業界(jie)期待已久的(de)(de)銀行(xing)(xing)優(you)先(xian)股(gu)(gu)終于(yu)正式破題。浦(pu)發(fa)(fa)銀行(xing)(xing)(600000)昨日晚間發(fa)(fa)布公告(gao)稱(cheng)，擬向不超過200名的(de)(de)符合(he)《優(you)先(xian)股(gu)(gu)試點管理辦法》和其他法律法規規定的(de)(de)合(he)格投資者發(fa)(fa)行(xing)(xing)優(you)先(xian)股(gu)(gu)。浦(pu)發(fa)(fa)銀行(xing)(xing)也由(you)此成為繼廣(guang)匯能(neng)源(600256)之后的(de)(de)第二家(jia)披露優(you)先(xian)股(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)方案(an)的(de)(de)A股(gu)(gu)上市公司，也是首家(jia)披露優(you)先(xian)股(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)預案(an)的(de)(de)上市銀行(xing)(xing)。業內人士預計，浦(pu)發(fa)(fa)優(you)先(xian)股(gu)(gu)方案(an)的(de)(de)設計細節很可能(neng)被隨后發(fa)(fa)行(xing)(xing)優(you)先(xian)股(gu)(gu)的(de)(de)銀行(xing)(xing)借鑒。

浦發銀行(xing)公告稱，本次(ci)發行(xing)優先股(gu)總數不(bu)超(chao)過3億股(gu)，本次(ci)優先股(gu)發行(xing)募集資(zi)(zi)金總額不(bu)超(chao)過人民幣300億元，將按(an)照相關規定用于補(bu)充公司其他(ta)一級資(zi)(zi)本。

在(zai)支(zhi)付股(gu)(gu)息(xi)率方(fang)(fang)式(shi)上，浦發銀行選擇了固(gu)(gu)定(ding)(ding)與不(bu)固(gu)(gu)定(ding)(ding)結合的(de)方(fang)(fang)式(shi)：采用(yong)分階段(duan)調(diao)整(zheng)的(de)票面股(gu)(gu)息(xi)率，即在(zai)一(yi)個股(gu)(gu)息(xi)率調(diao)整(zheng)期(qi)內以約(yue)定(ding)(ding)的(de)固(gu)(gu)定(ding)(ding)股(gu)(gu)息(xi)率支(zhi)付股(gu)(gu)息(xi)。在(zai)重定(ding)(ding)價日，將確定(ding)(ding)未來(lai)新(xin)的(de)一(yi)個股(gu)(gu)息(xi)率調(diao)整(zheng)期(qi)內的(de)股(gu)(gu)息(xi)率水平(ping)。此前，農行管理層(ceng)也曾表示，考慮(lv)到優(you)先(xian)股(gu)(gu)存續的(de)永續性，該行未來(lai)在(zai)發行優(you)先(xian)股(gu)(gu)時不(bu)會選擇純粹的(de)固(gu)(gu)定(ding)(ding)股(gu)(gu)息(xi)率的(de)方(fang)(fang)式(shi)。

此外，浦(pu)發銀行(xing)設定(ding)了兩項(xiang)強制轉(zhuan)股(gu)條款：當(dang)公(gong)司(si)核(he)心一級(ji)資本(ben)(ben)(ben)充足率降至5.125%（或以(yi)下）時(shi)，由(you)公(gong)司(si)董事會決定(ding)，本(ben)(ben)(ben)次發行(xing)的優先(xian)股(gu)應按照強制轉(zhuan)股(gu)價(jia)格(ge)(ge)全(quan)額或部(bu)分轉(zhuan)為(wei)公(gong)司(si)A股(gu)普通(tong)股(gu)，并使公(gong)司(si)的核(he)心一級(ji)資本(ben)(ben)(ben)充足率恢復至5.125%以(yi)上。其二是，當(dang)公(gong)司(si)發生(sheng)二級(ji)資本(ben)(ben)(ben)工(gong)具觸發事件時(shi)，本(ben)(ben)(ben)次發行(xing)的優先(xian)股(gu)應按照強制轉(zhuan)股(gu)價(jia)格(ge)(ge)全(quan)額轉(zhuan)為(wei)公(gong)司(si)A股(gu)普通(tong)股(gu)。

預案顯(xian)示(shi)，為滿足其(qi)他一(yi)級(ji)資本工具合(he)格標準的(de)監(jian)管要(yao)求(qiu)，浦發銀行有(you)權(quan)全部或部分取消優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)息的(de)宣派和支付(fu)，且不構成違約(yue)(yue)事件。但該(gai)行強(qiang)調，在行使上述(shu)權(quan)利(li)時將(jiang)充(chong)分考慮優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)權(quan)益，且在確(que)保完全派發約(yue)(yue)定的(de)當年優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)息前，將(jiang)不向普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東分配利(li)潤。

據了解，首(shou)批試點(dian)發(fa)行(xing)優先股的商業銀(yin)(yin)行(xing)將包括工、農、中、建四大行(xing)和浦發(fa)銀(yin)(yin)行(xing)，總額度為3700億元(yuan)左(zuo)右。