每(mei)經編(bian)輯(ji)｜每(mei)經記者 彭斐(fei) 發自山東    

每經記者(zhe) 彭斐 發自山東

即便(bian)正(zheng)為赴港(gang)IPO融資沖刺(ci)，但來自資金(jin)方面的(de)掣肘，讓青島港(gang)不得不先到債券市場融資救(jiu)急。

昨日（4月23日），青(qing)島(dao)港(gang)（集團）有限(xian)公司(si)（以下簡稱青(qing)島(dao)港(gang)）在銀行間(jian)市場發行面值10億元的短期融資券，期限(xian)為(wei)270天。

此前，作為(wei)國內最大的(de)原油和鐵礦石進(jin)口港(gang)，青島(dao)港(gang)H股上市曾傳出信息——據外媒報道，青島(dao)港(gang)計劃(hua)于本季度IPO籌資5億美元。

對(dui)于發債(zhai)是否(fou)與上市計劃遇阻有關，《每(mei)日經(jing)濟新聞(wen)》記(ji)者向青島港方面求證(zheng)，相關負責人以“未看(kan)到具體信息”為由，未予(yu)置評(ping)。

不(bu)過，在一位券商人士看來，股權融資縱然成本低(di)廉，但(dan)港交所聆訊期限未定(ding)，急(ji)需流動資金的青(qing)島港不(bu)得(de)不(bu)尋求新的資金渠道(dao)。

上市時間不明

作(zuo)為國內最大的(de)原油和(he)鐵礦石進(jin)口港，青(qing)島(dao)港赴(fu)港IPO的(de)消息近(jin)期頻傳。

《青島(dao)日(ri)報》3月初發布(bu)消息，“青島(dao)港(gang)國際股份有(you)限公(gong)司(si)向香(xiang)港(gang)聯(lian)交所遞(di)交了企(qi)業(ye)上市申請材(cai)料，目前正在順(shun)利推(tui)進，預計今年上半年完成公(gong)開上市發行工作。”

對(dui)(dui)此，青(qing)島市金融辦資(zi)本市場(chang)發展處人士亦對(dui)(dui)外證實，青(qing)島港國(guo)際股份有限公司申請上(shang)(shang)市的(de)(de)相(xiang)關材(cai)料已經遞(di)交香港聯交所。不過，對(dui)(dui)于(yu)是(shi)否將于(yu)今年上(shang)(shang)半年完成IPO的(de)(de)提(ti)問(wen)，該人士只是(shi)表(biao)示，“都是(shi)屬于(yu)過程中(zhong)，基(ji)本上(shang)(shang)按照計劃是(shi)這樣的(de)(de)。”

《經濟通(tong)新聞》4月(yue)22日稱，市(shi)場(chang)消息指，中國最大(da)原油及鋼鐵(tie)進口港青(qing)島港澄清并未通(tong)過(guo)上市(shi)聆訊。該公司初步計劃上市(shi)集資5億美元（約39億港元）。

但(dan)是，同樣(yang)是在4月22日(ri)，據香港媒體相關報(bao)道，據市(shi)場(chang)消息指出，中國北車以及青(qing)島港上周已成功(gong)通(tong)過上市(shi)聆訊。

對(dui)此，《每日經濟新聞》記者于4月23日向青島港方面求證，相關(guan)負責人表示，目前尚不(bu)掌握(wo)相關(guan)信息，不(bu)方便作答(da)。

據《每日經濟新(xin)聞》記者了解，青島(dao)港在去年(nian)已完成重組改制，并(bing)成立了青島(dao)港國際股份(fen)有限公司。

目前(qian)，董(dong)家口(kou)港區已(yi)成(cheng)(cheng)(cheng)為青島港開發建設藍圖中的(de)主角(jiao)。該港區2013年(nian)全年(nian)完成(cheng)(cheng)(cheng)投資約120億元，建成(cheng)(cheng)(cheng)9個泊位，累(lei)計(ji)建成(cheng)(cheng)(cheng)20個泊位，全年(nian)吞吐(tu)量預(yu)計(ji)達(da)到(dao)7000萬(wan)噸。

不過，該計劃無疑需要(yao)龐(pang)大的資金支持(chi)。據此前初步匡算，需要(yao)300多億元(yuan)。

發債10億救急

據(ju)披露，隨吞吐量的增長(chang)，青島港2013年預(yu)計集團(tuan)本部(bu)產生的相關營(ying)運(yun)支(zhi)(zhi)出達到(dao)18億元(yuan)，2014年預(yu)計達到(dao)20億元(yuan)。因(yin)經營(ying)需要投入較(jiao)大，預(yu)計2014年集團(tuan)本部(bu)經營(ying)支(zhi)(zhi)出缺(que)口將達到(dao)10億元(yuan)。

上市期限未定，青島港開(kai)始(shi)通過發債(zhai)以求補充其流動資金。

4月23日(ri)，銀行(xing)間債券市場出現了一個新的(de)身(shen)影——青島港10億(yi)元的(de)短期(qi)融(rong)(rong)資券。公(gong)告顯示，青島港本期(qi)短融(rong)(rong)券將通過簿記(ji)建(jian)檔、集中配售(shou)的(de)方式公(gong)開發行(xing)，無擔(dan)保，采用固定利率方式。中國工(gong)商(shang)銀行(xing)擔(dan)任此次發行(xing)的(de)主承(cheng)銷商(shang)。

對于此次發行情(qing)況(kuang)，昨日中午，主承銷商人士向記者(zhe)稱，具體信(xin)(xin)息將會通過(guo)相(xiang)關網站統(tong)一披露。截至昨日發稿(gao)，記者(zhe)并(bing)未看到相(xiang)關信(xin)(xin)息。

公開信息顯示，此次(ci)債券的起息日(ri)（繳(jiao)款日(ri)）為4月24日(ri)。青(qing)島港在(zai)募集說(shuo)明書(shu)中表(biao)示，本(ben)(ben)期(qi)短期(qi)融資券所募集的10億元資金，將(jiang)主要用于補充集團本(ben)(ben)部流(liu)動資金。

“之所以(yi)(yi)選擇債券市場(chang)融(rong)資，主要還是出于資金需求，青島港(gang)尚(shang)未上市，融(rong)資不(bu)到(dao)位，所以(yi)(yi)急于發債融(rong)資。”某券商策略分析師(shi)楊(yang)海表(biao)示。

在上(shang)述短期(qi)債券募(mu)集說(shuo)明(ming)書中，青島港也再次明(ming)確了其(qi)上(shang)市計(ji)(ji)劃(hua)：正在籌劃(hua)設立(li)(li)股(gu)(gu)(gu)(gu)份公(gong)司和(he)H股(gu)(gu)(gu)(gu)上(shang)市工作，股(gu)(gu)(gu)(gu)改(gai)和(he)上(shang)市計(ji)(ji)劃(hua)按照項目(mu)推進程度進行，目(mu)前(qian)已設立(li)(li)青島港集團已成立(li)(li)股(gu)(gu)(gu)(gu)份公(gong)司，爭取在2014年實(shi)現H股(gu)(gu)(gu)(gu)上(shang)市。