A股(gu)首個優先股(gu)發(fa)行預(yu)案“花落”廣匯(hui)能源。

廣(guang)匯能源今日披露，擬向(xiang)不(bu)(bu)超過200名合(he)格投資(zi)者發行(xing)不(bu)(bu)超過5000萬股(gu)優先(xian)股(gu)，募集資(zi)金(jin)總額不(bu)(bu)超過50億元(yuan)，其中15億元(yuan)用于(yu)(yu)紅淖鐵路項目，剩余部分用于(yu)(yu)補充(chong)流(liu)動資(zi)金(jin)。優先(xian)股(gu)種類為浮動股(gu)息率、非(fei)累積、非(fei)參與、不(bu)(bu)設置贖回和回售條款、不(bu)(bu)可轉換。

據發(fa)行(xing)預案，廣匯(hui)能源本(ben)(ben)次采(cai)取非公開發(fa)行(xing)方式，發(fa)行(xing)對(dui)象為(wei)《優先股試點管(guan)理(li)辦(ban)法》規定(ding)的(de)合格投(tou)資者，包括(kuo)經有關金融(rong)監管(guan)部(bu)門(men)批(pi)準(zhun)設立的(de)金融(rong)機構及(ji)其向投(tou)資者發(fa)行(xing)的(de)理(li)財產(chan)品、實收資本(ben)(ben)或實收股本(ben)(ben)不(bu)低(di)于500萬元(yuan)的(de)企業法人(ren)(ren)、實繳出資總額不(bu)低(di)于500萬元(yuan)的(de)合伙企業、各類證券、資金、資產(chan)管(guan)理(li)賬戶資產(chan)總額不(bu)低(di)于500萬元(yuan)的(de)個人(ren)(ren)投(tou)資者（公司董(dong)事、高級管(guan)理(li)人(ren)(ren)員及(ji)其配(pei)偶除外）、QFII、RQFII等，發(fa)行(xing)對(dui)象不(bu)超過200人(ren)(ren)。

此次非公開發行不(bu)向公司(si)原股(gu)(gu)東配(pei)售。上市公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人或其控制(zhi)的關聯人不(bu)參與認購。

優先(xian)股的(de)每股面(mian)值(zhi)為(wei)100元，按面(mian)值(zhi)平(ping)價發(fa)行(xing)。預案顯(xian)示，自中國(guo)證監會核(he)準(zhun)發(fa)行(xing)之日起(qi)，公司(si)將在6個(ge)月內實(shi)施首(shou)次發(fa)行(xing)，且發(fa)行(xing)數量不少于總發(fa)行(xing)數量的(de)50%，剩余數量在24個(ge)月內發(fa)行(xing)完畢(bi)。

此(ci)次發行的(de)(de)優(you)先股采(cai)取浮動股息(xi)率。公司(si)將(jiang)根(gen)據(ju)詢價結果，由(you)公司(si)與保(bao)薦人（主承銷商）按照有關規定(ding)協商確定(ding)優(you)先股的(de)(de)初始(shi)票(piao)面(mian)股息(xi)率，同時以優(you)先股發行時的(de)(de)初始(shi)票(piao)面(mian)股息(xi)率作為基準票(piao)面(mian)股息(xi)率，票(piao)面(mian)股息(xi)率不高于公司(si)最近兩個會(hui)計年(nian)度的(de)(de)年(nian)均(jun)加權(quan)平均(jun)凈資產收(shou)益率。在公司(si)年(nian)度凈利(li)潤增長(chang)100%或者虧損的(de)(de)情況下，股東大(da)會(hui)有權(quan)根(gen)據(ju)盈利(li)情況及市(shi)場利(li)率情況調整分紅年(nian)度的(de)(de)優(you)先股票(piao)面(mian)股息(xi)率。

公司將以現金的形式向優先股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)支付(fu)股(gu)(gu)(gu)息(xi)，股(gu)(gu)(gu)息(xi)不(bu)累積支付(fu)。優先股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)按照約定的股(gu)(gu)(gu)息(xi)率(lv)分配(pei)股(gu)(gu)(gu)息(xi)后，不(bu)再同普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)一(yi)起參與(yu)剩余利(li)潤(run)的分配(pei)。

正常(chang)情(qing)況下，優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持(chi)有(you)的股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)沒(mei)有(you)表決權。公(gong)司累計(ji)三個(ge)會計(ji)年度或連續兩個(ge)會計(ji)年度未(wei)按約(yue)定(ding)支付優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)息(xi)的，股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會批準當(dang)年不按約(yue)定(ding)分配(pei)利潤的方(fang)案次日起，優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)有(you)權出席股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會與普通股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)共(gong)同表決。

此次發(fa)行的優先股在(zai)上海證券(quan)交易(yi)所轉讓(rang)，不設限售期(qi)，但(dan)轉讓(rang)范圍僅限《優先股試點管理辦法(fa)》規定的合(he)格(ge)投資(zi)者(zhe)。

以今年一(yi)季度(du)末數(shu)據計(ji)算(suan)，本次優先股(gu)發行完(wan)成后，廣匯(hui)能源的(de)凈資(zi)產將(jiang)達(da)到167億元，提高42.72%；資(zi)產負債率將(jiang)下降12.46%。

市場分析人(ren)士表示，在廣匯能(neng)源之后，部分銀行股可能(neng)緊接著推出發行預案，其中浦發銀行和農業銀行的(de)預期最(zui)為強(qiang)烈(lie)。