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◎每經記者 左越

萬豐奧威（002085，前收(shou)盤價(jia)36.28元(yuan)）今日(ri)(ri)推出非(fei)公(gong)開發行預(yu)案，擬募集不超(chao)過17.5億元(yuan)資金(jin)(jin)用于收(shou)購萬豐鎂瑞丁(ding)100%股權，以及補充公(gong)司流動資金(jin)(jin)。公(gong)司股票今日(ri)(ri)復牌。

公(gong)告顯(xian)示(shi)，萬豐奧(ao)威(wei)擬以28.25元/股(gu)向不(bu)超過(guo)(guo)10名的特定(ding)投資(zi)者發(fa)行不(bu)超過(guo)(guo)6195萬股(gu)股(gu)票，募集不(bu)超過(guo)(guo)17.5億元。其(qi)中，公(gong)司(si)擬以不(bu)超過(guo)(guo)13.5億元用(yong)于收購萬豐鎂瑞丁100%股(gu)權，剩(sheng)余募集資(zi)金(jin)將用(yong)于補充公(gong)司(si)流動資(zi)金(jin)。

萬豐鎂瑞(rui)丁成(cheng)立于(yu)2013年11月，是新昌(chang)縣天碩(shuo)(shuo)投資管(guan)理(li)有(you)(you)限公司（以下簡(jian)稱天碩(shuo)(shuo)投資）為收購鎂瑞(rui)丁而(er)專門設立的(de)公司。而(er)鎂瑞(rui)丁的(de)主(zhu)營(ying)業務為大中(zhong)型(xing)鎂合(he)金壓鑄產(chan)品的(de)研發(fa)、生產(chan)與(yu)銷(xiao)售，主(zhu)要產(chan)品目前主(zhu)要集中(zhong)于(yu)汽車(che)零(ling)部件領域。鎂合(he)金汽車(che)零(ling)部件市場占有(you)(you)率在(zai)北美(mei)達65%以上(shang)，客戶(hu)囊括保(bao)時(shi)捷(jie)、特(te)斯拉、克(ke)萊斯勒等全球高端(duan)汽車(che)品牌。

截至(zhi)2014年(nian)(nian)12月31日，萬豐鎂(mei)(mei)瑞丁的(de)資產總計為22.12億元，公(gong)司2013年(nian)(nian)、2014年(nian)(nian)分別實現(xian)凈利潤6092.5萬元、1.31億元。經初步評(ping)估，萬豐鎂(mei)(mei)瑞丁100%股權的(de)評(ping)估值約為15億元，經雙方溝通協商，此次交易價格擬確定(ding)為不超過(guo)13.5億元。

事(shi)實上，此(ci)次(ci)收購萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)鎂(mei)瑞丁也是(shi)萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)奧威(wei)的(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)奧特控(kong)股(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限公司（以下簡稱萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)集團(tuan)）為消(xiao)除潛在(zai)同業(ye)(ye)競(jing)爭作出(chu)的(de)(de)承諾。萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)集團(tuan)通過天(tian)碩投資(zi)完成收購萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)鎂(mei)瑞丁100%股(gu)(gu)權后(hou)，形成了鎂(mei)瑞丁與萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)奧威(wei)存在(zai)潛在(zai)同業(ye)(ye)競(jing)爭的(de)(de)局面。雖然鎂(mei)瑞丁的(de)(de)產(chan)品在(zai)細分市場等方面與萬(wan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)奧威(wei)子公司威(wei)海鎂(mei)業(ye)(ye)存在(zai)差異，但(dan)是(shi)由于鎂(mei)瑞丁的(de)(de)部分業(ye)(ye)務與威(wei)海鎂(mei)業(ye)(ye)的(de)(de)相(xiang)關(guan)業(ye)(ye)務存在(zai)一定的(de)(de)關(guan)聯性，因此(ci)存在(zai)潛在(zai)的(de)(de)同業(ye)(ye)競(jing)爭。