每經編輯｜每經記(ji)者 謝宏(hong)辰 孟(meng)慶建(jian)    

◎每(mei)經記者 謝宏辰 孟慶建(jian)

3月14日下午，暴(bao)風科(ke)技(ji)（300431，收盤(pan)價(jia)95.83元）發(fa)布公告稱，公司擬通過發(fa)行股份及支付現金的(de)方式，收購稻(dao)草(cao)熊(xiong)影(ying)(ying)業、立動科(ke)技(ji)、甘普科(ke)技(ji)的(de)股權和團隊，進軍影(ying)(ying)視、游戲、海外三大業務(wu)，完善DT大娛(yu)樂戰略(lve)布局，交(jiao)易對價(jia)總(zong)計(ji)31.05億元。

值得注意的是(shi)，劉詩詩、趙麗(li)穎(ying)分別持有稻草熊(xiong)影(ying)業12%和0.6%的股(gu)權，通過(guo)此次(ci)交易，兩位藝人(ren)將成為暴(bao)風(feng)科技(ji)的新任股(gu)東。此外(wai)，公司股(gu)票(piao)暫不復牌(pai)。

公司重組預案出爐

根據公告，暴(bao)風科(ke)技(ji)擬以(yi)(yi)10.5億元(yuan)(yuan)收(shou)購天津中(zhong)(zhong)路科(ke)技(ji)發(fa)展合(he)伙企業（有(you)限合(he)伙）持(chi)有(you)的(de)(de)(de)甘(gan)普科(ke)技(ji)100%股(gu)權。其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)以(yi)(yi)現金(jin)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de) 30%，共(gong)計3.15億元(yuan)(yuan)；以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)70%，共(gong)計發(fa)行(xing)1325萬股(gu)。擬以(yi)(yi)10.8億元(yuan)(yuan)收(shou)購劉(liu)小楓、劉(liu)詩詩、趙麗穎持(chi)有(you)的(de)(de)(de)稻草(cao)熊影業60%的(de)(de)(de)股(gu)權。其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)以(yi)(yi)現金(jin)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)30%，共(gong)計3.24億元(yuan)(yuan)；以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)70%，共(gong)計發(fa)行(xing)1363萬股(gu)。此(ci)外，公司(si)還擬以(yi)(yi)9.75億元(yuan)(yuan)收(shou)購杭州渡口網絡科(ke)技(ji)有(you)限公司(si)、鷹(ying)潭三(san)艾兄弟(di)投(tou)資(zi)管理咨詢(xun)中(zhong)(zhong)心（有(you)限合(he)伙）持(chi)有(you)的(de)(de)(de)立動科(ke)技(ji)100%的(de)(de)(de)股(gu)權。其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)以(yi)(yi)現金(jin)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)30%，共(gong)計2.925億元(yuan)(yuan)；以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)支付(fu)(fu)(fu)交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)(dui)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)70%，共(gong)計發(fa)行(xing)1231萬股(gu)。此(ci)次發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)購買資(zi)產的(de)(de)(de)發(fa)行(xing)價(jia)(jia)格為55.46元(yuan)(yuan)/股(gu)。

另外(wai)，暴風科技還擬向不超過5名特定投(tou)資者非公開發行股份募集(ji)配套資金30億(yi)元(yuan)，用于支付此次重組現金對價(jia)及中介機構費用、暴風科技DT大(da)娛樂(le)核心平臺(tai)升級(ji)改造(zao)項(xiang)目、DT大(da)娛樂(le)綜(zong)合版權購買項(xiang)目、DT大(da)數據支持(chi)平臺(tai)建設項(xiang)目和(he)補充公司流動(dong)資金。

《每日經濟新(xin)聞(wen)》記(ji)者注意(yi)到，暴風科(ke)技(ji)(ji)此次(ci)擬收(shou)購三家公司的評(ping)估(gu)(gu)增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)率均較高。截(jie)至(zhi)2015年(nian)12月31日，甘(gan)普科(ke)技(ji)(ji)所有者權(quan)(quan)益(yi)(yi)（合(he)并口徑）賬(zhang)面(mian)值(zhi)(zhi)(zhi)為888.31萬(wan)元(yuan)，評(ping)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)為9.56億(yi)元(yuan)，增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)率達10658.6%；稻草熊影業所有者權(quan)(quan)益(yi)(yi)賬(zhang)面(mian)值(zhi)(zhi)(zhi)為3835.47萬(wan)元(yuan)，評(ping)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)為15.27億(yi)元(yuan)，增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)率為3881.53%；立動(dong)科(ke)技(ji)(ji)股東全(quan)部權(quan)(quan)益(yi)(yi)的賬(zhang)面(mian)值(zhi)(zhi)(zhi)為1473.62萬(wan)元(yuan)，評(ping)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)為9.03億(yi)元(yuan)，增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)率為6024.52%。

業績承(cheng)諾(nuo)方面，天津中(zhong)路承(cheng)諾(nuo)甘(gan)普科(ke)技2016年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)7000萬元，2016和(he)2017年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)1.61億(yi)(yi)元，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)~2018年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)2.74億(yi)(yi)元。劉(liu)小楓、劉(liu)詩詩、趙麗穎承(cheng)諾(nuo)，稻草熊(xiong)影(ying)業2016年(nian)(nian)(nian)(nian)度的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)1億(yi)(yi)元，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)2017年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)2.4億(yi)(yi)元，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)~2018年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)4.36億(yi)(yi)元。渡口網絡、三(san)艾(ai)兄弟(di)承(cheng)諾(nuo)，立動科(ke)技2016年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)6500萬元，2016和(he)2017年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)1.46億(yi)(yi)元，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)~2018年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)2.46億(yi)(yi)元，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)~2019年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)3.62億(yi)(yi)元，2016~2020年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)扣(kou)非(fei)(fei)(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)累(lei)(lei)積(ji)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)4.96億(yi)(yi)元。

向劉詩詩支付2.16億對價

據悉，稻草(cao)熊(xiong)影(ying)業(ye)(ye)是吳奇隆(long)于2014年6月成(cheng)立(li)的(de)(de)，從(cong)事(shi)電視(shi)劇投(tou)資制(zhi)作(zuo)(zuo)發行及(ji)影(ying)視(shi)作(zuo)(zuo)品衍生產業(ye)(ye)。自成(cheng)立(li)以來，已經投(tou)資拍攝了(le)《劍俠(xia)傳(chuan)奇》和《不可能完(wan)成(cheng)的(de)(de)任(ren)務》2部(bu)100集電視(shi)劇。公(gong)司與多名(ming)業(ye)(ye)內(nei)一線(xian)導演(yan)、演(yan)員、制(zhi)片人(ren)等建立(li)了(le)合(he)作(zuo)(zuo)關系。截至此次報告書簽署(shu)日，公(gong)司與吳奇隆(long)、趙麗(li)穎等達成(cheng)了(le)三年左右的(de)(de)長期合(he)作(zuo)(zuo)意向。《每日經濟新(xin)聞(wen)》記(ji)者注意到，稻草(cao)熊(xiong)影(ying)業(ye)(ye)的(de)(de)兩名(ming)自然人(ren)股東正是知名(ming)藝人(ren)劉詩詩、趙麗(li)穎。

值得(de)一提的(de)(de)(de)是，近年來(lai)多位(wei)藝人通過(guo)持(chi)有股(gu)票(piao)或購買股(gu)票(piao)的(de)(de)(de)方(fang)式使得(de)自己的(de)(de)(de)身(shen)家實現暴漲。根(gen)據暴風(feng)科技(ji)此次的(de)(de)(de)重組方(fang)案，劉(liu)詩詩和趙麗穎兩位(wei)藝人通過(guo)此次交易也(ye)將坐擁億萬財(cai)富(fu)。

根據公司的(de)重組預案，公司擬向劉詩(shi)(shi)詩(shi)(shi)現金(jin)支(zhi)付交(jiao)(jiao)(jiao)易對價(jia)6480萬(wan)(wan)元(yuan)，另外向其(qi)發行(xing)約273萬(wan)(wan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，以55.46元(yuan)的(de)發行(xing)價(jia)格來計(ji)算，這部(bu)分股(gu)(gu)份對價(jia)為1.51億(yi)元(yuan)。因此通過此次交(jiao)(jiao)(jiao)易，公司共(gong)向劉詩(shi)(shi)詩(shi)(shi)支(zhi)付交(jiao)(jiao)(jiao)易金(jin)額2.16億(yi)元(yuan)。此外，公司擬向趙麗穎(ying)現金(jin)支(zhi)付交(jiao)(jiao)(jiao)易對價(jia)324萬(wan)(wan)元(yuan)，另外向其(qi)發行(xing)約13.6萬(wan)(wan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，以此次交(jiao)(jiao)(jiao)易的(de)發行(xing)價(jia)格來計(ji)算，這部(bu)分股(gu)(gu)份對價(jia)為756萬(wan)(wan)元(yuan)。通過此次交(jiao)(jiao)(jiao)易，公司共(gong)向趙麗穎(ying)支(zhi)付交(jiao)(jiao)(jiao)易金(jin)額1080萬(wan)(wan)元(yuan)。