千足珍珠定增15億元并購3家民營醫院 雙主業并行

千足珍珠（002173）6月(yue)25日晚間披露了(le)重組(zu)預案，公(gong)司擬以11.78元(yuan)/股(gu)的(de)價(jia)格，非公(gong)開發(fa)行12733.45萬股(gu)，合(he)計作(zuo)價(jia)15億元(yuan)收購建華醫(yi)院(yuan)、康華醫(yi)院(yuan)及福(fu)恬醫(yi)院(yuan)三(san)家民(min)營醫(yi)院(yuan)各100%股(gu)權。其中，建華醫(yi)院(yuan)交易作(zuo)價(jia)9.3億元(yuan)；康華醫(yi)院(yuan)作(zuo)價(jia)4.8億元(yuan)；福(fu)恬醫(yi)院(yuan)作(zuo)價(jia)0.9億元(yuan)。重組(zu)完成后，公(gong)司主營業務將拓展至醫(yi)療服務行業。

此外，千足(zu)珍(zhen)珠擬以11.78元(yuan)(yuan)/股的價格(ge)，向昌(chang)(chang)(chang)健(jian)(jian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)、巖衡投(tou)(tou)(tou)資(zi)、馮美娟、陳建(jian)生、毛岱、陳越(yue)孟(meng)、林桂(gui)忠、朱(zhu)文弋(yi)8名(ming)特定對象(xiang)非公開(kai)發行股份募集配套資(zi)金15億(yi)元(yuan)(yuan)。其中昌(chang)(chang)(chang)健(jian)(jian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)、陳越(yue)孟(meng)擬分別(bie)認繳配套募集資(zi)金4億(yi)元(yuan)(yuan)、1億(yi)元(yuan)(yuan)，陳越(yue)孟(meng)為昌(chang)(chang)(chang)健(jian)(jian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)實際控制(zhi)人，系千足(zu)珍(zhen)珠董事(shi)陳素琴之(zhi)弟(di)弟(di)；同時(shi)，千足(zu)珠董事(shi)長陳海軍持(chi)有昌(chang)(chang)(chang)健(jian)(jian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)30%股權。公司擬投(tou)(tou)(tou)入募集資(zi)金6.26億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)建(jian)華(hua)醫院(yuan)內科(ke)門診綜合樓(lou)建(jian)設(she)項(xiang)目；投(tou)(tou)(tou)入3.04億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)齊齊哈爾老年(nian)護理院(yuan)建(jian)設(she)項(xiang)目；投(tou)(tou)(tou)入4.8億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)康華(hua)醫院(yuan)二期(qi)工程建(jian)設(she)項(xiang)目；投(tou)(tou)(tou)入9000萬元(yuan)(yuan)補充流(liu)動(dong)資(zi)金。

建華醫院(yuan)為以燒傷科、腰間盤科、乳腺科、神(shen)經內科、婦產科等為特(te)色的(de)綜(zong)合性(xing)醫院(yuan)，具(ju)有(you)前(qian)沿(yan)醫療服務體系，為患者提供整(zheng)合性(xing)醫療服務，目(mu)前(qian)擁有(you)床位1200張，員工1600多(duo)人(ren)。其2014年(nian)度(du)實(shi)現(xian)營(ying)業收入3.02億(yi)元，凈利潤4611.19萬元。

康(kang)華醫院(yuan)位(wei)于浙(zhe)江(jiang)省海(hai)寧市，目(mu)前(qian)一期建筑面積5萬平方米，床(chuang)位(wei)500張，重(zhong)點科(ke)(ke)(ke)室包(bao)括心血管內科(ke)(ke)(ke)、骨科(ke)(ke)(ke)、腫(zhong)瘤科(ke)(ke)(ke)、康(kang)復醫學科(ke)(ke)(ke)等，目(mu)前(qian)現有(you)高、中級職稱人員(yuan)140名。其2014年度實現營業收入(ru)2.01億元，凈利潤(run)1749.33萬元。

福恬醫院(yuan)(yuan)擁有康(kang)復(fu)床位(wei)100張，為溧陽市(shi)唯一一家二(er)級康(kang)復(fu)專科(ke)醫院(yuan)(yuan)、殘疾(ji)人(ren)康(kang)復(fu)中心。目前該院(yuan)(yuan)下(xia)設(she)康(kang)復(fu)科(ke)、內科(ke)、外科(ke)、婦(fu)科(ke)、中醫科(ke)等(deng)重點科(ke)室。其(qi)2014年度(du)實現營(ying)業(ye)收入1438.98萬元(yuan)，凈(jing)利(li)潤394.53萬元(yuan)。

交易方承諾，如在2015年12月31日前本次交易實施完畢，建華醫(yi)院(yuan)2015年度(du)-2017年度(du)實現的凈(jing)(jing)利(li)潤分別(bie)不(bu)低于(yu)7900萬(wan)元(yuan)(yuan)、1.05億(yi)元(yuan)(yuan)、1.23億(yi)元(yuan)(yuan)；康華醫(yi)院(yuan)2015年度(du)-2017年度(du)實現的凈(jing)(jing)利(li)潤分別(bie)不(bu)低于(yu)3600萬(wan)元(yuan)(yuan)、5000萬(wan)元(yuan)(yuan)、5800萬(wan)元(yuan)(yuan)；福恬醫(yi)院(yuan)2015年度(du)-2017年度(du)實現的凈(jing)(jing)利(li)潤分別(bie)不(bu)低于(yu)680萬(wan)元(yuan)(yuan)、840萬(wan)元(yuan)(yuan)、980萬(wan)元(yuan)(yuan)。

公(gong)司(si)(si)表示，交易完成后，公(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)由單一的淡水珍珠(zhu)飾品供應商轉變為珍珠(zhu)飾品生產(chan)銷售與醫(yi)療服務并行的雙主業上市公(gong)司(si)(si)，上市公(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)初步(bu)實現多元化戰略發(fa)展，有(you)效提高上市公(gong)司(si)(si)的綜合實力(li)(li)。同時，公(gong)司(si)(si)的資產(chan)規模(mo)、營(ying)業收入和凈利(li)潤規模(mo)均(jun)將(jiang)(jiang)得到較大幅度的提升，并極大增(zeng)強公(gong)司(si)(si)的盈利(li)能力(li)(li)。