每經(jing)編輯｜每經(jing)實習記者 黃(huang)修眉    

◎每(mei)經實習記(ji)者(zhe) 黃修眉

上實發展（600748，收盤價15.12元）今(jin)日公告(gao)稱，公司擬以(yi)11.7元/股定增不(bu)超過(guo)5.13億股，募(mu)集(ji)資金不(bu)超過(guo)60億元，用于收購(gou)上投控股100%股權、龍創節能約42%股份、投資房(fang)地產項目等。

公告顯示，本次發(fa)行(xing)對(dui)象為上(shang)(shang)投(tou)資產(chan)(chan)、曹(cao)文龍(long)(long)、上(shang)(shang)銀(yin)基金、君證資本、中信證券、上(shang)(shang)海達甄、長城資產(chan)(chan)、藍(lan)巨產(chan)(chan)業及中融鼎新。其(qi)中，曹(cao)文龍(long)(long)擬以其(qi)持有的(de)龍(long)(long)創節能(neng)918萬股和現(xian)金認(ren)購(gou)上(shang)(shang)實發(fa)展(zhan)本次非公開發(fa)行(xing)的(de)股票，其(qi)他特定(ding)投(tou)資者均以現(xian)金方式認(ren)購(gou)。《每日經濟(ji)新聞(wen)》記者注意(yi)到(dao)，上(shang)(shang)實發(fa)展(zhan)本次定(ding)增的(de)現(xian)金部(bu)分認(ren)購(gou)規模不超過58.6億(yi)元(yuan)，其(qi)中34億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)收購(gou)上(shang)(shang)投(tou)控股100%股權，3億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)收購(gou)龍(long)(long)創節能(neng)42.3549%股權、19.6億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)青(qing)島(dao)國際(ji)啤(pi)酒城改造(zao)項目(mu)二、三期(qi)工程，剩(sheng)余2億(yi)元(yuan)現(xian)金用(yong)于(yu)對(dui)龍(long)(long)創節能(neng)增資償還銀(yin)行(xing)借款并(bing)補充流動資金。

值得(de)注(zhu)意的是，上(shang)投控(kong)股(gu)系上(shang)實發展關聯方(fang)(fang)上(shang)海(hai)上(shang)實的全資子公(gong)司，收(shou)購上(shang)投控(kong)股(gu)100%股(gu)權，是上(shang)實集團為(wei)履行避免同業競(jing)爭承諾而(er)采取的房地產優勢資源(yuan)(yuan)整(zheng)合(he)措(cuo)施(shi)。而(er)龍創節能(neng)(neng)(neng)致力于提高建(jian)筑(zhu)的能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)使用效(xiao)率，為(wei)客戶提供合(he)同能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)管理、清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、暖通(tong)空調設(she)備(bei)、高效(xiao)制冷(leng)供熱系統(tong)、分布式能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)站、高效(xiao)配電與儲能(neng)(neng)(neng)、樓宇自(zi)控(kong)系統(tong)、能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)監測服(fu)務等綜合(he)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)節能(neng)(neng)(neng)方(fang)(fang)案。

上(shang)實發(fa)展表示(shi)，公司(si)通過(guo)和龍(long)創節能建筑智能節能業(ye)務的結合、市(shi)場資源的共享(xiang)，可產生協同效應，提高上(shang)市(shi)公司(si)房地產業(ye)務的經濟(ji)附加值，進一步增強公司(si)的盈(ying)利(li)能力，提高股(gu)東回(hui)報。

此外(wai)，青島國(guo)際啤酒(jiu)城改(gai)造項(xiang)目二、三期工程將加快公司核心項(xiang)目的(de)(de)開發和(he)銷售，增(zeng)加公司貨(huo)幣資(zi)(zi)金流入，增(zeng)強公司資(zi)(zi)本規模(mo)，降低資(zi)(zi)產負債率，改(gai)善財務(wu)結構(gou)，減少償(chang)債風險，為(wei)后續債務(wu)融(rong)資(zi)(zi)提供空間(jian)和(he)保障，也為(wei)公司的(de)(de)健(jian)康、穩定發展奠定堅實的(de)(de)基礎(chu)。在依(yi)托上實集團有(you)力(li)支持的(de)(de)基礎(chu)上，上實發展將通過引進能夠為(wei)公司提供發展動(dong)力(li)的(de)(de)機構(gou)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)，獲得多元化資(zi)(zi)源，助力(li)公司未來(lai)的(de)(de)可持續發展。