每經記者楊建

神劍股(gu)份（002361，收盤價(jia)8.31元(yuan)）于5月12日發布公告，公司(si)擬以發行股(gu)份的方式收購徐昭等(deng)6名(ming)自然(ran)人和南海成長(chang)等(deng)4名(ming)機構投(tou)資者所持有的100%嘉業航(hang)空股(gu)權，公司(si)以自有資金支付此次并購交易(yi)費用(yong)。公司(si)股(gu)票將(jiang)于5月12日開市起復(fu)牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，嘉業航空100%股(gu)(gu)權(quan)預估(gu)價(jia)值為(wei)4.26億(yi)元(yuan)，合并報表賬面凈資產價(jia)值1.6億(yi)元(yuan)，預估(gu)增值2.65億(yi)元(yuan)，預估(gu)增值率165.17%；神劍股(gu)(gu)份(fen)(fen)與嘉業航空股(gu)(gu)東協商，前述股(gu)(gu)權(quan)交易價(jia)格暫定為(wei)4.25億(yi)元(yuan)，全部以股(gu)(gu)份(fen)(fen)形式支(zhi)付(fu)。據此(ci)計算，此(ci)次向嘉業航空股(gu)(gu)東發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)4925萬股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價(jia)格為(wei)8.63元(yuan)/股(gu)(gu)。

數據顯示(shi)，嘉業(ye)(ye)(ye)航空2013年(nian)(nian)和2014年(nian)(nian)度(du)分別實現(xian)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入1.01億元、1.41億元，凈利潤分別為(wei)1044萬元和2047萬元，截至(zhi)2015年(nian)(nian)3月(yue)末凈資(zi)產為(wei)1.61億元。此次交易業(ye)(ye)(ye)績補償承諾為(wei)2015年(nian)(nian)至(zhi)2017年(nian)(nian)，嘉業(ye)(ye)(ye)航空各年(nian)(nian)度(du)合并報表扣非凈利潤分別不低于3150萬元、4100萬元和5100萬元，補償責任人為(wei)徐昭(zhao)、徐衛(wei)國、閔(min)茂群、胡(hu)榮偉、益圣(sheng)恒(heng)通。

記(ji)者注意(yi)到，此次(ci)交(jiao)易前，神劍股(gu)(gu)份總(zong)股(gu)(gu)本(ben)為(wei)(wei)3.82億(yi)股(gu)(gu)，劉志(zhi)堅持(chi)有(you)公(gong)司(si)1.13億(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例為(wei)(wei)29.52%，為(wei)(wei)公(gong)司(si)的實際控制人(ren)。此次(ci)交(jiao)易完成(cheng)后，公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)為(wei)(wei)4.31億(yi)股(gu)(gu)，劉志(zhi)堅持(chi)有(you)公(gong)司(si)26.15%的股(gu)(gu)權(quan)，仍是(shi)公(gong)司(si)的實際控制人(ren)。徐(xu)昭和徐(xu)衛國作為(wei)(wei)一致(zhi)行動(dong)人(ren)合計持(chi)有(you)公(gong)司(si)5.88%的股(gu)(gu)權(quan)，為(wei)(wei)公(gong)司(si)第(di)二大(da)股(gu)(gu)東(dong)。

方案顯示，嘉業航空(kong)是一家集研發、生產(chan)、銷售為(wei)一體的(de)高端裝備配件制造企業，主(zhu)要(yao)為(wei)航空(kong)航天及軌道交(jiao)通（高鐵(tie)(tie)、地(di)鐵(tie)(tie)）行業提(ti)供工(gong)裝、結(jie)構件以(yi)及總成(cheng)產(chan)品，主(zhu)要(yao)客戶包括西飛(fei)集團、上飛(fei)集團唐(tang)山客車、長春(chun)客車等，同時(shi)其(qi)逐(zhu)漸掌握無人(ren)機生產(chan)技(ji)術、激光燒(shao)結(jie)（3D打印）成(cheng)形(xing)、鋁合金粉末熱(re)等靜壓成(cheng)形(xing)等新技(ji)術，并(bing)開始實現生產(chan)銷售。

神劍股份表示(shi)，將通過此次交(jiao)易(yi)快速切(qie)入市場空間巨大、盈利水平更高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)航空航天(tian)高(gao)(gao)(gao)端裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)制造(zao)(zao)和軌道交(jiao)通高(gao)(gao)(gao)端裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)制造(zao)(zao)領域。借助(zhu)于國家“一帶(dai)一路”戰(zhan)略的(de)(de)有力推動，充分把握(wo)高(gao)(gao)(gao)端裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)制造(zao)(zao)行業的(de)(de)黃金發展期，進一步拓(tuo)寬市場領域，優化自(zi)身業務(wu)布(bu)局，實(shi)現雙引擎發展，為公司的(de)(de)持(chi)續穩定發展打造(zao)(zao)新的(de)(de)利潤(run)增(zeng)長點。