每經編輯｜楊(yang)羚(ling)強  ;  

每經記者楊羚(ling)強(qiang) 發(fa)自上海

今日，旭輝控股(gu)集團(tuan)有限(xian)公(gong)司(00884.HK，以下稱“旭輝”)發布公(gong)告(gao)宣(xuan)布，與12間銀(yin)行(xing)簽訂總金額為(wei)6億美元的三年期無擔保美元/港元雙幣銀(yin)團(tuan)貸款協議，按(an)倫敦/香港銀(yin)行(xing)同業拆借(jie)利(li)率(lv)（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利(li)率(lv)計息。

據悉，這是旭輝獲得(de)的2016年首(shou)筆(bi)境外銀(yin)(yin)團(tuan)貸款，系近(jin)期(qi)內房股獲得(de)的金額最(zui)大(da)的銀(yin)(yin)團(tuan)貸，吸引了包括渣(zha)打銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)（上(shang)(shang)海(hai)青浦支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)及香港分行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)）、平安銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、匯豐銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、上(shang)(shang)海(hai)浦東發展(zhan)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) 、東亞銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國(guo)建設銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)（亞洲）、永隆銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、創興(xing)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、南洋商(shang)業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)（中(zhong)國(guo)）上(shang)(shang)海(hai)分行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國(guo)光(guang)大(da)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)香港分行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)及上(shang)(shang)海(hai)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)（香港）等12家香港和中(zhong)國(guo)大(da)陸銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)參與(yu)。

同時(shi)，本次境外銀團貸(dai)款利率libor+4%，再(zai)創(chuang)旭(xu)輝所獲境外離岸(an)銀團貸(dai)中的利率新(xin)低。旭(xu)輝集團董事長林中表示(shi)，“此(ci)次銀團貸(dai)款是近期內房股中，最大規模(mo)和(he)最多參與銀行(xing)之(zhi)銀團項目，充分反映出金融市(shi)場用實際行(xing)動表示(shi)看好旭(xu)輝。”

同時，旭輝(hui)相關(guan)人(ren)士表示，將以(yi)該(gai)筆低息的(de)銀團貸(dai)款提早贖回全(quan)部(bu)2018年4月到(dao)期總(zong)值5億美元(yuan)的(de)境外公司債券(quan)，該(gai)美元(yuan)債券(quan)的(de)年利(li)率(lv)為12.25%。這也有(you)利(li)于節省大量利(li)息支出，有(you)助旭輝(hui)進一步優化融資結構和降低借貸(dai)成本(ben)。

今(jin)年1月份，旭輝(hui)成(cheng)功發行境內私募債(zhai)(zhai)人民幣(bi)20億(yi)元，利率低(di)至4.99%，是當時同評(ping)級民營房企中(zhong)私募債(zhai)(zhai)定價最低(di)的(de)一單。

去年第四季度，旭輝(hui)不僅(jin)發行(xing)40億低(di)息境(jing)內(nei)(nei)公司(si)債，同時還獲得由大華銀(yin)行(xing)、星展(zhan)銀(yin)行(xing)、渣打銀(yin)行(xing)、匯(hui)豐銀(yin)行(xing)提(ti)供的五年期“境(jing)外+境(jing)內(nei)(nei)”低(di)息銀(yin)團貸款，總金(jin)額折(zhe)合約人民幣52億。可謂把(ba)握了境(jing)內(nei)(nei)融(rong)資政策變(bian)化。

而(er)此次的(de)銀團(tuan)貸款(kuan)，旭輝(hui)再次引入眾(zhong)多新的(de)合作銀行，其中(zhong)中(zhong)資(zi)銀行及中(zhong)資(zi)銀行海外分行超(chao)過半數，對(dui)應認(ren)購金額超(chao)過六成，突(tu)破了境(jing)內中(zhong)資(zi)行審批(pi)離岸(an)貸款(kuan)的(de)限制，是一(yi)種自(zi)貿區離岸(an)貸款(kuan)的(de)模(mo)式創(chuang)新，或成為旭輝(hui)打造(zao)境(jing)內外融(rong)資(zi)“雙(shuang)平臺(tai)”的(de)重要一(yi)環。 

另外，記(ji)者(zhe)注(zhu)意到，在拓寬(kuan)融資渠(qu)道的(de)同時，旭輝(hui)的(de)融資成本(ben)得到顯著降低(di)。據(ju)旭輝(hui)2015年報數(shu)據(ju)顯示，截至2015年12月31日，旭輝(hui)的(de)加(jia)權平均債(zhai)務成本(ben)為7.2%，相比2014同期(qi)降低(di)1.1%。

“旭(xu)輝有信心2016年(nian)把平均債務(wu)成本(ben)進一步降(jiang)低！”林中表示，未來旭(xu)輝將持續執行穩健的財務(wu)策略(lve)，專注(zhu)進一步降(jiang)低融資成本(ben)，從而保障成功完成2016年(nian)365億(yi)元的合同銷售(shou)目標,并提高房地產(chan)開發業(ye)務(wu)的利潤率(lv)。