(ji)預(yu)估(gu)(gu)值(zhi)區間(jian)為(wei)(wei)(wei)75.48億(yi)元至78.78億(yi)元。經雙方(fang)協商(shang)，初步商(shang)定的(de)交易(yi)金(jin)額為(wei)(wei)(wei)82億(yi)元。值(zhi)得注意的(de)是，此次交易(yi)構(gou)成關聯交易(yi)和重大資(zi)產(chan)重組(zu)，不過(guo)不會導致公(gong)司(si)實(shi)控人的(de)變更。

此外(wai)，公司(si)還將(jiang)以(yi)6.83元的(de)價格向包(bao)括公司(si)實控(kong)人許玲控(kong)制的(de)深圳中(zhong)石絲(si)路在(zai)內的(de)不超過(guo)(guo)10名（含10名）特定對象非(fei)公開發行(xing)不超過(guo)(guo)10.25億股股票(piao)募(mu)集(ji)不超過(guo)(guo)70億元配套資金(jin)，其中(zhong)深圳中(zhong)石絲(si)路擬(ni)認購(gou)募(mu)集(ji)配套資金(jin)不少于(yu)(yu)7億元。募(mu)集(ji)的(de)配套資金(jin)在(zai)扣(kou)除中(zhong)介機構費用(yong)后將(jiang)用(yong)于(yu)(yu)重組標的(de)公司(si)的(de)項目建設、提供給雅(ya)吉(ji)歐(ou)公司(si)用(yong)于(yu)(yu)償還股東借款以(yi)及補充公司(si)的(de)流動資金(jin)。

標的(de)公司旗(qi)下資產存(cun)不確定(ding)性

《每(mei)日經濟新聞(wen)》記者(zhe)注意(yi)到，雖(sui)然近些年來國際原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)價格(ge)持(chi)續(xu)下跌，原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)市場較為低(di)迷，然而公(gong)(gong)司(si)(si)(si)認為當前原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)價格(ge)低(di)位(wei)運行為石油(you)資產的并購整合提供了難得的機遇。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)表示，此(ci)次收購成(cheng)功后將大幅提升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的油(you)氣(qi)剩余(yu)可采儲(chu)量，提高產儲(chu)接替(ti)率，為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)加速產能建(jian)設(she)提供基礎，有利于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實現(xian)專業化(hua)、規模化(hua)的獨(du)立(li)石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的發(fa)展目標。

不過根(gen)據公告內(nei)容，記(ji)者發(fa)現公司(si)(si)的目標能否順利實現其實還(huan)存(cun)在一定的不確定性。記(ji)者注意到，上海瀧洲鑫科成(cheng)立(li)于(yu)2015年11月(yue)27日，目前尚未(wei)有實際經營，是(shi)一家擬收購班(ban)克斯公司(si)(si)100%股權(quan)、雅吉歐公司(si)(si)51%股權(quan)及基傲投資100%股權(quan)的平臺公司(si)(si)。

根據公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)披露的風(feng)(feng)險提示，截至預(yu)案(an)簽(qian)署日，雖然上海(hai)(hai)瀧洲鑫(xin)科(ke)已經(jing)與(yu)班克(ke)(ke)斯(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)簽(qian)署最終(zhong)股權收購(gou)協(xie)議(yi)，但是班克(ke)(ke)斯(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)加拿大及英國(guo)(guo)兩地上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，只有(you)班克(ke)(ke)斯(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)完成私有(you)化(hua)，上海(hai)(hai)瀧洲鑫(xin)科(ke)才能取得班克(ke)(ke)斯(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的股權，而班克(ke)(ke)斯(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)能否完成私有(you)化(hua)存在不確(que)定性。同(tong)時，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)雅(ya)吉歐公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的最終(zhong)股權收購(gou)協(xie)議(yi)尚在洽談之(zhi)中，因此(ci)該交易事項存在無(wu)法完成的風(feng)(feng)險。另(ling)外，上海(hai)(hai)瀧洲鑫(xin)科(ke)收購(gou)境外標的資產需要經(jing)過哈薩克(ke)(ke)斯(si)坦、阿爾(er)巴尼亞、俄羅斯(si)等國(guo)(guo)家的反壟斷(duan)、能源部(bu)(bu)(bu)等相關部(bu)(bu)(bu)門(men)的批準、核準或者備案(an)，因此(ci)這(zhe)些交易能否獲(huo)得境外相關部(bu)(bu)(bu)門(men)的批準或備案(an)也存在不確(que)定性。