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◎每經記者 曾劍

華夏銀行（600015，收(shou)盤價17.16元）今日(ri)公(gong)告，公(gong)司(si)擬發行不超過2億股優先(xian)(xian)股，募資(zi)(zi)不超過200億元，全部用于補(bu)充(chong)公(gong)司(si)其他(ta)一(yi)級(ji)資(zi)(zi)本。值得一(yi)提的是，華夏銀行此次優先(xian)(xian)股不設置回售條款。

截(jie)至(zhi)2014年(nian)末，華夏(xia)銀(yin)行(xing)(xing)合并口徑核心(xin)一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)(zu)率(lv)(lv)、一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)(zu)率(lv)(lv)和資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)(zu)率(lv)(lv)分別為(wei)8.49%、8.49%和11.03%。此次發行(xing)(xing)結(jie)束后，華夏(xia)銀(yin)行(xing)(xing)一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)(zu)率(lv)(lv)和資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)(zu)率(lv)(lv)分別將提(ti)升至(zhi)10.16%和12.69%。

發(fa)行(xing)(xing)預案顯示，華(hua)夏銀(yin)行(xing)(xing)優先股(gu)將采取(qu)非公開發(fa)行(xing)(xing)的方式。首次發(fa)行(xing)(xing)數量不少于總獲批發(fa)行(xing)(xing)數量的50%，剩(sheng)余(yu)數量在24個月內發(fa)行(xing)(xing)完畢。

另外，華(hua)夏銀(yin)(yin)行(xing)此次發行(xing)的(de)(de)(de)優先(xian)股(gu)采用(yong)(yong)可(ke)(ke)分(fen)階段調整(zheng)的(de)(de)(de)股(gu)息(xi)(xi)(xi)率。票(piao)面股(gu)息(xi)(xi)(xi)率由基準利(li)率和固定溢(yi)價兩個部(bu)(bu)分(fen)組成。經(jing)股(gu)東大會(hui)批準，任何情況下(xia)，華(hua)夏銀(yin)(yin)行(xing)都有(you)權部(bu)(bu)分(fen)或全部(bu)(bu)取(qu)消(xiao)優先(xian)股(gu)的(de)(de)(de)派(pai)息(xi)(xi)(xi)，且不構成違約事(shi)件(jian)。公(gong)司可(ke)(ke)以自由支配取(qu)消(xiao)派(pai)息(xi)(xi)(xi)的(de)(de)(de)收益用(yong)(yong)于償付其(qi)他(ta)到期(qi)債務。

此外，當(dang)華夏銀行核心(xin)一級(ji)資(zi)本充足率降(jiang)至5.125%（或以下(xia)）時(shi)，公(gong)(gong)司有權在無(wu)需獲(huo)得(de)(de)優先股(gu)股(gu)東同(tong)(tong)意的(de)情況下(xia)，將屆(jie)時(shi)已發(fa)(fa)行且(qie)存(cun)(cun)續(xu)的(de)優先股(gu)按(an)照票(piao)面總金額全部(bu)或部(bu)分轉為普通股(gu)；同(tong)(tong)時(shi)，當(dang)華夏銀行二級(ji)資(zi)本工具觸發(fa)(fa)事件(jian)發(fa)(fa)生時(shi)，公(gong)(gong)司有權在無(wu)需獲(huo)得(de)(de)優先股(gu)股(gu)東同(tong)(tong)意的(de)情況下(xia)將屆(jie)時(shi)已發(fa)(fa)行且(qie)存(cun)(cun)續(xu)的(de)優先股(gu)按(an)照票(piao)面總金額全部(bu)轉為普通股(gu)。初始強制轉股(gu)價格為14元/股(gu)。