每經記者宋戈

停牌5個月之(zhi)久(jiu)的(de)露笑科技（002617，收(shou)盤價23.41元(yuan)(yuan)）今日公告重組方案(an)，公司擬(ni)(ni)以(yi)“股份+現金”的(de)方式收(shou)購三木(mu)通信(xin)100%股權，交易作(zuo)價11.5億元(yuan)(yuan)。同時(shi)，公司擬(ni)(ni)定(ding)增募(mu)集不超(chao)過3.2億元(yuan)(yuan)配套資金。

具體而言，股權支付部(bu)(bu)分，露笑(xiao)科(ke)技擬非公開發行約(yue)4224.29萬股，發行價格為23.14元/股；現(xian)金(jin)(jin)(jin)支付部(bu)(bu)分為1.725億(yi)元。配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)方面，公司將以20.52元/股的(de)價格，向(xiang)露笑(xiao)集團等增發股份募集配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)約(yue)3.2億(yi)元，發行數量不超(chao)(chao)過1559.45萬股。其中，1.725億(yi)元用于支付現(xian)金(jin)(jin)(jin)對價，剩余不超(chao)(chao)過1.475億(yi)元用于補充上(shang)市公司流動資(zi)金(jin)(jin)(jin)。

公開資料顯示，三(san)木通(tong)信(xin)(xin)是一家提(ti)供(gong)平(ping)板電腦、智能手機方案(an)設計和整機生產(chan)(chan)(chan)服(fu)務，以及基(ji)于移動通(tong)信(xin)(xin)技術的(de)物聯網通(tong)信(xin)(xin)產(chan)(chan)(chan)品研(yan)發(fa)生產(chan)(chan)(chan)的(de)高新技術企業，三(san)木通(tong)信(xin)(xin)致力(li)于移動通(tong)信(xin)(xin)產(chan)(chan)(chan)品的(de)研(yan)發(fa)、設計和制造服(fu)務，擁(yong)有完整的(de)研(yan)發(fa)、生產(chan)(chan)(chan)和品質管理體(ti)系。

財務數(shu)據顯示，三木(mu)通信(xin)2013年、2014年及(ji)2015年第(di)一季度的營業(ye)收(shou)入分別為(wei)(wei)8.93億(yi)元、15.36億(yi)元及(ji)2.21億(yi)元，對應(ying)的凈(jing)利潤(run)分別為(wei)(wei)4420.55萬(wan)元、7331.77萬(wan)元以及(ji)1361.82萬(wan)元。

《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者注意(yi)到(dao)，對于(yu)這樁重磅(bang)交易，交易對方(fang)給出了業(ye)績承諾：2015~2017年(nian)，三木(mu)通信(xin)應實(shi)現扣非凈利潤分(fen)別不(bu)低于(yu)1億(yi)元、1.15億(yi)元以及1.32億(yi)元。

露笑科(ke)技表示，此次重(zhong)組完(wan)成(cheng)后，三木(mu)(mu)通(tong)信(xin)將成(cheng)為(wei)公(gong)司(si)子公(gong)司(si)，以平板電腦與(yu)智能(neng)手(shou)機(ji)為(wei)代表的智能(neng)終端設備有望成(cheng)為(wei)公(gong)司(si)未來盈利的重(zhong)要增長點(dian)(dian)(dian)。另外(wai)，目前三木(mu)(mu)通(tong)信(xin)已重(zhong)點(dian)(dian)(dian)切入(ru)了(le)物聯網(wang)重(zhong)點(dian)(dian)(dian)行業應(ying)用之一(yi)的車(che)聯網(wang)，并對智能(neng)家(jia)居相關產(chan)品進行了(le)持續研發。今后，三木(mu)(mu)通(tong)信(xin)將投入(ru)更多資(zi)源(yuan)，積極拓展行業相關客(ke)戶，力(li)爭成(cheng)為(wei)國內車(che)聯網(wang)行業的新興力(li)量。