10月20日早盤，光模塊等算力硬件集體反彈，高“光”創業板人工智能跳空大漲近7%。截至發稿，中際旭創、天孚通信雙雙漲超10%，新易盛漲超7%。熱門ETF方面，同類規模最大、流動性突出的創業板人工智能ETF（159363）大幅跳空高開，場內價格漲超6%，實時成交額超5億元，環比放量明顯。

消息面上，興業證券研報稱，海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計劃，從1000萬上修到1500萬，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續Rubin平臺加速部署，AI訓練與推理網絡帶寬需求快速增長，1.6T產品進入量產放量。

國盛證券指出，在AI算力需求持續爆發的驅動下，光模塊市場正經歷著高速增長與技術迭代的雙重變奏。技術領先、客戶優質、產能全球化的光模塊龍頭企業將保持強勁的盈利能力和競爭優勢，持續受益于全球數據中心建設與升級浪潮。繼續看好算力板塊，堅定推薦算力產業鏈相關企業如光模塊行業龍頭。

全市場首只創業板人工智能ETF（159363）及場外聯接（023407），標的指數逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，高效捕捉AI主題行情，并且重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。同類比較看，截至10月17日，創業板人工智能ETF（159363）最新規模超34億元，近1個月日均成交額超10億元，規模、交投在跟蹤創業板人工智能指數的7只ETF中高居第一。