信達證券指出，OpenAI發布的Sora 2視頻模型能更精準模擬物理世界，對算力和存力需求極大，數據量激增帶動存儲需求快速增長，或將進一步提升AI基礎設施對算力和存力部署的需求。三星和SK海力士將為“星際之門”項目供應HBM，其需求量相當于每月90萬片晶圓，由于存儲原廠優先分配先進制程產能給HBM，擠壓了PC、手機和消費電子的產能，存儲價格或進一步提升。

芯片ETF（512760）跟蹤的是中華半導體芯片指數（990001），該指數聚焦于中國A股市場中半導體產業鏈上游企業，選取涉及半導體材料、設備等核心環節的上市公司證券作為指數樣本，以反映中國半導體行業在國產替代和技術突破進程中的整體表現。該指數成分股主要涵蓋高技術壁壘和政策支持特點的半導體設備與材料領域，體現了中國半導體行業自主可控發展過程中的投資機會。

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