每經編輯｜每經記者 王(wang)志福(fu) 孟(meng)慶(qing)建    

◎每經記者(zhe) 王志福(fu) 孟慶建(jian)

當(dang)寒冬(dong)到來時，才(cai)知(zhi)道誰沒有穿棉衣。對于(yu)手(shou)機供應鏈廠商(shang)來說，在手(shou)機及(ji)相關部件市場增長(chang)速度大幅放緩(huan)的(de)(de)時候，適時的(de)(de)技術(shu)創新就是行業(ye)寒冬(dong)來臨時保命(ming)的(de)(de)棉衣。

全球手(shou)機(ji)產(chan)(chan)業(ye)鏈最完整(zheng)的(de)(de)(de)(de)廣(guang)東，既是創新速(su)度(du)最快(kuai)的(de)(de)(de)(de)市場，也是淘(tao)汰速(su)度(du)最快(kuai)的(de)(de)(de)(de)市場。2015年初，東莞(guan)兆(zhao)信通訊(xun)董事長(chang)高民的(de)(de)(de)(de)自殺，拉(la)開了手(shou)機(ji)產(chan)(chan)業(ye)鏈寒冬的(de)(de)(de)(de)序幕。10個月后的(de)(de)(de)(de)中(zhong)興供應商福昌電子、年末(mo)的(de)(de)(de)(de)錘子手(shou)機(ji)代工(gong)廠中(zhong)天信被迫停產(chan)(chan)，讓這個行業(ye)的(de)(de)(de)(de)困境(jing)進(jin)入公眾視野。據《每日經濟新聞》記者不(bu)完全統計，深圳(zhen)在2015年倒下的(de)(de)(de)(de)手(shou)機(ji)上游一級供應商有(you)13家(jia)，違(wei)約資(zi)金(jin)超過20億元。

在一(yi)級(ji)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)倒下背(bei)后(hou)，數量(liang)更龐大(da)的(de)(de)次級(ji)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)在資金鏈危機傳導過程中不堪重(zhong)負。在供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈的(de)(de)最上(shang)(shang)游(you)，體量(liang)更小、數目眾多(duo)的(de)(de)原材料供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)也成為(wei)受傷的(de)(de)一(yi)環。下游(you)手(shou)機品牌(pai)加(jia)速洗(xi)牌(pai)，將創新能(neng)力弱、同質化嚴重(zhong)的(de)(de)上(shang)(shang)游(you)供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈帶入寒冬，資本(ben)的(de)(de)進(jin)場也在加(jia)速上(shang)(shang)游(you)產業鏈的(de)(de)洗(xi)牌(pai)。

福昌電子倒在新(xin)三(san)板門口

2015年10月8日，福昌(chang)電子(zi)停止生產、放棄經營(ying)。在股權改制完成準備登陸新三板的最后一個關口(kou)，資金鏈斷裂導致(zhi)其崩盤(pan)。

產(chan)業鏈同(tong)質(zhi)化競(jing)爭(zheng)、轉型節奏慢(man)是(shi)(shi)破(po)產(chan)倒閉(bi)潮發生的(de)主(zhu)要(yao)原因。“曾經MP4、電子手表(biao)的(de)供(gong)應鏈，在2010年之后基本都在做智能手機塑膠(jiao)外殼，在手機金屬外殼流行的(de)時(shi)候，大(da)(da)(da)量(liang)的(de)塑膠(jiao)供(gong)應鏈又面(mian)臨轉型的(de)節點(dian)，無(wu)論是(shi)(shi)塑膠(jiao)還是(shi)(shi)金屬產(chan)品線前期投入都很大(da)(da)(da)，且回(hui)報(bao)周期長，從塑膠(jiao)到金屬轉型技術要(yao)求很高，沒有實力轉型的(de)企業只能接受微利，同(tong)時(shi)大(da)(da)(da)量(liang)同(tong)質(zhi)化產(chan)品壓(ya)縮了(le)行業利潤。”深圳一家為神舟(zhou)、酷派等企業供(gong)應金屬精密器(qi)件的(de)廠商對《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)表(biao)示。

2015年(nian)，智能手(shou)機(ji)終端(duan)發生了兩大變化(hua)，一是品牌開始集中，多(duo)個品牌銷量(liang)出(chu)現下滑。據記(ji)者(zhe)了解，除(chu)華為(wei)完(wan)成預期目標外(wai)(wai)，多(duo)家手(shou)機(ji)品牌實際銷售(shou)距(ju)離(li)年(nian)終目標甚遠。另外(wai)(wai)，多(duo)家體量(liang)較小的手(shou)機(ji)公司退(tui)出(chu)，如曾名噪(zao)一時的100+、大可樂等互聯(lian)網手(shou)機(ji)品牌退(tui)出(chu)市場。

另一方面，一些低端的手機外殼也從塑膠轉向(xiang)金(jin)屬(shu)精密件。根據中(zhong)國產(chan)業信息的數據，金(jin)屬(shu)外殼的滲透率將從2012年的10%提升至2016年的38%，市場對(dui)于(yu)金(jin)屬(shu)外觀件的加工需求呈現(xian)出爆發式增長趨勢。榮(rong)耀(yao)旗下(xia)千(qian)元(yuan)機榮(rong)耀(yao)4X，在(zai)2015年創下(xia)了過千(qian)萬的銷量記(ji)錄，而在(zai)當年10月份，榮(rong)耀(yao)4X的下(xia)一代產(chan)品5X已經由塑料(liao)換(huan)成金(jin)屬(shu)。同時，魅族低端機型魅藍打出“金(jin)屬(shu)潮(chao)流民主化”的口(kou)號，這都意味著上游供應鏈的調整。

同(tong)時，手(shou)(shou)(shou)機(ji)產(chan)業鏈資金壓力幾(ji)經傳導落在(zai)(zai)(zai)上(shang)游供應(ying)(ying)鏈。前(qian)述廠(chang)商(shang)負(fu)責(ze)人告(gao)訴記者，在(zai)(zai)(zai)手(shou)(shou)(shou)機(ji)生產(chan)的全(quan)部鏈條中，手(shou)(shou)(shou)機(ji)廠(chang)商(shang)在(zai)(zai)(zai)食物(wu)鏈最(zui)上(shang)游，通(tong)常(chang)手(shou)(shou)(shou)機(ji)廠(chang)商(shang)對(dui)(dui)一級供應(ying)(ying)商(shang)占款為半年(nian)時間，一級供應(ying)(ying)商(shang)對(dui)(dui)次級供應(ying)(ying)商(shang)占款時間通(tong)常(chang)更長，一旦資金鏈出現問題原(yuan)材料(liao)成本無法正常(chang)支付。“尤其在(zai)(zai)(zai)近(jin)兩年(nian)，一些低端手(shou)(shou)(shou)機(ji)廠(chang)商(shang)被大(da)品牌擠壓，沒(mei)錢付給供應(ying)(ying)商(shang)，僅在(zai)(zai)(zai)華強北(bei)手(shou)(shou)(shou)機(ji)企業破產(chan)跑路的都(dou)不在(zai)(zai)(zai)少(shao)數。”

相(xiang)比一級供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)，次(ci)級供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)數目(mu)更龐(pang)大(da)，且(qie)同質化非常嚴重(zhong)，行業之間(jian)也存在惡(e)性競爭。以手機外殼需要的涂料為(wei)(wei)例，據記(ji)者(zhe)調查(cha)了解(jie)，在深(shen)圳，對福(fu)昌(chang)一家供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)涂料的次(ci)級供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)有(you)(you)數十家，整(zheng)個深(shen)圳給(gei)消費電子(zi)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)涂料的供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)大(da)大(da)小小有(you)(you)300多家。“互相(xiang)之間(jian)質量、價(jia)格(ge)相(xiang)差(cha)不大(da)，有(you)(you)些企業為(wei)(wei)有(you)(you)資(zi)(zi)格(ge)成為(wei)(wei)福(fu)昌(chang)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)，甚至(zhi)主動(dong)提(ti)出(chu)延長(chang)還(huan)款時間(jian)，與(yu)對手競爭供(gong)(gong)(gong)貨資(zi)(zi)格(ge)，導致惡(e)性競爭。”供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)對記(ji)者(zhe)表(biao)示(shi)。

供應鏈(lian)需加快創新與智能化轉型

深圳市(shi)聯懋塑(su)膠有(you)限公(gong)司（以下簡稱聯懋塑(su)膠）董(dong)事(shi)長潘清壽表示，2015年的手(shou)機及相關部件市(shi)場增長速度(du)大幅(fu)放緩，供(gong)應(ying)鏈洗牌加快，一些粗放式管理(li)、沒(mei)有(you)及時轉型升級的公(gong)司會被淘汰，能(neng)聚集優(you)秀人才、具有(you)創新能(neng)力和高管理(li)水平的企(qi)業才會繼續生(sheng)存。

聯懋塑(su)膠成立(li)于2008年(nian)(nian)(nian)，與(yu)福昌電子(zi)(zi)一(yi)樣也(ye)是以塑(su)膠外殼(ke)起家。與(yu)福昌電子(zi)(zi)不同的(de)是，聯懋塑(su)膠從2014年(nian)(nian)(nian)起開始布局金(jin)屬外殼(ke)領域。2015年(nian)(nian)(nian)，聯懋已大(da)量布局金(jin)屬殼(ke)產能，預(yu)計2016年(nian)(nian)(nian)會達(da)到月均(jun)數百萬(wan)臺金(jin)屬殼(ke)的(de)產能。

“我們認為(wei)現在(zai)需要(yao)(yao)做的(de)(de)不僅(jin)是塑膠轉向金屬，手機廠商(shang)的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)越(yue)來越(yue)高，在(zai)規模(mo)上(shang)和創新(xin)上(shang)，特別(bie)是新(xin)工(gong)藝(yi)、新(xin)材料提出更(geng)高要(yao)(yao)求(qiu)，我們已經提前(qian)介(jie)入手機廠商(shang)的(de)(de)前(qian)期研發(fa)設(she)計階段(duan)。”在(zai)潘清壽看來轉型(xing)不僅(jin)僅(jin)是產品種類(lei)的(de)(de)改變，投(tou)入是生(sheng)存的(de)(de)關鍵(jian)，如果(guo)不引進專業人(ren)才(cai)，提升生(sheng)產工(gong)藝(yi)，就不能適應行業的(de)(de)發(fa)展趨勢，被(bei)淘汰不可避免。

據(ju)(ju)工信部數(shu)據(ju)(ju)顯(xian)示，2014年，中國(guo)智(zhi)能手(shou)機市(shi)場出貨(huo)(huo)量(liang)為(wei)4.52億部，同比(bi)下滑21.9%，而2015年前十個月(yue)IDC數(shu)據(ju)(ju)顯(xian)示，中國(guo)區(qu)智(zhi)能機出貨(huo)(huo)量(liang)較2014年下降(jiang)18.5%。終端(duan)市(shi)場出貨(huo)(huo)量(liang)的(de)萎縮(suo)加(jia)速上游產(chan)業(ye)鏈的(de)洗(xi)牌(pai)，而在整(zheng)合時(shi)期，誰手(shou)里有(you)資金，就能把奄奄一(yi)息的(de)對手(shou)打(da)垮，資本的(de)介入在加(jia)速產(chan)業(ye)鏈的(de)洗(xi)牌(pai)。

2014年(nian)，聯懋塑膠(jiao)被上市公(gong)司星星科(ke)技收購(gou)100%股權。“聯懋與星星科(ke)技產(chan)生了協(xie)同(tong)效應。”潘(pan)清(qing)壽表示，星星科(ke)技的(de)融資平臺減輕了聯懋的(de)財務支出，同(tong)時(shi)星星科(ke)技主營手機(ji)觸摸屏和玻璃蓋板，雙方合作完(wan)善了各自的(de)產(chan)業鏈，可以(yi)把(ba)整個產(chan)品鏈打包(bao)給終端客戶。

同(tong)時，星(xing)星(xing)科技在2015年半年報中表示，并購(gou)深圳聯(lian)懋(mao)之后，公(gong)司產品(pin)結構實現(xian)橫向優化，使上市公(gong)司切入智能消費電(dian)子精密結構件領(ling)域，對現(xian)有業務(wu)形成補(bu)充和延伸。

2015年9月(yue)奮(fen)達(da)(da)(da)科技(ji)(ji)作(zuo)價11.18億元收購深(shen)圳歐(ou)朋(peng)達(da)(da)(da)科技(ji)(ji)（深(shen)圳）有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱歐(ou)朋(peng)達(da)(da)(da)）100%股權(quan)。歐(ou)朋(peng)達(da)(da)(da)是位于深(shen)圳的一家消費電子產品金(jin)屬及新(xin)型(xing)材料外觀件(jian)開(kai)發級供應商，主(zhu)要客戶為索尼、摩托羅拉、步(bu)步(bu)高、小米(mi)、三星、HTC和諾基亞等。收購完成(cheng)之(zhi)后，奮(fen)達(da)(da)(da)科技(ji)(ji)將為歐(ou)朋(peng)達(da)(da)(da)市場拓展提供資金(jin)支持，增強(qiang)了在金(jin)屬外觀件(jian)市場競爭的資金(jin)儲備(bei)。

2015年9月(yue)，華為、三(san)(san)星、索尼一(yi)級供應商(shang)鑫灝(hao)(hao)源精(jing)密(mi)技術(shu)股(gu)份有限(xian)公司(si)掛牌(pai)新三(san)(san)板。鑫灝(hao)(hao)源董(dong)秘劉秉天對記(ji)者表示，人工成本(ben)持(chi)續攀升(sheng)在(zai)加重制(zhi)造企業負擔，手機模(mo)具(ju)發展趨勢走向智能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)，長盈精(jing)密(mi)等(deng)精(jing)密(mi)制(zhi)造業借助資本(ben)力量完(wan)成智能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)改(gai)造，供應鏈企業如果不(bu)能(neng)(neng)(neng)在(zai)技術(shu)創新和智能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)轉型上完(wan)成目標，面(mian)臨的(de)競(jing)爭局面(mian)會越(yue)來(lai)越(yue)激(ji)烈。