每經(jing)編輯｜每經(jing)實習記者 楊敬堯    

每(mei)經實(shi)習(xi)記者 楊敬堯

云鋁(lv)股(gu)份（000807，收盤價4.60元(yuan)）今日公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)擬以4.2元(yuan)/股(gu)的價格，非(fei)公(gong)開發行不(bu)超過8.81億(yi)股(gu)，募資不(bu)超過37億(yi)元(yuan)，用(yong)于云南(nan)文山鋁(lv)業有限(xian)公(gong)司(si)60萬噸/年氧化鋁(lv)技術升級提產(chan)增效等四個項目。公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東冶金集團擬以現金認購本次發行股(gu)份總數(shu)的10%~25%。

具體來看，云(yun)鋁(lv)(lv)股份擬以13.35億(yi)元募(mu)(mu)資(zi)，投(tou)入(ru)(ru)云(yun)南(nan)文(wen)山(shan)鋁(lv)(lv)業有(you)限(xian)(xian)公司60萬噸/年氧化(hua)鋁(lv)(lv)技術升級提產增效項(xiang)目（以下(xia)簡稱老撾(zhua)氧化(hua)鋁(lv)(lv)項(xiang)目）；約10.67億(yi)元募(mu)(mu)資(zi)投(tou)入(ru)(ru)老撾(zhua)中(zhong)老鋁(lv)(lv)業有(you)限(xian)(xian)公司100萬噸/年氧化(hua)鋁(lv)(lv)及配套礦(kuang)山(shan)項(xiang)目；1.79億(yi)元募(mu)(mu)資(zi)投(tou)入(ru)(ru)并購老撾(zhua)中(zhong)老鋁(lv)(lv)業有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱中(zhong)老鋁(lv)(lv)業）項(xiang)目；不超過11億(yi)元募(mu)(mu)資(zi)用(yong)于(yu)償還銀行(xing)貸款(kuan)及補充流動資(zi)金。

云(yun)鋁(lv)(lv)股(gu)份擬以全(quan)資(zi)子公司云(yun)鋁(lv)(lv)國際(ji)(ji)為主體，收購意泰開發持有的中(zhong)老鋁(lv)(lv)業(ye)17%股(gu)權、華彬國際(ji)(ji)持有的中(zhong)老鋁(lv)(lv)業(ye)16%股(gu)權以及老撾(zhua)聯服持有的中(zhong)老鋁(lv)(lv)業(ye)18%股(gu)權。本次(ci)股(gu)權轉(zhuan)讓完成后，中(zhong)老鋁(lv)(lv)業(ye)將成為云(yun)鋁(lv)(lv)國際(ji)(ji)的控股(gu)子公司。

云鋁(lv)(lv)股份表示(shi)，通過老撾氧化(hua)鋁(lv)(lv)項目(mu)(mu)的(de)(de)(de)實施，將顯著提高公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)氧化(hua)鋁(lv)(lv)自給能力，降低公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)生(sheng)產成本。此外，本次發(fa)行完成后，公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)結(jie)構將得(de)到優化(hua)，節約的(de)(de)(de)借款(kuan)利息可以有效降低財(cai)務(wu)費用，提升公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)盈(ying)利能力，增(zeng)強公(gong)(gong)司(si)持續(xu)經營能力。不過，老撾氧化(hua)鋁(lv)(lv)項目(mu)(mu)為公(gong)(gong)司(si)實施的(de)(de)(de)第(di)一個(ge)境(jing)外項目(mu)(mu)，公(gong)(gong)司(si)境(jing)外運營管(guan)理經驗尚待完善，這將可能對募投項目(mu)(mu)運營產生(sheng)一定影(ying)響。

值得一(yi)提的(de)是，《每(mei)日經濟新聞》記者(zhe)注意到，就在今(jin)年6月，云(yun)鋁(lv)股份才以6.65元(yuan)/股的(de)價格，完成(cheng)非公開發行約(yue)3.59億(yi)股，扣(kou)除發行費用后實際募集資金約(yue)23.5億(yi)元(yuan)。