每經實習記者胥帥

今(jin)日(ri)(ri)，智光電氣（002169，前收(shou)盤(pan)價(jia)14.81元）披露(lu)資(zi)(zi)產重(zhong)組預(yu)案，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)和全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)智光用電投資(zi)(zi)擬以發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及支付現金方式，合計作價(jia)4.25億元收(shou)購(gou)嶺南電纜100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。同時(shi)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬以11.37元/股(gu)(gu)(gu)的價(jia)格，向(xiang)廣(guang)發資(zi)(zi)管(guan)、李永喜等6名特定對象非公(gong)(gong)開發行(xing)1246萬股(gu)(gu)(gu)，募集配套資(zi)(zi)金1.42億元。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票將于5月(yue)12日(ri)(ri)復牌。

公告(gao)顯示(shi)，智(zhi)光(guang)電(dian)氣以發(fa)行股份方式支付4.21億元，發(fa)行價格為11.37元/股，合計(ji)非公開(kai)發(fa)行3701萬股；智(zhi)光(guang)用(yong)電(dian)投(tou)資以現金支付425萬元。交易完成后，公司(si)將(jiang)(jiang)直(zhi)接(jie)持有嶺南電(dian)纜(lan)99%股權，智(zhi)光(guang)用(yong)電(dian)投(tou)資將(jiang)(jiang)直(zhi)接(jie)持有嶺南電(dian)纜(lan)1%股權。

同時，公(gong)(gong)司擬向廣(guang)發資(zi)管、李(li)永(yong)(yong)喜、杜渝、陳鋼、朱秦(qin)鵬(peng)、乾明投資(zi)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份募集配套資(zi)金1.42億(yi)元，扣(kou)除(chu)發行(xing)費用(yong)后的(de)凈額用(yong)于擴建嶺(ling)南(nan)(nan)電(dian)纜(lan)企業技術(shu)中心技術(shu)改造項目(mu)和(he)償還嶺(ling)南(nan)(nan)電(dian)纜(lan)銀行(xing)貸款(kuan)。值得一(yi)提的(de)是(shi)(shi)，金譽(yu)集團持(chi)有智光(guang)(guang)(guang)電(dian)氣22.9%股(gu)權(quan)，是(shi)(shi)公(gong)(gong)司的(de)控股(gu)股(gu)東。盧潔雯持(chi)有金譽(yu)集團32%股(gu)權(quan)，為智光(guang)(guang)(guang)電(dian)氣的(de)關(guan)聯方。李(li)永(yong)(yong)喜持(chi)有智光(guang)(guang)(guang)電(dian)氣1.52%股(gu)權(quan)，是(shi)(shi)智光(guang)(guang)(guang)電(dian)氣的(de)董(dong)事長，其控制的(de)企業廣(guang)州美宣為公(gong)(gong)司的(de)關(guan)聯方。所以此次資(zi)產(chan)重組涉(she)及關(guan)聯交(jiao)易。

資(zi)料顯(xian)示(shi)(shi)，嶺南電(dian)(dian)(dian)纜是專(zhuan)業從(cong)事(shi)高(gao)端電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)纜產品(pin)研(yan)發、生產、銷售于(yu)一(yi)(yi)(yi)體(ti)的高(gao)新技術(shu)企業，是國內(nei)第一(yi)(yi)(yi)批引進(jin)(jin)和(he)擁有世界(jie)先(xian)進(jin)(jin)制造(zao)技術(shu)的廠家之一(yi)(yi)(yi)。根據嶺南電(dian)(dian)(dian)纜財報顯(xian)示(shi)(shi)，截至2014年(nian)(nian)(nian)末，嶺南電(dian)(dian)(dian)纜總資(zi)產為9.29億(yi)元(yuan)，凈資(zi)產為3.3億(yi)元(yuan)，其2013年(nian)(nian)(nian)度和(he)2014年(nian)(nian)(nian)度分別實現營(ying)(ying)業收入4.19億(yi)元(yuan)、4.52億(yi)元(yuan)，扣除非經(jing)常(chang)性損(sun)益(yi)后(hou)凈利(li)潤為2279萬(wan)元(yuan)、1321萬(wan)元(yuan)。盡管營(ying)(ying)業收入實現小額增幅，但凈利(li)潤卻下(xia)滑明顯(xian)，較前一(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)下(xia)降(jiang)近半。

智(zhi)光電氣表示(shi)，通(tong)過此次收購，公司在(zai)電網的(de)(de)產品線將得到延伸增強，并將全面整(zheng)合電能(neng)(neng)控(kong)制(zhi)產品和(he)電能(neng)(neng)傳輸(shu)產品，打造智(zhi)能(neng)(neng)電網控(kong)制(zhi)與傳輸(shu)高(gao)端產業鏈，同時構建以能(neng)(neng)源控(kong)制(zhi)、能(neng)(neng)源傳輸(shu)、能(neng)(neng)源服務為(wei)特(te)點的(de)(de)面向能(neng)(neng)源互(hu)聯網的(de)(de)業務發展(zhan)布局(ju)等。