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◎每經記者 胡敏超

航天科技（000901，收盤價52.88元）1月(yue)18日晚間發(fa)布(bu)了發(fa)行股份(fen)及支付現(xian)金購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預案（以下簡稱預案）。

預(yu)案顯示，航天科技擬(ni)以44.12元/股的價(jia)格(ge)向益(yi)圣國(guo)際、Easunlux公司(si)和國(guo)新(xin)國(guo)際發行股份購買(mai)三公司(si)股權，合計(ji)作(zuo)價(jia)17.5億(yi)元。同時，航天科技擬(ni)以50.94元/股的價(jia)格(ge)向不超(chao)過(guo)10名特定對象發行股份募集配(pei)套資金不超(chao)過(guo)16.8億(yi)元。

航天科技(ji)此次購(gou)得的(de)三(san)家公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及預估值(zhi)分別如下：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)向益(yi)圣(sheng)國際發行(xing)約(yue)423.69萬(wan)股購(gou)得Hiwinglux公(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股權，相應預估值(zhi)為1.87億(yi)元(yuan)；公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)向Easunlux公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)約(yue)1775.74萬(wan)股并(bing)支(zhi)付(fu)現(xian)金約(yue)6.41億(yi)元(yuan)購(gou)得IEE公(gong)(gong)司(si)(si)(si)97%股權，相應預估值(zhi)為14.2億(yi)元(yuan)；公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)向國新國際支(zhi)付(fu)現(xian)金約(yue)1.38億(yi)元(yuan)購(gou)得Navilight公(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股權。

此次交易(yi)構成(cheng)(cheng)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組，但本(ben)次交易(yi)不導(dao)致航天(tian)科(ke)技實際控制(zhi)人變(bian)更，因此不構成(cheng)(cheng)借(jie)殼上(shang)市。

航天(tian)科技并購(gou)的三(san)家公(gong)司(si)主(zhu)要為兩大經(jing)營(ying)主(zhu)體(ti)：其一為IEE公(gong)司(si)；其二為AC公(gong)司(si)，Hiwinglux公(gong)司(si)和(he)Navilight公(gong)司(si)均為持股(gu)型公(gong)司(si)，分別持有AC公(gong)司(si)33%和(he)24%的股(gu)權，IEE公(gong)司(si)持有AC公(gong)司(si)39%的股(gu)權。

公開資料顯示，IEE公司(si)(si)在汽(qi)車電子(zi)領(ling)(ling)域中的(de)(de)安全(quan)產品方面具有成(cheng)熟的(de)(de)技術、較強的(de)(de)研(yan)發團(tuan)隊及領(ling)(ling)先(xian)的(de)(de)市(shi)場地(di)位，IEE公司(si)(si)壓力傳感器已(yi)在電信、醫療、運動等領(ling)(ling)域得到成(cheng)功應用；AC公司(si)(si)則擁有全(quan)球領(ling)(ling)先(xian)的(de)(de)電子(zi)制造能(neng)力，可為汽(qi)車、電信、工業、消(xiao)費(fei)品等多個領(ling)(ling)域的(de)(de)企(qi)業提供(gong)個性(xing)化(hua)且(qie)性(xing)能(neng)優(you)異(yi)的(de)(de)生產解決方案(an)。

航天科技(ji)表示，本次交易(yi)不僅有利(li)于提升公司汽車(che)電子技(ji)術(shu)能力(li)和生產水平、拓展相關電子產品(pin)應用(yong)領域，還有利(li)于拓展海外市場(chang)，擴大客戶基礎，增強盈利(li)能力(li)及(ji)市場(chang)競爭力(li)。