每(mei)經編輯｜每(mei)經記(ji)者 曾劍(jian)    

每經記者 曾劍

中(zhong)鋼(gang)天源（002057）午間發(fa)布(bu)資(zi)產(chan)購買(mai)預案，公(gong)(gong)司(si)擬向(xiang)中(zhong)鋼(gang)制(zhi)品工程(cheng)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)購買(mai)其(qi)持有的(de)中(zhong)鋼(gang)制(zhi)品院(yuan)100%股(gu)(gu)權、向(xiang)中(zhong)鋼(gang)熱(re)能(neng)院(yuan)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)購買(mai)其(qi)持有的(de)中(zhong)唯公(gong)(gong)司(si)100%股(gu)(gu)權、向(xiang)冶金礦業發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)購買(mai)其(qi)持有的(de)湖南(nan)特材100%股(gu)(gu)權、向(xiang)中(zhong)鋼(gang)股(gu)(gu)份(fen)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)購買(mai)其(qi)持有的(de)中(zhong)鋼(gang)投(tou)資(zi)100%股(gu)(gu)權。

據悉，在中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)天源此次收購的標的公司中(zhong)(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)制品(pin)院主(zhu)(zhu)要(yao)從(cong)(cong)事(shi)各種鋼(gang)絲及(ji)鋼(gang)絲繩的新材(cai)(cai)料、新產(chan)(chan)(chan)品(pin)等(deng)(deng)的應用研(yan)(yan)究與開發；中(zhong)(zhong)(zhong)唯公司主(zhu)(zhu)要(yao)從(cong)(cong)事(shi)芴酮業(ye)務及(ji)冶金自(zi)動化業(ye)務；中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)投(tou)資(zi)主(zhu)(zhu)要(yao)從(cong)(cong)事(shi)實業(ye)、金融等(deng)(deng)項目的投(tou)資(zi)和設備(bei)租賃以及(ji)有色金屬、黑色金屬和礦產(chan)(chan)(chan)品(pin)的銷(xiao)售；湖南特材(cai)(cai)主(zhu)(zhu)要(yao)從(cong)(cong)事(shi)錳系列產(chan)(chan)(chan)品(pin)特種金屬材(cai)(cai)料及(ji)其制品(pin)的生產(chan)(chan)(chan)和銷(xiao)售，以及(ji)鐵硅(gui)粉等(deng)(deng)新材(cai)(cai)料的研(yan)(yan)發、生產(chan)(chan)(chan)和經營。

交易對手向上市公(gong)司(si)承(cheng)諾，中(zhong)鋼(gang)制品院2015年~2017年度合并(bing)歸屬(shu)于(yu)母(mu)(mu)公(gong)司(si)凈利潤分(fen)(fen)別不低于(yu)2937.43萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3164.16萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3370.17萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；中(zhong)唯(wei)公(gong)司(si)2015年~2017年合并(bing)歸屬(shu)于(yu)母(mu)(mu)公(gong)司(si)凈利潤分(fen)(fen)別不低于(yu)787.13萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、838.31萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1043.14萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；中(zhong)鋼(gang)投資2015年~2017年度合并(bing)歸屬(shu)于(yu)母(mu)(mu)公(gong)司(si)凈利潤分(fen)(fen)別不低于(yu)1.58億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.21億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.23億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

記者注(zhu)意到，中鋼(gang)天源近年來業績平(ping)平(ping)，公司2013年、2014年的(de)凈利(li)(li)潤均在2000萬元左右，今年上半年的(de)凈利(li)(li)潤更是只(zhi)有(you)400萬元。倘若此次(ci)交易完成，無疑可以大幅改善(shan)公司的(de)業績情況。

截(jie)至評估基(ji)準(zhun)日，中鋼天(tian)源擬并(bing)購標的(de)(de)資產(chan)的(de)(de)預估值為(wei)15.57億(yi)(yi)元。發(fa)行(xing)(xing)價格為(wei)11.31元/股(gu)(gu)，以此(ci)測算(suan)，公司發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份購買資產(chan)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)1.38億(yi)(yi)股(gu)(gu)。

此外，為(wei)增強(qiang)重組完成后上市公司(si)持(chi)續經營能(neng)力，中鋼(gang)天(tian)源計(ji)劃向(xiang)不超過(guo)十(shi)名(ming)特定(ding)投資者非公開發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)募(mu)集資金不超過(guo)15.31億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。募(mu)資中7.05億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于上市公司(si)和(he)并購標的(de)資產的(de)募(mu)投項目、預計(ji)6000萬元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于支付發(fa)(fa)行(xing)費用(yong)、余下7.65億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)擬用(yong)于補充流(liu)動(dong)資金。配套(tao)融資的(de)發(fa)(fa)行(xing)價格調整為(wei)11.62元(yuan)(yuan)(yuan)/股，發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)數量預計(ji)不超過(guo)1.32億(yi)股。

在重(zhong)組(zu)交易對手(shou)中(zhong)(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)份為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)天源控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東；中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)制品(pin)工程和(he)中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)熱能院為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)份全資(zi)子公司；冶金(jin)礦業(ye)為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)份控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)集團(tuan)出資(zi)設立的全民所(suo)有制企業(ye)。故交易全部構(gou)成(cheng)關聯(lian)交易。正(zheng)是源于此，通過上述交易，中(zhong)(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)集團(tuan)對上市公司的控(kong)制力將進一步強化。

交易(yi)前，中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)天(tian)源控股股東為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)股份(fen)，直接持股比例(li)為(wei)(wei)25.94%，并(bing)通過中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)馬礦(kuang)院間接持有(you)(you)8.28%，上市(shi)公司實(shi)際控制人為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)集團；交易(yi)完成后(hou)，預(yu)計中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)股份(fen)將直接持有(you)(you)上市(shi)公司32.34%的(de)股份(fen)，并(bing)通過中(zhong)(zhong)鋼(gang)(gang)馬礦(kuang)院間接持有(you)(you)

3.52%的(de)股(gu)(gu)份(fen)，通過中(zhong)鋼制品工程間(jian)接(jie)持有(you)(you)5.39%的(de)股(gu)(gu)份(fen)，通過中(zhong)鋼熱能院間(jian)接(jie)持有(you)(you)0.93%的(de)股(gu)(gu)份(fen)，仍為(wei)上市(shi)公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東；中(zhong)鋼集團間(jian)接(jie)持有(you)(you)43.92%的(de)股(gu)(gu)份(fen)。

中(zhong)鋼(gang)天源表示，此次重組(zu)是中(zhong)鋼(gang)集(ji)團的整體(ti)戰(zhan)略(lve)規(gui)劃的重要組(zu)成部(bu)分(fen)。重組(zu)完成后(hou)，上市公司(si)將以“資本+科技”為(wei)業務(wu)核心(xin)，主(zhu)營(ying)(ying)業務(wu)將由重組(zu)前的新(xin)(xin)材料單一(yi)主(zhu)業經營(ying)(ying)變(bian)更為(wei)新(xin)(xin)材料業務(wu)與金融(rong)投資業務(wu)雙(shuang)主(zhu)業經營(ying)(ying)。