每經(jing)編輯｜每經(jing)記者 謝(xie)振宇 發自成都    

每經記者 謝振宇 發自成都

10多年(nian)來，中國啤酒產(chan)量首次出現(xian)下滑(hua)。

最新公(gong)布的行業數據顯(xian)示，2014年1~12月(yue)，中國啤酒行業累計產量(liang)4921.85萬千升，同比(bi)下(xia)降0.96%。其(qi)中，2014年下(xia)半年，連續(xu)6月(yue)單(dan)月(yue)產量(liang)同比(bi)持續(xu)下(xia)滑。對此，業內(nei)認(ren)為是(shi)由(you)于 “天(tian)氣(qi)比(bi)較異常”、“消(xiao)費環(huan)境(jing)不(bu)景氣(qi)”。

昨日（1月27日），一家知名啤酒公(gong)司(si)的高管(guan)也向(xiang) 《每日經濟新聞(wen)》記(ji)者表(biao)示，“消費環境變化(hua)主(zhu)要是‘三公(gong)消費’被限制帶來的連帶效應，同時還由(you)于食品安全要求提(ti)高讓原本(ben)粗放型市場質量提(ti)升，以(yi)及(ji)進(jin)口大麥(mai)價格(ge)上漲等(deng)帶來的成本(ben)上升，從而(er)控制產量。”

產量雖下滑，但行(xing)業(ye)(ye)集中度越來越高。有數據顯示，2014年前三季度，行(xing)業(ye)(ye)TOP4占比達70%。上述(shu)高管(guan)分(fen)析，TOP5市場占比已(yi)近八成，也是“趨近臨(lin)界點”，因為靠過去并(bing)購、擴產的方(fang)式已(yi)難再續(xu)，而靠“練(lian)內功”。

2014年產量同(tong)比下降0.96%/

2014年12月，國內(nei)啤(pi)酒(jiu)產量未能(neng)擺脫下滑(hua)的頹勢。

日前，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)食(shi)品工(gong)業(ye)協會(hui)啤(pi)酒(jiu)專業(ye)委員會(hui)主(zhu)辦(ban)的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)啤(pi)酒(jiu)網(wang)發布的(de)數(shu)據顯(xian)示(shi)，2014年12月，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)啤(pi)酒(jiu)行(xing)業(ye)產(chan)(chan)量242.1萬千升，同(tong)(tong)比下降17.18%。這也(ye)是從7月以來，連續6月啤(pi)酒(jiu)產(chan)(chan)量出(chu)現(xian)同(tong)(tong)比下滑。由此(ci)，國(guo)(guo)(guo)內啤(pi)酒(jiu)產(chan)(chan)量10多年來首次出(chu)現(xian)下滑。該網(wang)站(zhan)同(tong)(tong)日發布的(de)數(shu)據還顯(xian)示(shi)，2014年1~12月，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)啤(pi)酒(jiu)行(xing)業(ye)累計(ji)產(chan)(chan)量4921.85萬千升，同(tong)(tong)比下降0.96%。

《每日經(jing)濟(ji)新(xin)聞(wen)》記者(zhe)梳理發現，自2005年(nian)以來，國(guo)內啤(pi)(pi)酒產(chan)量增速最(zui)低(di)為(wei)2012年(nian)，同比增長0.06%，最(zui)高為(wei)2006年(nian)，增速為(wei)14.79%，2013年(nian)，國(guo)內啤(pi)(pi)酒產(chan)量完(wan)成5061.5萬千升，同比增長4.6%。

天(tian)氣異(yi)常、消(xiao)費環境變化，是2014年(nian)(nian)啤酒(jiu)產(chan)量下(xia)(xia)滑(hua)的(de)(de)主要原因。燕(yan)京(jing)啤酒(jiu)（000729，SZ）2014年(nian)(nian)底曾在投資者互動平臺上表(biao)示，對于行業來講，2014年(nian)(nian)啤酒(jiu)產(chan)量下(xia)(xia)降的(de)(de)原因：一是天(tian)氣比(bi)較異(yi)常；二是受經濟大環境的(de)(de)影響(xiang)，全國消(xiao)費不(bu)景氣，特別是沿海地區。

實(shi)際上(shang)，國(guo)內(nei)啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)產(chan)銷(xiao)量十分趨近，終(zhong)端消費(fei)直接影(ying)響啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)產(chan)量。“啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)銷(xiao)售主(zhu)要靠三(san)個(ge)渠道支撐，除了餐飲(yin)和夜場娛樂(le)，還(huan)包括終(zhong)端賣場。”長期研究(jiu)國(guo)內(nei)食品產(chan)業的(de)精(jing)準(zhun)營銷(xiao)專家朱丹蓬向《每日經濟新聞》記者指出，2014年，因餐飲(yin)、夜場等渠道消費(fei)下滑，導致(zhi)啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)產(chan)量輕微下滑，下滑主(zhu)要因消費(fei)環境變化的(de)影(ying)響，天(tian)氣(qi)等因素的(de)影(ying)響相對(dui)有限。

產銷量(liang)下降(jiang)，是否還因國內人均消費量(liang)已逐(zhu)漸趨(qu)于(yu)飽和的原(yuan)因呢？

“目(mu)前我國(guo)人均(jun)啤酒消費(fei)量達34.2升/年，已經略高于世界(jie)平(ping)均(jun)水平(ping)約(yue)33升/年，國(guo)內啤酒消費(fei)量正趨于飽和。”中國(guo)酒業(ye)協會啤酒分會秘書長何(he)勇去年也(ye)曾對外表示。

朱(zhu)丹蓬則分析(xi)，未來10年(nian)國內啤酒人均消費(fei)量 “不(bu)會有太(tai)大(da)變(bian)化，因為人口(kou)老齡化抵消新增消費(fei)量等，它已(yi)達到(dao)消費(fei)量階段(duan)性(xing)的峰(feng)值，5年(nian)內變(bian)化不(bu)大(da)。”

“人均(jun)消(xiao)費(fei)量增長空(kong)間相對比較慢(man)。”雖認同增長偏慢(man)，但(dan)前(qian)述(shu)啤(pi)酒公司高(gao)管認為(wei)國內消(xiao)費(fei)量還有(you)(you)較大(da)空(kong)間，因為(wei)距離發達國家水平(ping)還有(you)(you)很大(da)差距。

行業集中(zhong)度越來越高/

近(jin)年(nian)來，伴隨啤酒(jiu)行(xing)業增速的(de)提(ti)(ti)升，與(yu)幾大(da)酒(jiu)業巨(ju)頭通過并購、擴產(chan)等實現市場集中(zhong)度提(ti)(ti)高不無(wu)關聯。如今，行(xing)業增速放緩，也與(yu)啤酒(jiu)巨(ju)頭們這一增長模式(shi)難再(zai)繼息息相(xiang)關。

前述高(gao)管向(xiang) 《每日經(jing)濟新聞》記者表示，此前，幾大酒(jiu)業巨頭主要通過并購、擴產(chan)(chan)來(lai)增長產(chan)(chan)量搶占(zhan)市場，未(wei)來(lai)，這一模(mo)式難再延續(xu)，主要因適(shi)合(he)收購的(de)目標(biao)已(yi)不多。因此，在他看來(lai)，“國內5大巨頭的(de)行業集中度，也(ye)將趨近(jin)臨界點。”

據悉，2013年，華(hua)(hua)潤雪(xue)花、青島(dao)啤(pi)(pi)酒、百(bai)威英(ying)(ying)博(bo)、燕京啤(pi)(pi)酒和嘉士(shi)伯等5大啤(pi)(pi)酒集團(tuan)占全(quan)國總產(chan)量的(de)75%。至于幾大酒企的(de)銷量，華(hua)(hua)潤雪(xue)花仍然一(yi)馬當先。數據顯示，2013年，華(hua)(hua)潤雪(xue)花銷量1172.2萬(wan)噸(dun)，市場(chang)占有率為(wei)23.15%；青島(dao)啤(pi)(pi)酒產(chan)銷量為(wei)870萬(wan)噸(dun)，市場(chang)份(fen)額17.19%；百(bai)威英(ying)(ying)博(bo)產(chan)銷量為(wei)655.23萬(wan)噸(dun)，市場(chang)份(fen)額為(wei)14.1%。

強者恒強。2014年(nian)中(zhong)，行(xing)業集(ji)中(zhong)度繼(ji)續提升，特別是前(qian)4大(da)啤酒(jiu)巨頭(tou)。數(shu)據顯示(shi)，2014年(nian)前(qian)9個月，國內4家最大(da)的啤酒(jiu)生產商的市場份(fen)額(e)總(zong)計達(da)到70.6%，較2013年(nian)的64.6%大(da)幅上升。

“未(wei)來啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)業(ye)的份(fen)額格局將是8、1、1的現象：80%屬于5大巨頭；10%屬于進口啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)，比如德國進口啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)，罐裝啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)增(zeng)長很快；剩(sheng)余10%是地(di)方(fang)性(xing)啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)的份(fen)額，這些(xie)地(di)方(fang)啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)企業(ye)會占據(ju)一定份(fen)額，但(dan)生(sheng)存越來越難。”朱丹蓬認為，即使是top5，前三和四五名(ming)之間(jian)的分化，也會更加明顯(xian)，“一、二軍團之分，這是未(wei)來的局勢(shi)。”

行業(ye)集中度越(yue)來(lai)(lai)越(yue)高、并(bing)購(gou)機會變少，對于啤(pi)酒(jiu)企業(ye)而言，接下來(lai)(lai)的機會在于如何 “練內功”。近(jin)幾年，啤(pi)酒(jiu)巨頭們(men)也紛(fen)紛(fen)加大中高端(duan)啤(pi)酒(jiu)的布局，提升盈(ying)利能力。