每經編輯｜胡玲 張楊運    

NO.1 國務院總理李克強6月9日主持召開國務院常務會議，部署推進實施“十四五”規劃《綱要》確定的重大工程項目；確定深化公立醫院薪酬制度改革的措施，更好調動醫務人員積極性，更優服務人民群眾。會議指出，當前國內外環境不確定不穩定因素較多，要堅持不搞“大水漫灌”，保持宏觀政策連續性穩定性，增強針對性，保持經濟運行在合理區間。

NO.2 當地時間6月9日，根據美國媒體報道，美國總統拜登撤銷了特朗普政府對社交媒體應用TikTok和微信的禁令，并計劃頒布一項對外國運營的應用程序審查范圍更加廣泛的行政命令取而代之。（央視新聞）

NO.3 記者從銀行人士處證實：杭州多家銀行，再次集體上調了房貸利率，首套5.6%，二套5.7%。除了中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行，目前其它銀行的房貸利率也都普遍在收緊。就在5月下旬，杭州多家銀行剛剛上調過房貸利率。當時，首套房利率從原先的5.2%上調到5.4%，二套房利率從原先的5.38%上調到5.5%。(錢江晚報)

NO.4 據外交部消息，日前中國歐盟商會發布《2021年商業信心調查》報告，報告顯示60%受訪企業計劃于2021年擴大在華業務，較去年上升近10個百分點。汪文斌表示，中方將繼續為包括歐盟國家在內的各國企業提供更好的營商環境，同時希望包括歐方在內的有關各方也能為中國企業到海外投資經營提供開放、透明、非歧視的營商環境。

NO.5 工業和信息化部等四部門近日印發《汽車產品生產者責任延伸試點實施方案》中明確，到2023年，報廢汽車再生資源利用水平穩步提升，資源綜合利用率達到75%；汽車綠色供應鏈體系構建完備，汽車可回收利用率達到95%，重點部件的再生原料利用比例不低于5%。（工信微報）

NO.6 國家醫保局發布《2021年國家醫保藥品目錄調整工作方案（征求意見稿）》和《2021年國家醫保藥品目錄調整申報指南（征求意見稿）》,具體時間上看，準備階段為今年6-7月，7-8月為申報階段，8-9月為專家評審階段，9-10月為談判階段，10-11月為公布結果階段。

NO.7 6月9日下午，有網友發現，幣安、火幣、OKEx等關鍵詞疑似已經被百度、360等搜索引擎以及微博屏蔽。近日，中國支付清算協會組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息開展了共享聯防工作座談會，提到目前利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪的情況增多等相關問題，并針對此類問題提出了相應的工作要求。

NO.8 6月9日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科舉行的普里馬科夫讀書會上表示，加強與中國的全面協作毫無疑問是俄羅斯的優先選項。此外，俄羅斯將依照總統普京提出的建立大歐亞伙伴關系的理念擴大與東盟和亞太地區其他國家的合作。（央視新聞）

NO.9 北京時間2021年6月9日，神舟十二號載人飛船與長征二號F遙十二運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，后續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。（央視新聞）

圖片來源：央視新聞

NO.10 6月10日，美股三大指數小幅收跌，道指跌0.44%，標普500指數跌0.18%，納指跌0.09%。油氣、抗疫概念股漲幅居前，Aethlon Medical大漲388%，BioNtech漲超9%，諾瓦瓦克斯醫藥漲超5%。區塊鏈概念股第九城市漲超30%，比特礦業漲超11%。熱門中概股多數下跌，富途控股跌超5%，小鵬汽車跌近4%，斗魚跌超2%，老虎證券漲超7%，新東方漲超5%。

NO.1 貴州茅臺：6月9日，在貴州茅臺2020年年度股東大會上，貴州茅臺董事長高衛東提到備受外界關注的茅臺酒產能擴建問題。他表示，按照產能規劃，預計今年茅臺酒的產能可以達到5.53萬噸。高衛東表示，對于茅臺來說，產能是一個需要非常審慎的決策，今年產能預計實現5.53萬噸，從論證到實施到投產達產，歷時十年左右，才達到了這個目標。

NO.2 格力電器：公司將于6月30日（星期三）下午15:00召開2020年年度股東大會，擬出席現場會議的股東及股東代理人須在6月28日17:00前與公司聯系，公司鼓勵各位股東通過網絡投票方式參與本次股東大會。

NO.3 上海機場：公司正在籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場(集團)有限公司持有的上海虹橋國際機場有限責任公司100%股權、上海機場集團物流發展有限公司100%股權及上海浦東國際機場第四跑道相關資產。同時，公司擬非公開發行股份募集配套資金。本次交易預計構成重大資產重組。公司股票6月10日起停牌。

NO.4 華為：9日，從華為內部人士處獲悉，截至目前，HarmonyOS升級用戶已經突破1000萬。華為公司之前預計，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億臺，其中華為設備超過2億臺，面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億臺。 (澎湃新聞)

NO.5 中原證券：公司與合煦智遠基金及其股東簽署了《投資合作意向協議書》，中原證券有意向以增資等方式成為合煦智遠基金的控股股東，擬持有合煦智遠基金50%以上的股權。

NO.6 叮咚買菜：6月9日，上海生鮮電商公司叮咚買菜（Dingdong (Cayman) Limited）正式向美國證券交易所（SEC）提交首份F-1招股書，計劃在紐約證券交易所掛牌，交易代碼為“DDL”，計劃通過首次公開募股募集最多1億美元資金。此次IPO承銷商包括摩根士丹利，美銀證券以及瑞信。

NO.7 臺積電：董事會批準約92.9億美元的資本撥款，用于安裝和升級技術能力，工廠建設。

NO.8 蘋果：媒體援引供應鏈消息報道，蘋果預計今年下半年推出2款MacBook Pro。蘋果原定量產時間為第2季，目前已延至第3、4季，消息人士指出，延后原因在于Mini LED良率未達預期，導致出貨規模未達蘋果預期量。

NO.9 三星電子：9日，三星宣布開發出新一代“8納米射頻（RF）工藝技術”，強化5G通信芯片的解決方案。該技術支持5G通信的多通道和多天線芯片設計，有望為5G通信提供“單芯片的解決方案（One Chip Solution）”。

NO.10 大眾汽車：大眾汽車周三表示，已同意就針對四名前高管的索賠達成和解，其中包括長期擔任首席執行官的馬丁·文德恩（Martin Winterkorn），公司將獲得2.88億歐元（約3.51億美元）與其“排放門”丑聞相關的賠償。

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6月9日，北向資金凈買入28.14億元。伊利股份、東方財富、愛爾眼科分別獲凈買入10億元、3.15億元、2.68億元。京東方A凈賣出額居首，金額為4.2億元。

6月9日，南向資金凈買入10.71億港元。騰訊控股、藥明生物、中國海洋石油分別獲凈買入5.18億港元、2.82億港元、2.62億港元。小米集團-W凈賣出額居首，金額為8.5億港元。

煤炭板塊：當前板塊估值遠未反映基本面景氣程度，更未反映煤炭供需趨緊、價格中樞上揚的持續性，低估值、高業績確定性和可觀的股息收益使得煤炭板塊“攻守兼備”。強勁基本面下，煤炭價格易漲難跌，煤炭板塊將享受時間的紅利，系統性重估行情剛剛開始。

重點推薦3條投資主線：一是低估值、高股息動力煤龍頭兗州煤業、陜西煤業、中國神華；二是具備內生、外延成長性的煉焦煤公司平煤股份、盤江股份；三是國企改革背景下資產注入、提質增效空間顯著的山西焦煤。

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每經記者：王琳

每經編輯：胡玲、張楊運

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