每經編輯｜陳(chen)小(xiao)雨(yu)

每經記者  張威  發自北京

昨日（4月16日）下午(wu)，中信(xin)泰富發布公(gong)告稱(cheng)，中信(xin)泰富將以(yi)現(xian)金加發行股(gu)份(fen)收(shou)購(gou)中信(xin)股(gu)份(fen)，轉讓對價為人民(min)幣2269.3億(yi)(yi)元(yuan)人民(min)幣(約2865億(yi)(yi)港元(yuan))，包括現(xian)金對價499.2億(yi)(yi)元(yuan)以(yi)及股(gu)份(fen)對價1770.1億(yi)(yi)元(yuan)，中信(xin)集團借此實現(xian)整體上市。

根據中國評估師于2014年4月2日簽署的(de)評估報告，評估值(zhi)為(wei)人民幣2269.3億元人民幣，該評估值(zhi)尚待財政(zheng)部最終核準。

公告(gao)稱，轉(zhuan)讓對(dui)價(jia)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)現金對(dui)價(jia)部(bu)(bu)分(fen)，應(ying)由中(zhong)信泰富(fu)于交割日(ri)或之前(qian)(qian)按(an)照(zhao)定價(jia)基準(zhun)日(ri)中(zhong)國(guo)人(ren)民(min)銀行(xing)公布的(de)(de)(de)(de)(de)港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)兌(dui)(dui)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)匯率(lv)中(zhong)間價(jia)計算(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)等值港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)（即按(an)1港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)兌(dui)(dui)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)0.79207元(yuan)(yuan)(yuan)計算(suan)）現匯支付；轉(zhuan)讓對(dui)價(jia)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)份對(dui)價(jia)部(bu)(bu)分(fen)，應(ying)由中(zhong)信泰富(fu)按(an)照(zhao)13.48港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)（按(an)照(zhao)股(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議規(gui)定的(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)整(zheng)(zheng)機制調(diao)整(zheng)(zheng)）的(de)(de)(de)(de)(de)對(dui)價(jia)股(gu)份單價(jia)，并按(an)轉(zhuan)讓對(dui)價(jia)定價(jia)基準(zhun)日(ri)中(zhong)國(guo)人(ren)民(min)銀行(xing)公布的(de)(de)(de)(de)(de)港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)兌(dui)(dui)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)匯率(lv)中(zhong)間價(jia)計算(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)份對(dui)價(jia)總(zong)金額（即按(an)1港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)兌(dui)(dui)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)0.79207元(yuan)(yuan)(yuan)計算(suan)為約2234.82億港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)），于交割日(ri)或之前(qian)(qian)，向中(zhong)信集(ji)團或其指定的(de)(de)(de)(de)(de)全資附屬公司(si)以發行(xing)對(dui)價(jia)股(gu)份的(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)式支付。

按照股(gu)份對價人民幣(bi)1770.1億元計算(suan)，于(yu)交(jiao)割日或之前擬發行的對價股(gu)份為165.79億股(gu)，為保持(chi)公眾持(chi)股(gu)量不低于(yu)25%水平，中信泰富需再配發約(yue)46.75億股(gu)。

現(xian)金對(dui)(dui)價(jia)(jia)總(zong)額(e)可由(you)(you)中信(xin)泰富(fu)自行(xing)決定(ding)調整。如果現(xian)金對(dui)(dui)價(jia)(jia)金額(e)調減(jian)，則因本條(tiao)所述調整而產生(sheng)的(de)與原現(xian)金對(dui)(dui)價(jia)(jia)金額(e)之(zhi)間的(de)差額(e)，將由(you)(you)中信(xin)泰富(fu)按股份轉讓協議之(zhi)規定(ding)以增(zeng)加發行(xing)對(dui)(dui)價(jia)(jia)股份或其(qi)他方式支付。中信(xin)泰富(fu)應支付的(de)現(xian)金對(dui)(dui)價(jia)(jia)，由(you)(you)中信(xin)泰富(fu)通過(guo)股權配售(shou)作為主要方式，并在需要的(de)時(shi)候通過(guo)自有現(xian)金資源、銀行(xing)貸款等途徑籌集。

收購完成后，中信(xin)泰(tai)富(fu)將持(chi)有(you)目標公司100%的股(gu)權。同時，假設165.79億股(gu)對價股(gu)份(fen)（可予(yu)調整）及(ji)46.75億股(gu)配售股(gu)份(fen)（可予(yu)調整）已(yi)獲發(fa)行(xing)，中信(xin)集團將持(chi)有(you)中信(xin)泰(tai)富(fu)186.77億股(gu)股(gu)份(fen)，代表中信(xin)泰(tai)富(fu)經擴大已(yi)發(fa)行(xing)的總股(gu)本(ben)的75%。

中信泰(tai)(tai)(tai)富建議收購(gou)完(wan)成后，將中信泰(tai)(tai)(tai)富的英文名稱“CITICPacificLimited”改(gai)(gai)(gai)為(wei)“CITICLimited”，中信泰(tai)(tai)(tai)富的中文名稱“中信泰(tai)(tai)(tai)富有(you)限(xian)公(gong)司(si)”改(gai)(gai)(gai)為(wei)“中國(guo)中信股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)”。中信泰(tai)(tai)(tai)富公(gong)司(si)章程(cheng)須(xu)根據公(gong)司(si)名稱之變更(geng)做相應修訂(ding)。前述更(geng)改(gai)(gai)(gai)公(gong)司(si)名稱及相應修改(gai)(gai)(gai)公(gong)司(si)章程(cheng)的事項惟須(xu)經股(gu)東于特(te)別(bie)股(gu)東大(da)會批準方可作(zuo)實。

中信宣布，本次(ci)所獲注入的(de)(de)資產涉及的(de)(de)行業包括銀(yin)行、電訊(xun)、證券(quan)、汽車銷售、資源、特鋼(gang)、隧道、衛(wei)星服務(wu)、房地(di)產及工程承包等。

此前，銀河證券首席策略分析師孫建波曾向《每(mei)日經濟新(xin)聞(wen)》表示，中(zhong)信集團上(shang)市的方式是國有企(qi)業(ye)改革(ge)的一(yi)(yi)種重要(yao)形式。中(zhong)信集團通過中(zhong)信泰(tai)富在港上(shang)市，本質上(shang)是一(yi)(yi)種交叉持(chi)股，是國有企(qi)業(ye)混(hun)合所有制的一(yi)(yi)次實驗(yan)，將戰場延伸到香港市場，推動了金融企(qi)業(ye)的國際化。