本報記者朱寶琛

中國農業銀(yin)行(xing)8日晚間發布公(gong)告稱，該行(xing)董事會已通過(guo)議案，將發行(xing)最(zui)(zui)多8億股優先股，按每股票面金額100元計，融資最(zui)(zui)多將達800億元。

這(zhe)是第(di)二家發布優先股議(yi)案(an)的(de)銀行。

此(ci)前(qian)，有(you)消息稱(cheng)，工、農(nong)、中(zhong)、建和浦(pu)發(fa)(fa)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(600000)被(bei)銀(yin)監(jian)會批準(zhun)為首批優(you)(you)先(xian)股發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)試點的(de)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)。截至目前(qian)，浦(pu)發(fa)(fa)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、農(nong)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)已相(xiang)繼披露(lu)了發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)優(you)(you)先(xian)股的(de)議(yi)案(an)(an)，其(qi)中(zhong)浦(pu)發(fa)(fa)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)優(you)(you)先(xian)股不超過300億元(yuan)。工行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)行(xing)(xing)(xing)、建行(xing)(xing)(xing)目前(qian)還未公(gong)布相(xiang)關議(yi)案(an)(an)。

農行(xing)稱，該行(xing)業(ye)務(wu)的快速發展，使其(qi)面臨一(yi)定的資本(ben)壓力。與國(guo)外相(xiang)比，該行(xing)資本(ben)結(jie)構較為單一(yi)，其(qi)他一(yi)級(ji)資本(ben)存在(zai)(zai)較大改善空間。根據相(xiang)關規(gui)定，為改善資本(ben)結(jie)構，提高資本(ben)充(chong)足(zu)率，該行(xing)擬在(zai)(zai)境內發行(xing)優先(xian)股補充(chong)其(qi)他一(yi)級(ji)資本(ben)。

據悉，農行此(ci)次(ci)發(fa)行證(zheng)券的種類(lei)為(wei)在境內(nei)(nei)發(fa)行的符合銀監(jian)會有關(guan)其他(ta)一級(ji)資本工具(ju)合格標準規定的優(you)先(xian)股，擬(ni)發(fa)行優(you)先(xian)股數量不超過8億股，具(ju)體數量由公司董事會根據股東大(da)會授權在上述額度范圍內(nei)(nei)確(que)定。此(ci)次(ci)發(fa)行的優(you)先(xian)股無到期期限。

此次優先股發(fa)(fa)行(xing)將全部(bu)采取非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的方式。按照銀監會和證監會等監管機構的審(shen)核批(pi)準(zhun)情況(kuang)，根(gen)據市場狀況(kuang)分次發(fa)(fa)行(xing)。自證監會核準(zhun)發(fa)(fa)行(xing)之日起在6個(ge)月(yue)(yue)內(nei)(nei)實施首次發(fa)(fa)行(xing)，數量(liang)不少于總獲批(pi)發(fa)(fa)行(xing)數量(liang)的50%，剩余數量(liang)在24個(ge)月(yue)(yue)內(nei)(nei)發(fa)(fa)行(xing)完畢。

發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象為符合《優(you)先(xian)(xian)(xian)股(gu)試(shi)點管理(li)辦法(fa)(fa)》和(he)其(qi)他法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規規定的(de)合格投資者發(fa)(fa)行(xing)(xing)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象不(bu)超過200人，且相同條款(kuan)優(you)先(xian)(xian)(xian)股(gu)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象累計不(bu)超過200人，不(bu)安排向原股(gu)東(dong)優(you)先(xian)(xian)(xian)配售。

同時，按照優先股發行流(liu)程，農行的(de)優先股發行方(fang)(fang)案(an)下(xia)一步將提交股東大會(hui)以特別議(yi)案(an)方(fang)(fang)式審批通過，之后(hou)還需依次通過銀監會(hui)、證監會(hui)的(de)核準(zhun)。

公(gong)司聲明稱，除本次優(you)(you)先股發行(xing)(xing)外(wai)，在未來十二個月內尚無其他股權類融資(zi)計劃，但不排除根據(ju)監管(guan)要求和資(zi)本充足率等情況，通(tong)過發行(xing)(xing)境外(wai)優(you)(you)先股補充該行(xing)(xing)資(zi)本的可(ke)能性。

截至2014年3月31日，農(nong)行資產總(zong)規模達15.32萬億(yi)元，資本充足(zu)率為(wei)11.87%，一級資本充足(zu)率和核心一級資本充足(zu)率均為(wei)9.48%。

據測算，目前(qian)農(nong)行其他一級(ji)資(zi)本的(de)規模約為900億元，如(ru)果此次(ci)800億元的(de)優先(xian)股發行成(cheng)功，農(nong)行的(de)一級(ji)資(zi)本充足(zu)率(lv)和資(zi)本充足(zu)率(lv)可(ke)提(ti)升近0.83個百分點，能(neng)夠有效提(ti)升資(zi)本充足(zu)水平(ping)，優化(hua)資(zi)本結構(gou)，增(zeng)強未來(lai)可(ke)持續(xu)發展能(neng)力。