每經編(bian)輯｜每經實習記者 霍雨佳(jia)    

◎每經實習記(ji)者 霍雨佳(jia)

精品劇(ju)明星公司完美(mei)環(huan)球(qiu)（002624，收盤價21.03元(yuan)）停牌(pai)已近半年(nian)，今日公司終(zhong)于發(fa)布了收購(gou)報告書(shu)。根據報告書(shu)，公司擬(ni)以120億元(yuan)收購(gou)完美(mei)世界(jie)100%股權。公司股票暫不復(fu)牌(pai)。

同時募集50億(yi)配套資金

公(gong)告顯示，完(wan)(wan)美環球(qiu)擬作價120億元收購實際控(kong)制人池宇峰旗下著(zhu)名游戲(xi)公(gong)司(si)完(wan)(wan)美世界100%股權(quan)。同時，公(gong)司(si)擬向池宇峰、員工持股計劃、完(wan)(wan)美1號專項(xiang)資(zi)(zi)(zi)管計劃等定向增發，募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)不超過50億元，用于(yu)影視(shi)劇(ju)投資(zi)(zi)(zi)、游戲(xi)研發、運營與代理等項(xiang)目。本次交易不會導致公(gong)司(si)控(kong)制權(quan)的變(bian)化。

本次交易前，快樂(le)永(yong)久(jiu)（池(chi)宇峰(feng)一(yi)(yi)致行動人）直接持(chi)有(you)完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)環球25.06%的(de)股(gu)(gu)份，為公司的(de)第一(yi)(yi)大股(gu)(gu)東。池(chi)宇峰(feng)持(chi)有(you)完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)數(shu)字科技(ji)(ji)90%股(gu)(gu)權，為公司實際(ji)控制人。同時，完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)數(shu)字科技(ji)(ji)持(chi)有(you)完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世界75.02%股(gu)(gu)權。公司擬(ni)以19.53元(yuan)/股(gu)(gu)的(de)價格(ge)向(xiang)完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)數(shu)字科技(ji)(ji)、石河子駿揚共計(ji)發行6.14億股(gu)(gu)，收購(gou)完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世界股(gu)(gu)權。另外，完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)環球擬(ni)以23.56元(yuan)/股(gu)(gu)的(de)價格(ge)發行不超過2.12億股(gu)(gu)，募(mu)集配套(tao)資金(jin)不超過50億元(yuan)。

對方作出三年(nian)業績(ji)承(cheng)諾

《每日經濟新聞》記者注意到，2007年7月(yue)，完美(mei)(mei)世界(jie)以16美(mei)(mei)元(yuan)/股(gu)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)在(zai)美(mei)(mei)國納斯達克上市，主營業(ye)(ye)務為網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)的(de)(de)開發(fa)(fa)、發(fa)(fa)行(xing)(xing)和運(yun)營，屬于(yu)網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)。目前，其(qi)已成(cheng)為中國領(ling)先的(de)(de)網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)開發(fa)(fa)商(shang)(shang)、發(fa)(fa)行(xing)(xing)商(shang)(shang)和運(yun)營商(shang)(shang)。公司(si)從客戶端游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)領(ling)域(yu)出(chu)發(fa)(fa)，先后涉足(zu)了(le)網(wang)頁(ye)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)、移動(dong)網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)和電視游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)，推出(chu)了(le)《完美(mei)(mei)世界(jie)》、《武林外(wai)傳》、《完美(mei)(mei)世界(jie)國際版》、《誅仙(xian)》等(deng)客戶端網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)，《Touch》等(deng)網(wang)頁(ye)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)，《魔力(li)寶貝》等(deng)移動(dong)網(wang)絡(luo)(luo)游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)，以及(ji)《無冬OL》Xbox版等(deng)電視游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)產品，并代理(li)了(le)《DOTA2》等(deng)國際知名游(you)(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)產品。

財務數據顯示，2014年(nian)(nian)，完美(mei)世(shi)界(jie)實(shi)現(xian)(xian)營業(ye)收(shou)入37.46億(yi)(yi)元，扣(kou)非(fei)(fei)后(hou)歸(gui)屬凈利潤5181.04萬元；2015年(nian)(nian)1~9月，完美(mei)世(shi)界(jie)實(shi)現(xian)(xian)營業(ye)收(shou)入28.26億(yi)(yi)元，扣(kou)非(fei)(fei)后(hou)歸(gui)屬凈利潤1.1億(yi)(yi)元。不過，完美(mei)數字科技、石河(he)子(zi)駿揚承諾，完美(mei)世(shi)界(jie)2016~2018年(nian)(nian)度實(shi)現(xian)(xian)的經審計扣(kou)除后(hou)歸(gui)屬凈利潤分別不低于(yu)人民(min)幣7.55億(yi)(yi)元、9.88億(yi)(yi)元和11.98億(yi)(yi)元。這較(jiao)完美(mei)世(shi)界(jie)近(jin)年(nian)(nian)業(ye)績有較(jiao)大(da)提升。

本次交易完(wan)成(cheng)后，完(wan)美世界(jie)可實現與A股對(dui)接，進一步推動其網絡(luo)游(you)戲(xi)業務的(de)(de)發展，并(bing)有助于(yu)鞏(gong)固公司(si)在該行(xing)業內的(de)(de)龍頭地位。借(jie)力于(yu)資(zi)本市(shi)場，完(wan)美世界(jie)也將拓寬其融資(zi)渠道，與上(shang)市(shi)公司(si)形成(cheng)更加有效的(de)(de)優勢互(hu)補，從而增強(qiang)公司(si)的(de)(de)整體盈利(li)能力，提升對(dui)股東的(de)(de)回報。完(wan)美環球則認為，網絡(luo)游(you)戲(xi)行(xing)業與影視行(xing)業之間存在較(jiao)強(qiang)的(de)(de)協同效應，可以幫(bang)助提升上(shang)市(shi)公司(si)在文化行(xing)業中的(de)(de)地位。