江湖傳聞已久的工行(601398)A+H配股方案終于水落石出。工商銀行(601398)29日公告,按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售,A+H股可配股份數量擬不超過200.4億股,配股募資擬不超過450億元。

　　據公告披露,A股和H股配股比例相同,最終配股比例提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。本次A股配股采用代銷方式,H股配股采用包銷方式。另外,若以公司7月28日的總股本3340.19億股為基數測算,則可配股份數量共計不超過200.41億股,其中A股可配股份數量不超過150.58億股,H股可配股份數量不超過49.83億股。最終配股數量提請股東大會授權董事會,在發行前根據配股比例和本行配股發行股權登記日收市后的股本結構計算確定。

　　事實上,關于工行A+H配股已早有所傳聞。據報道,此前有市場人士猜測工行的A+H股配股將約為450億元。事實上,工行的再融資計劃也可謂一波三折。早在5月召開的股東大會上,眾股東通過了董事會提交的關于發行H股和A股可轉債一般性授權的議案。其中A股再融資方案確定為發行不超過250億元可轉債。不過隨后又有消息傳出A+H配股融資不超過600億元。

　　工行表示,本次配股價格根據刊登發行公告前A股和H股市場交易的情況,以及A股和H股二級市場價格,在不低于發行前最近一期經境內審計師審計確定的每股凈資產值原則下,采用市價折扣法確定。而最終配股價格提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。同時,本次配股募資在扣除相關發行費用后,將全部用于補充本行的資本金。

　　工行昨日的董事會會議還審議通過了一項關于中國工商銀行（亞洲）有限公司私有化的議案（當中包括純現金要約）,但相關內容還須有關部門審核,待審核后再行公告。