中止1月后重啟定增銀之杰擬募資8.3億加碼互聯網金融

一(yi)度中止(zhi)的銀(yin)之杰(jie)（300085）的定向增發(fa)(fa)事宜在3月(yue)13日宣(xuan)布重新啟動(dong)。3月(yue)13日晚間，銀(yin)之杰(jie)（300085）發(fa)(fa)布的非公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)預案（修訂稿(gao)）顯(xian)示，公司擬向4家發(fa)(fa)行(xing)對象(xiang)非公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)不超過(guo)2788萬(wan)股(gu)（含2788萬(wan)股(gu)），募集資金總額(e)不超過(guo)82970.88萬(wan)元，扣除發(fa)(fa)行(xing)費用后將全部用于互聯網金融(rong)大數據(ju)服(fu)務平臺（一(yi)期）。

加碼互聯網金融

公開(kai)資料顯示，從1998年(nian)成立起，銀之杰就專注于(yu)為(wei)銀行(xing)等金融機(ji)構提供(gong)軟件產(chan)品、軟件開(kai)發(fa)、金融專用(yong)設(she)備和(he)技(ji)術服(fu)務(wu)(wu)(wu)。2013年(nian)之前，銀之杰主要從事金融信息(xi)化(hua)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)，2013年(nian)起公司開(kai)始在互(hu)聯(lian)網(wang)金融的(de)技(ji)術（大數據(ju)）、基礎服(fu)務(wu)(wu)(wu)（征信和(he)支付）以(yi)及應用(yong)服(fu)務(wu)(wu)(wu)（互(hu)聯(lian)網(wang)保險）等領域進行(xing)布(bu)局，已(yi)經形成了(le)比較完整的(de)產(chan)業布(bu)局。

為(wei)進一(yi)步夯實(shi)互(hu)聯網金(jin)融(rong)戰略，銀之杰(jie)本次擬(ni)向包括(kuo)鑫元(yuan)(yuan)基(ji)金(jin)管理(li)有(you)(you)限公司、東海基(ji)金(jin)管理(li)有(you)(you)限責任公司、長石投資(zi)有(you)(you)限公司、深圳市(shi)方德智聯投資(zi)管理(li)有(you)(you)限公司在內的(de)共計4名(ming)特定投資(zi)者共計發行不超過(guo)2788萬(wan)(wan)股（含2788萬(wan)(wan)股），募集資(zi)金(jin)總額不超過(guo)82970.88萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其中(zhong)，鑫元(yuan)(yuan)基(ji)金(jin)出(chu)(chu)資(zi)29998.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，認購1008萬(wan)(wan)股；東海基(ji)金(jin)出(chu)(chu)資(zi)24998.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，認購840萬(wan)(wan)股；長石投資(zi)出(chu)(chu)資(zi)14999.04萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，認購504萬(wan)(wan)股；方德智聯出(chu)(chu)資(zi)12975.36萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，認購436萬(wan)(wan)股。

需要指出(chu)的(de)(de)是(shi)，銀(yin)之杰的(de)(de)董事、副總經理兼董事會秘書劉奕擬通(tong)過東海基(ji)金設立的(de)(de)“東海基(ji)金—金龍(long)20號資產管理計劃”認購公司本次非公開發行股票(piao)168萬股，因此本次發行構(gou)成關(guan)聯交易。

銀之杰擬(ni)通過本次非(fei)公開發行(xing)募集資金(jin)，全(quan)部用于投資建設“互聯網金(jin)融大數據(ju)服務(wu)平臺（一(yi)期）——為(wei)征信(xin)行(xing)業相關主體及各類金(jin)融機構提供數據(ju)服務(wu)平臺開發運維、數據(ju)挖掘分析等大數據(ju)技(ji)術(shu)服務(wu)及咨詢服務(wu)”項(xiang)目。

此前曾經一度中止定增募資

據了(le)(le)解，早在2015年(nian)12月(yue)1日，銀之(zhi)杰就曾向中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)提交了(le)(le)創業板非公(gong)開發(fa)行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)申請材料，并于2015年(nian)12月(yue)8日收(shou)到(dao)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)出具的《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)行(xing)政許(xu)可申請受理通(tong)知書》，2016年(nian)1月(yue)14日收(shou)到(dao)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)出具的《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)行(xing)政許(xu)可項目(mu)審查反饋意見通(tong)知書》。

然而，令人意想不(bu)到的是，銀(yin)之(zhi)杰非公(gong)開發行(xing)股票原聘請的律師事(shi)務(wu)所因其他項(xiang)目存在(zai)財務(wu)問題被中國證監會立案調(diao)查。2016年2月1日(ri)，中國證監會因此決定暫時(shi)中止銀(yin)之(zhi)杰的非公(gong)開發行(xing)股票的審查。

為此，銀(yin)(yin)(yin)之杰(jie)不(bu)得不(bu)更(geng)換非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票專項法律服務機(ji)構，并于2016年2月(yue)16日(ri)向中國(guo)證(zheng)監會提交了《關于恢(hui)復審核深圳(zhen)市銀(yin)(yin)(yin)之杰(jie)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)創業板非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票申(shen)請(qing)(qing)文件(jian)的申(shen)請(qing)(qing)》。2016年3月(yue)10日(ri)，銀(yin)(yin)(yin)之杰(jie)收到《中國(guo)證(zheng)監會行(xing)政(zheng)許可(ke)(ke)申(shen)請(qing)(qing)恢(hui)復審查通知書》，中國(guo)證(zheng)監會同意恢(hui)復對公(gong)司(si)本次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票行(xing)政(zheng)許可(ke)(ke)申(shen)請(qing)(qing)的審查。在中止了1個月(yue)之后，銀(yin)(yin)(yin)之杰(jie)的定向增發工(gong)作(zuo)再(zai)度得以重啟(qi)。

盈利能力將得到提高

本(ben)次定(ding)向增(zeng)發對于上市公(gong)司(si)(si)究竟意味(wei)著(zhu)什么呢？據(ju)銀之(zhi)杰方面介紹，本(ben)次募投項目符(fu)合(he)國家相(xiang)關的(de)產業(ye)政策以(yi)及(ji)未來公(gong)司(si)(si)整體(ti)戰略發展方向，具有良好的(de)發展前景和經濟效益。本(ben)次募投項目實施(shi)完成后，公(gong)司(si)(si)在互聯網金融領域的(de)業(ye)務布局更加完整，并可與(yu)公(gong)司(si)(si)其他業(ye)務發揮協同效應，將(jiang)進一步提升公(gong)司(si)(si)的(de)綜合(he)競爭力。

本次非公開發行募(mu)集資(zi)金(jin)到(dao)(dao)位后(hou)，公司(si)的財務狀況將得(de)到(dao)(dao)進(jin)一步改善，公司(si)總(zong)資(zi)產(chan)及凈資(zi)產(chan)規模將相應增(zeng)加，公司(si)的資(zi)金(jin)實力(li)、抗風險能力(li)和后(hou)續融資(zi)能力(li)將得(de)到(dao)(dao)提升。

需要指出的(de)是，由于募(mu)集資(zi)金投資(zi)項(xiang)目短期內不會產生效(xiao)益，本(ben)次(ci)發(fa)行可能導致(zhi)公(gong)司凈資(zi)產收益率下降，每股(gu)收益攤薄。但隨著募(mu)集資(zi)金投資(zi)項(xiang)目的(de)建(jian)成(cheng)投產，公(gong)司的(de)盈利能力將得到明顯提高。本(ben)次(ci)發(fa)行完成(cheng)后，銀之杰將獲得大(da)額募(mu)集資(zi)金的(de)現金流入，籌(chou)資(zi)活動(dong)現金流入將大(da)幅增加。

未來隨著募集資金(jin)擬(ni)投(tou)資項目的逐(zhu)步(bu)建成和投(tou)產，銀之杰主營業務收入(ru)規(gui)模(mo)將大(da)幅(fu)增加(jia)，盈(ying)利水平將得以提高，經(jing)營活動(dong)產生的現(xian)金(jin)流入(ru)將得以增加(jia)，從(cong)而相應改善(shan)公司的現(xian)金(jin)流狀(zhuang)況。