每經(jing)編輯｜每經(jing)記者 王一(yi)鳴    

每經記者 王一鳴

昨(zuo)日（4月22日）晚間(jian)，證監會再次發布(bu)19家擬上市企(qi)業預披露(lu)名單，其中(zhong)包括(kuo)東興證券、東方證券以及凈(jing)資本規模最大的未在A股上市的券商國泰君安均出現在預披露(lu)名單中(zhong)，三(san)券商上市地點均在上交所(suo)。

擬發(fa)行(xing)不超(chao)過15.25億股

據昨日國(guo)泰君安(an)招股說明(ming)書（申報稿）披露，公司2011年(nian)至2013年(nian)實現(xian)營業收入分(fen)別為(wei)74.45億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、77.99億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)及89.93億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，2011年(nian)至2013年(nian)凈利(li)潤(run)分(fen)別為(wei)27.93億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、25.62億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、30.19億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

談及戰略目標(biao)，國泰君安表示，在IPO基礎上，爭(zheng)取凈資(zi)本達到500億(yi)元，公司市值、總(zong)資(zi)產、凈資(zi)本位列行業前三名(ming)，盈利能力和主要業務規模位列行業前列。

公司本(ben)次(ci)擬發行(xing)(xing)股份數(shu)量不(bu)(bu)超過15.25億股，占發行(xing)(xing)后總股本(ben)比例為(wei)不(bu)(bu)超過20%。國泰君安表(biao)示，募集資(zi)(zi)金在扣除發行(xing)(xing)費用(yong)后，將全部用(yong)于補充公司資(zi)(zi)本(ben)金，增加(jia)營運資(zi)(zi)金，發展主(zhu)營業(ye)務。主(zhu)要用(yong)于推動傳(chuan)統經紀業(ye)務向綜合理財(cai)服務轉(zhuan)型、提(ti)升(sheng)投(tou)行(xing)(xing)、業(ye)務承銷能(neng)力(li)、擴大資(zi)(zi)產管(guan)理業(ye)務規模、適度增加(jia)證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)業(ye)務規模以及增加(jia)對(dui)融資(zi)(zi)融券(quan)等創新業(ye)務、研究業(ye)務和信息技術建設的(de)投(tou)入。

《每(mei)日經(jing)濟(ji)新聞》記(ji)者注意(yi)到，在公(gong)司第四屆董(dong)事會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議審議通過的(de)《2013～2015年(nian)發展(zhan)戰略規(gui)劃綱要(yao)》中(zhong)，公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)提出至2015年(nian)末公(gong)司凈資(zi)本達到500億元的(de)發展(zhan)目標，“并將公(gong)開發行股票并上市作為實現這(zhe)一目標的(de)主要(yao)途徑。”

據(ju)上述申報稿顯示，2013年公(gong)司(si)(si)凈資(zi)(zi)(zi)本(ben)為233.18億(yi)元(yuan)，按母(mu)公(gong)司(si)(si)口徑統計，公(gong)司(si)(si)的總資(zi)(zi)(zi)產和凈資(zi)(zi)(zi)本(ben)均排名行(xing)業第(di)3位。業內此前預計，本(ben)次(ci)國泰君(jun)安IPO募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金應在(zai)百億(yi)元(yuan)以上。

3券商募(mu)資(zi)均(jun)用于補充資(zi)本金

據(ju)《每(mei)日經濟新聞》記者了(le)解，早在2007年，國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)就曾提出公(gong)開(kai)發(fa)行上市計劃(hua)，2008年2月(yue)首(shou)次進(jin)入(ru)上市輔導期；2008年3月(yue)，證(zheng)監(jian)會明(ming)確(que)證(zheng)券(quan)公(gong)司 “一參一控(kong)”（控(kong)股(gu)和參股(gu)證(zheng)券(quan)公(gong)司各不(bu)超過一家(jia)），構成國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)實現IPO的政策(ce)性障(zhang)礙，國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)的上市進(jin)程被迫止步。2010年7月(yue)8日，國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)國(guo)(guo)際在香(xiang)港聯(lian)交(jiao)所掛牌上市，首(shou)次公(gong)開(kai)發(fa)行4.1億股(gu)股(gu)份(fen)，募集資(zi)金17.63億港元。

對于(yu)“一(yi)參(can)一(yi)控”問題，昨日公(gong)司于(yu)申報稿中披(pi)露，“為解決(jue)與(yu)公(gong)司實際控制人(ren)國(guo)際集團控股子(zi)公(gong)司上海證券(quan)的同業競爭問題，經公(gong)司2013年度股東大會審議(yi)通過(guo)，公(gong)司擬從國(guo)際集團受讓上海證券(quan)51%股權(quan)。”

2014年3月28日，公(gong)司與國際集(ji)團(tuan)已簽署了(le) 《關于上海證(zheng)券有限責任公(gong)司股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang)的框架協議》，上述(shu)股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang)的相(xiang)關程序(xu)仍在履行中。

據證(zheng)券(quan)業(ye)協(xie)會披露的數據顯示，上(shang)海證(zheng)券(quan)截至2012年底(di)的總資產(chan)為122億元，營業(ye)收入8億元，凈利潤2771萬(wan)元。

業內人(ren)士認為(wei)，此次收購更多是形勢所(suo)逼，除了(le)上述解決“一(yi)參一(yi)控”的(de)問題(ti)，上述收購的(de)背景還在于上海國資改(gai)革(ge)，國際集團(tuan)未來將升級為(wei)市(shi)屬國資平臺之一(yi)。

記者注意到，與昨日國泰君安同時出現預披露名單中的另(ling)兩家(jia)券商為東(dong)(dong)方證(zheng)券、東(dong)(dong)興證(zheng)券。

東方證券在昨日申報(bao)稿中(zhong)披(pi)露業(ye)(ye)績同樣出現較大波動，2011年至(zhi)2013年實(shi)現營業(ye)(ye)收入分別為25.73億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、23.81億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、32.88億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；實(shi)現凈利潤分別為9.09億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、5.91億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)及10.21億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。公(gong)司擬公(gong)開發行不(bu)超過(guo)10億(yi)(yi)股(gu)，全部(bu)用于補(bu)充公(gong)司資本金，補(bu)充公(gong)司營運資金，以擴(kuo)大業(ye)(ye)務規模(mo)，優(you)化(hua)業(ye)(ye)務結構，提高公(gong)司的市場(chang)競爭力和抗風(feng)險能力，占發行后(hou)總股(gu)本比例(li)不(bu)超過(guo)18.93%。

東興證券近三年(nian)業績相對平穩，據申報稿中披露(lu)，公司(si)2011年(nian)至(zhi)2013年(nian)實現(xian)凈利(li)潤分(fen)別為4.4億元、5.13億元、6.68億元。東興證券表示，本次(ci)發行股票數量(liang)不超過5億股（占發行后總股本比例不超過19.97%），擬全(quan)部用于補充(chong)公司(si)資本金。